山东华鹏玻璃股份有限公司
2017 年度总经理工作报告
2017 年，面对持续低迷的经济环境和前所未有的环保督查要求，公司不畏
困难挑战，始终保持战略定力，按照公司的战略部署，全力推动主业升级和转型
发展，技改项目稳步推进，生产效能逐步释放，市场营销总体平稳，综合管理进
一步夯实，企业发展稳中求进，稳中向好。
过去一年的工作回顾：
（一）技改项目稳步推进，装备水平得以提高。
2017 年公司实施了四大技改项目，坚定推动主业升级和规模扩张，为企业
提质增效打造了新的经济增长点，进一步增强了发展后劲和竞争实力。
高档玻璃器皿扩建项目大型车间主体完工，设备选型敲定，配套办公设施、
培训中心主体完工并转入装修施工，自动化物流仓库基础建设和主体钢结构基本
完成。
作为定增募投项目，甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目在前期施
工基础上，总部 2017 年 6 月派遣精兵强将，全力加快设备安装调试，在 2017
年年底主体工程及设备安装调试基本完成，为公司登陆西北市场，尽快抢占目标
市场奠定了坚实的基础，也将成为公司瓶罐业务新的经济增长点，这也是公司在
外地建设的第六个高档制瓶企业，标志公司异地扩张迈出新步伐，公司规模与产
业布局优势更为凸显。
菏泽华鹏制瓶一车间大修改造项目以预期投产为目标，坚持高起点、高标准
的原则，通过倒排工期，明确分工，责任到人，在较短时间高效建成节能高效、
优质高档的玻璃瓶罐生产线，快速形成新的效益增长点。
辽宁华鹏高档玻璃制品建设项目各项工程陆续展开，截至报告期末，项目主
车间及附属土建工程基本完工，部分工程已进入扫尾阶段，为项目早日投运打下
基础。
围绕提高装备水平，各公司加快机器换人步伐，全力推动智能化发展。公司、
安庆华鹏七条进口瓶罐自动化包装线已基本安装完毕，引进退火窑自动下载机器
1
人和自行研制的贴标机翻转械手运行良好；甘肃石岛新上三条国产自动包装线安
装已近尾声，全部投运后，将有效精简一线岗位人员，降低工人劳动强度，推动
公司自动化迈上新水平。
围绕服务生产和提高效率，广大生产技术人员立足本职，兴起革新改造热潮，
全年累计实施了数十项技术创新和革新改造项目。公司制瓶二车间安装搅拌桨，
安庆华鹏增上鼓泡系统，不仅解决了制约生产的干扰因素，而且实现了能耗下降、
质量提升的多赢效果；生产车间积极推广电动扳手，有效降低职工劳动强度，大
大缩短转产时间。甘肃石岛自行设计行列机落料节水系统，投资少，见效快，具
有很高的复制推广价值。
（二）生产效能逐步释放，产品结构优化调整。
面对前所未有的环保压力，各公司坚持生产环保并重方针，按照公司的部署
要求，以实现窑炉出料最大化为目标，认真抓好订单汇总和科学排产，全力稳定
工艺和推进产品轻量化，有力促进产品结构调整和提质增效。
公司借助日本东洋玻璃专家指导，致力攻克高难度、高附加值产品，根据产
品结构灵活排产，全面推高产值和成品率水平，较上年又有大幅提高。
菏泽华鹏时刻保持环保达标，克服不利影响，确保生产持续运行。尤其在质
量上，菏泽华鹏以“宁可牺牲产量，也要保证质量”的决心，全面加强质量管理，
赢得新老客户青睐，实现质量效益和社会效益的双赢。
菏泽华鹏与赢胜节能成立合资企业——“山东华赢新材料有限公司”，充分
发挥双方优势，共同培育和打造优质的高档玻璃丝绵新材料，致力提高品牌知名
度与产品竞争力，通过实施新上环保设施、煤改气工程、管道气改装等工程，生
产质量持续向好，产品结构不断优化，品牌知名度日益提高，呈现出广阔发展前
景。
江苏石岛针对能源价格变化，及时转换燃料动能，集思广益优化原料配方和
模具设计，大胆尝试大延伸值工艺，实现了产量、效益的最大化。
围绕提质增效，公司把产品轻量化作为主攻方向，反复强调，大力推进，分
别于年初、9 月和 12 月下发了《公司推进产品轻量化实施计划》、《产品轻量化
工作管理规定及考核办法》和《瓶罐产品轻量作业标准》三个文件，在政策上抓，
在制度上促，推动产品降重和轻量化取得明显成效。
2
一年来，公司持续推进与日本东洋玻璃的技术合作，在派遣多人赴日研修的
同时，日本东洋玻璃先后向江苏石岛、安庆华鹏和山东华鹏派遣 10 批次、45 人
次的专家进行诊断指导，重点解决制约生产的瓶颈问题和薄弱环节，推动瓶罐上
档升级和增产增效；尤其在攻克高悬底葡萄酒瓶方面，经过多次试验，取得重大
突破和成功，不仅使公司高悬底瓶罐产品研发水平上升到新台阶，也为公司抢占
高端市场、创造更高效益赢得先机。
器皿公司以巩固提升生产效率为主线，加大引进设备消化吸收，努力攻克制
约因素，通过优化设备配置和强化技能操作培训，在推进设备改造、工艺改善和
科学选型过程中，取得一系列创新成果，总结了宝贵经验和教训，必将推动器皿
生产质量向更高更优方向迈进。
（三）市场营销总体平稳，销售份额有效提升。
面对激烈竞争，各公司始终把销售放在龙头地位，按照公司的部署要求，以
产销平衡为基础，大力开发新产品、新客户，推动产品结构优化，销售收入得到
提升。
公司总部公司坚持国内、国际市场并举，以巩固传统客户为重点，大力开发
高附加值、高出口创汇的高档产品和专用产品，始终保持国内市场的销售活力，
同时巩固、扩大了美加澳市场和韩日、东南亚等国际市场，全年销售和回款成效
显著。
菏泽华鹏以质量拓市场，靠品牌赢客户，主攻品牌客户和热点市场，抓住旺
销时机，发挥规模优势，加大产品销售和库存消化，通过选优劣汰等积极的有效
