证券代码：603012         证券简称：创力集团        公告编号：临 2020-013



                      上海创力集团股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟担保及信托划
                           转股份的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“创力集团”）收到控股
股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）通知，中煤机械集团于 2019 年
1 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中煤机械集团有限公
司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（函件编号：上证函[2019]21 号），
中煤机械集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不
超过 5 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
    2019 年 1 月 30 日，中煤机械集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第
一期）（简称“19 中 01EB”）成功发行，募集资金规模 1.2 亿元。详见刊载于 2019 年 1
月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露了《创力集团关于公司控股股东办理担保及信托登记的公告》（公告编号：临 2019-
007）。
    2019 年 12 月 24 日，中煤机械集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第
二期）（简称“19 中 02EB”）成功发行，募集资金规模 1.8 亿元。详见刊载于 2019 年
12 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露了《创力集团关于控股股东非公开发行可交换公司债券担保及信托划转股份的提示性
公告》（公告编号：临 2019-075）。
    截至本公告日，中煤机械集团持有本公司的股份数为 113,258,434 股，占公司总股本
的 17.79%，累计质押股份 65,000,000 股，占其持股数的 57.39%，占公司总股份的 10.21%。


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质押情况具体如下：由于发行“19 中 01EB”、“19 中 02EB”，中煤机械集团已分次将
其持有的公司无限售条件的流通股 21,000,000 股、27,500,000 股存放于担保及信托财产专
户，共计 48,500,000 股，占公司总股本的 7.62%；由于进行股票质押式回购交易的补充质
押，中煤机械集团将其持有的公司无限售条件的流通股 16,500,000 股质押于国金证券股份
有限公司，占公司总股本的 2.59%。
    鉴于近期股价波动，中煤机械集团拟行使补充担保程序，拟将不超过 7,000,000 股无
限售条件的流通股存放于担保及信托财产专户。本次预计补充质押的不超过 7,000,000 股，
占其持股总数不超过 6.18%，占公司总股本的不超过 1.10%。
    根据通知，前述债券最终的担保划转方案将根据担保登记时的市场状况确定。关于前
述债券担保登记及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
    特此公告。


                                                         上海创力集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                2020 年 4 月 11 日




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