手段，市场布局和客户结构进一步优化。
安庆华鹏、江苏石岛发扬团队精神，全力巩固重点客户和品牌客户，不遗余
力开发新市场、新客户，抓住瓶装果汁与口杯市场异军突起的机遇，全力优化结
构和提升价格，市场占有率稳步提高。
器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、
酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交
会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭
用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的
葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销
3
售，打造了良好的交流和贸易平台。
（四）基础管理全面加强，确保公司健康稳定发展。
2017 年，公司加强对各子公司生产经营督导，把强化管理摆在突出位置，
以大力推进 SAP 系统为主线，全力推动管理升级，充分发挥职能部门作用，狠抓
工作落实和制度执行，为公司生产经营保驾护航。
着眼企业长远发展，为规范业务流程，推动管理升级，公司站在全局高度，
聘请 IBM 公司资深管理咨询专家，指导公司全力推进 SAP 系统。自 2017 年下半
年项目启动以来，在专家指导和帮助下，精心挑选的数十名关键用户深学践悟，
细思笃行，全程参与项目推进，顺利完成了理论培训、现状调研、流程梳理、蓝
图设计、流程评审、系统测试等阶段，预期实现了系统的上线试运行。在这一过
程中，广大关键用户增长了知识，拓宽了眼界，增强了自信，提升了团队精神。
随着企业规模的不断扩大，公司在强化自主管理的基础上，重点突出内控制
度执行、岗位职责落实、销售订单汇总，转产策划执行，质量成本管控、两项资
金管理、安全环保达标、岗位技能培训等环节，帮助指出问题，严格落实责任。
在审计过程中，公司不再局限于单一的监督职责，而是注重从监督到服务的转变，
从发现问题到解决问题的转变，从识别风险到防范风险的转变，帮助规避经营风
险，提高经营运行质量和效率。
围绕年度目标和促进工作落实，公司坚持每周一办公会议、不定时调度会议、
半年工作述职报告会和定期的运营管理会制度，于 2017 年 9 月底实施办公会议
改革，实行例行工作会前汇报、重要事项会上解决、布置工作会后跟踪落实的会
议机制，大大提高了会议成效。
按照公司的部署要求，各公司认真抓好管理体系的有效运行，加快日本东洋
玻璃经验推广，大力推进 6S 管理模式，各公司现场管理、安全环保迈上新台阶，
尤其是通过全员参与的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全活动，生产车间环
境卫生、现场秩序迈上新水平。各公司“三合一”管理体系内审、外审全部达标，
山西华鹏、江苏石岛均获得《安全生产标准化三级企业证书》。尤其在环保问题
上，各公司始终摆在首要位置来抓，上设备，抓运行，强监管，确保环保设施在
线监测合格和达标运行。
在总结成绩的同时，公司清醒看到，企业发展还面临一定的压力和挑战，还
4
存在发展不平衡、不充分的问题：一是随着国家环保力度加强，原材料、劳动力
等生产要素成本增加，为企业降本增效提出更高要求；二是各公司发展还不平衡，
效益和潜力还未充分释放；企业综合管理水平还需进一步提升等。对此，公司将
坚持问题导向、目标导向、创新导向，采取有效措施加以解决，确保公司持续健
康稳定发展。
二、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 784,513,668.58 696,335,671.22 12.66
营业成本 586,341,373.08 481,681,844.81 21.73
销售费用 65,063,368.66 56,523,948.44 15.11
管理费用 72,071,542.17 60,546,632.79 19.03
财务费用 46,928,317.84 35,144,638.92 33.53
经营活动产生的现金流量净额 61,574,140.56 109,767,236.61 -43.90
投资活动产生的现金流量净额 -267,424,790.60 -388,017,685.13 31.08
筹资活动产生的现金流量净额 302,817,788.09 278,534,016.89 8.72
研发支出 17,796,634.07 14,416,544.71 23.45
1. 收入和成本分析
营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入增长12.66%，主要为公司非公
开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，
2016年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加
了公司在南方市场占有份额，收入同步增加；另外受持续低迷的经济环境和大气
污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，对入相应下
降，上述原因综合影响所致。
营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本较上年同期增长 21.73%，主
要为受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅
上升，增加了公司的生产成本；另外，处于“2＋26”大气污染防治重点区域的
菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生
产成本同比增加，因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加；同时，公司
立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生
5
产成本有所增加。
销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期增长 15.11%，主要为报
告期销售收入同比增长 12.66%，销量的增加，销售费用的运输费用同比相应增
加，另外公司为加大销售力度外聘销售高级管理人员，工资费用相应增加较多，
上述原因共同影响所致。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期增长 19.03%，主要为本
期管理人员工资增长 12.64%，公司为增加发展后劲研发支出增长 23.45%，修理
费用增长 37.37%，因辽宁华鹏和山西华鹏大修改造，管理费用的折旧费等等相
应增加，以上因素综合影响所致。
财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用较上年同期的增长 33.53%，主
要为公司融资总额增加，融资成本相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期经营活动产生的现金
流量净额较上年同期降低 43.90%，部分原辅材料因限产等因素供货紧张，且价
格提升幅度较大，公司为保证正常经营，预付了一定的采购资金以稳定供货价格
的提升，另外，处于“2＋26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华
鹏停产改造，影响了现金流入的增加，但现金支付的税费、工资、社保费用尚需
持续流出，上述原因综合所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现
金流量净额较上年同期降低 31.08%，主要为公司本期理财投资现金流量减少，
多个项目在建，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现
金流量净额较上年同期增长 8.72%，主要为公司报告期银行借款总额增加所致。
研发支出变动原因说明:报告期公司研发支出较上年同期增长 23.45%，主要
原因为公司为增加企业发展后劲，从配合料的研发实现低温熔化、料液自动称重、
高悬底葡萄酒瓶、瓶罐轻量化等加大研发力度，本期研发项目较上年同期增加，
投入研发支出增加所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
6
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
主营业 减少 4.64
760,017,175.80 568,174,780.82 25.24 11.08 18.42
务 个百分点
减少
其他业
24,496,492.78 18,166,592.26 25.84 102.37 856.53 58.47 个
务
百分点
减少 5.57
合计 784,513,668.58 586,341,373.08 25.26 12.66 21.73
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 5.17
瓶罐 594,901,839.31 472,844,913.57 20.52 14.72 22.71
个百分点
增加 6.21
器皿 138,799,580.83 70,511,829.56 49.2 -16.23 -25.35
个百分点
玻璃棉 26,315,755.66 24,818,037.69 5.69
减少 4.64
合计 760,017,175.80 568,174,780.82 25.24 11.08 18.42
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 5.04
华东 471,513,358.72 357,294,071.16 24.22 31.22 40.57
个百分点
减少 7.61
华北 86,305,838.13 69,336,209.78 19.66 -21.58 -13.38
个百分点
减少
东北 71,135,610.28 62,176,520.03 12.59 -5.07 10.24 12.15 个
百分点
减少 3.23
华中 40,686,879.76 32,131,317.05 21.03 -16.68 -13.12
个百分点
增加 9.05
华南 36,724,587.92 19,823,044.93 46.02 32.9 13.82
个百分点
增加 3.8
西北 5,787,421.96 3,151,925.57 45.54 -33.31 -37.66
个百分点
增加 1.17
西南 6,632,204.09 3,652,258.32 44.93 -44.07 -45.24
个百分点
增加 3.7
国外 41,231,274.94 20,609,433.98 50.02 -3.94 -10.55
个百分点
合计 760,017,175.80 568,174,780.82 25.24 11.08 18.42 减少 4.64
7
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期公司主营业务较上年同期增加11.08%，主要为公司非公开发行股票之
募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目，2016年底安装
调试完毕，并试产达产，安庆华鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方
市场占有份额，收入同步增加；另外受持续低迷的经济环境和大气污染环境整治
影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，收入相应下降，上述原因
综合影响所致。
报告期公司主营业务分行业营业成本较上年同期增加 18.42%，主要为受持
续低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，增
加了公司的生产成本；另外，处于“2＋26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏
限产，山西华鹏停产改造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生产成本同
比增加，因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加。公司立足高起点引进
的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。
报告期公司主营业务毛利率较上年同期减少 4.64 个百分点，主要为受持续
低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上
升，直接增加公司生产成本，尤其是四季度，部分原材料价格达历史最高水平，
严重影响了公司效益。同时，公司立足高起点引进的器皿进口设备正处于消化、
改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有所增加。
主营业务分产品情况，瓶罐产品报告期营业收入较上年同期增加 14.72%，
主要为公司非公开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻
璃制品建设项目，2016 年底安装调试完毕，顺利达产，安庆华鹏设备大修改造
完，增加了公司南方市场的份额，收入同步增加，另外，受持续低迷的经济环境
和大气污染环境整治影响，公司之子公司辽宁华鹏和山西华鹏，停产改造，对收
入均有一定影响，综合上述原因所致。
瓶罐产品报告期营业成本较上年同期增加 22.71%，增幅很大，主要受持续
低迷的经济环境和大气污染环境整治影响，直接导致原辅材料的采购价格大幅上
升，直接增加公司生产成本，尤其是四季度，部分原材料价格达历史最高水平，
严重影响公司效益。
8
瓶罐产品报告期毛利率较上年同期降低 5.17 个百分点，主要为收入增长幅
度低于成本增长幅度所致。
器皿产品报告期营业收入较上年同期减少 16.23%，主要受持续低迷的经济
环境影响。
器皿产品报告期营业成本较上年同期下降 25.35%，主要为收入降低，成本
同比降低，公司器皿窑炉采用电熔炉，部分避开了报告期能源价格高涨的影响，
另外公司内展开节约挖潜，从各环节降低成本。
器皿产品的毛利率较上年同期增加 6.21 个百分点，主要为公司加大节约挖
潜力度，节约降低成本所致。
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
玻璃瓶罐
320,056.98 298,421.27 47,866.68 13.53 5.85 82.48
（吨）
玻璃器皿
4,360.03 4,001.63 1,167.80 44.06 32.22 44.28
（万只）
玻璃丝绵
6,779.28 6,441.24 338.04 - - -
（吨）
产销量情况说明
玻璃瓶罐：主要为公司非公开发行股票之募投项目—江苏石岛玻璃有限公司
高档轻量化玻璃制品建设项目，2016 年底安装调试完毕，并试产达产，安庆华
鹏设备大修改造完工并达产，增加了公司在南方市场占有份额，收入同步增加，
但未达到产销平衡所致，库存增加较大。
玻璃器皿：2017 年公司器皿生产线部分改造投产，提高产品产量，但产销
未同步增长，库存有所增加。
玻璃丝绵：公司报告期菏泽华鹏高档离心玻璃棉技改项目，已安装完毕，本
期已达产，公司主营业务除日用玻璃行业的产品外，增加玻璃丝棉产品。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期
成本构 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 期占总 金额
成项目 说明
比例(%) 成本比 较上
9
例(%) 年同
期变
动比
例(%)
生产成
日用玻
本\直接 190,844,380.20 31.44 146,672,453.85 32.73 -1.29
璃
材料
日用玻 生产成
67,566,773.09 11.13 53,382,598.82 11.91 -0.78
璃 本\动力
日用玻 生产成
92,313,186.82 15.21 66,808,242.33 14.91 0.30
璃 本\燃料
生产成
日用玻
本\人工 58,331,944.82 9.61 49,834,265.82 11.12 -1.51
璃
费
生产成
日用玻
本\制造 170,357,416.56 28.07 131,445,642.27 29.33 -1.26
璃
费用
生产成
玻璃丝
本\直接 9,008,967.57 1.48 100.00
绵
材料
玻璃丝 生产成 100.00
2,194,041.53 0.36
绵 本\动力
玻璃丝 生产成 100.00
7,283,707.87 1.20
绵 本\燃料
玻璃丝 生产成 100.00
1,831,916.87 0.30
绵 本\工资
生产成 100.00
玻璃丝
本\制造 7,185,335.62 1.18
绵
费用
分产品情况
本期
金额
上年同
本期占 较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同
成项目 成本比 说明
比例(%) 期变
例(%)
动比
例(%)
生产成
瓶罐 本\直接 175,397,656.10 28.90 136,561,352.18 30.47 -1.57
材料
生产成
瓶罐 49,615,676.50 8.18 39,374,297.42 8.79 -0.61
本\动力
瓶罐 生产成 84,955,474.90 14.00 62,196,334.32 13.88 0.12
10
本\燃料
生产成
瓶罐 48,426,161.42 7.98 40,118,783.99 8.95 -0.97
本\工资
生产成
瓶罐 本\制造 132,549,570.77 21.84 104,640,804.82 23.35 -1.51
费用
生产成
器皿 本\直接 15,446,724.10 2.55 10,111,101.67 2.26 0.29
材料
生产成
器皿 17,951,096.59 2.96 14,008,301.40 3.13 -0.17
本\动力
生产成
器皿 7,357,711.92 1.21 4,611,908.01 1.03 0.18
本\燃料
生产成
器皿 9,905,783.40 1.63 9,715,481.83 2.17 -0.54
本\工资
生产成
器皿 本\制造 37,807,845.79 6.23 26,804,837.45 5.98 0.25
费用
生产成
玻璃丝
本\直接 9,008,967.57 1.48 1.48
绵
材料
玻璃丝 生产成
2,194,041.53 0.36 0.36
绵 本\动力
玻璃丝 生产成
7,283,707.87 1.20 1.20
绵 本\燃料
玻璃丝 生产成
1,831,916.87 0.30 0.30
绵 本\工资
生产成
玻璃丝
本\制造 7,185,335.62 1.18 1.18
绵
费用
成本分析其他情况说明
公司报告期菏泽华鹏高档离心玻璃棉技改项目，已安装完毕，本期已达产，
公司主营业务除日用玻璃行业的产品外，增加玻璃丝棉产品，按产品大类份有玻
璃瓶罐、玻璃器皿和玻璃丝棉三类产品。另外，主要为受持续低迷的经济环境和
大气污染环境整治影响，原辅材料的采购价格大幅上升，增加了公司的生产成本；
另外，处于“2＋26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏停产改
造也造成公司生产成本增加。因收入总额增加生产成本同比增加高达 10%以上，
因原辅材料的采购价格上升，影响成本总额增加 9%左右；同时，公司立足高起
点引进的器皿进口设备正处于消化、改造和逐步提高的过程中，导致生产成本有
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所增加。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 9,513.89 万元，占年度销售总额 12.52%；其中前五名客
户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 14,165.03 万元，占年度采购总额 23.28%；其中前五名
供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上年同期增长 15.11%，主要为报
告期销售收入同比增长 12.66%，销量的增加，销售费用的运输费用同比相应增
加，另外公司为加大销售力度外聘销售高级管理人员，工资费用相应增加较多，
上述原因共同影响所致。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期增长 19.03%，主要为本
期管理人员工资增长 12.64%，公司为增加发展后劲研发支出增长 23.45%，修理
费用增长 37.37%，因辽宁华鹏和山西华鹏大修改造，管理费用的折旧费等等相
应增加，以上因素综合影响所致。
财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用较上年同期的增长 33.53%，主
要为公司融资总额增加，融资成本相应增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 17,796,634.07
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 17,796,634.07
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.27
公司研发人员的数量 108
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.25
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
2017 年，公司研发投入 17,796,634.07 元，占公司营业收入比例 2.27%，其
中母公司研发投入 10,638,102.85 元，占母公司营业收入比例为 3.06%。本公司
（母公司），在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。
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4. 现金流
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流
量净额较上年同期降低 43.90%，部分原辅材料因限产等因素供货紧张，且价格
提升幅度较大，公司为保证正常经营，预付了一定的采购资金以稳定供货价格的
提升，另外，处于“2＋26”大气污染防治重点区域的菏泽华鹏限产，山西华鹏
停产改造，影响了现金流入的增加，但现金支付的税费、工资、社保费用尚需持
续流出，上述原因综合所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现
金流量净额较上年同期降低 31.08%，主要为公司本期投资理财现金流量减少，
多个项目在建，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现
金流量净额较上年同期增长 8.72%，主要为公司报告期银行借款总额增加所致。
2018 年经营计划
2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、
实施“十三五”规划承上启下的关键一年。对公司来讲，经过多年的蓄势调整和
近几年的强力技改和管理改善，新的经济增长点正加速形成，为公司提质增效和
实现突破式发展打下坚实基础，审视公司的历史维度、现实角度，公司已具备向
更高质量、更高效益迈进的有利条件和雄厚基础，有着广阔的发展空间。在此，
公司制定 2018 年经营计划如下：
1、全力加快技改步伐，增创发展新优势。
2018 年仍然是公司技改项目多、任务重、工期紧的一年，按照公司的工作
部署，针对技改项目的实施推进，按照高起点规划、高标准建设原则，对每个技
改项目列出“时间表”和“路线图”，以任务倒逼，责任到人的方式，制定周密
计划，狠抓跟踪落实，力争项目早日建成、早日投产、早日见效，尽快形成较强
的产业竞争实力。
2、全力推进产品轻量化，增强企业核心竞争力。
推进产品轻量化是公司提质增效的工作重点。2018 年，公司将借助日本东
洋玻璃的技术指导，以推进产品轻量化为抓手，在产品设计、选材用材、生产工
艺、制造装备、模具配套、企业管理等方面不断提高综合素质，各方联动，密切
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配合，继续抓好与东洋玻璃的技术合作，及时总结和全面推广先进管用的好技术、
好经验和好做法，力推全公司生产工艺管理和产品质量上档升级。2018 年公司
瓶罐产能达 35 万吨左右，平均单重下降 5%左右，增加收入 3000 万元，增加净
利润 2000 万元。
器皿方面要重点加大引进设备的消化、吸收和创新力度，借助国外专家指导，
发挥每个人的聪明才智，加大各项工作力度，全力缩短调试期，对照国际国内先
进水平，进一步提高产品质量和档次，力争制造出更加完美无瑕的高品质产品，
不断适应日趋激烈的市场竞争，始终保持行业的话语权。
3、继续夯实基础管理，促进企业规范运作。
推进 SAP 系统，是公司站在全局和战略高度，做出的重大决策和部署，公司
将继续加大投入，加强运行监管，确保上线后的高效运行，促进企业规范运作和
管理上档升级，以现代化、信息化的手段，推动管理上档升级和规范化运作，通
过狠抓流程化运作、内控制度执行，工作标准执行、岗位职责落实，进一步强化
干部职工遵章守纪、按章办事、创新管理、改革突破的自觉性，力推公司综合管
理迈上新水平。
4、全力强化营销，开创销售工作新局面。
以质量拓市场、以品牌赢客户，在巩固好品牌客户和传统渠道的基础上，充
分利用已经建立的营销平台，时刻保持市场敏感，准确把握市场脉搏，及时捕捉
市场信息，及时发现市场亮点，勇于开拓市场盲区，敢于突破市场禁区，利用各
种营销手段，采取“巩固老客户，开发新客户”、“争取大订单，不放小订单”，
“选优劣汰，线上线下”等措施，做到国内市场“寸土必争”，国际市场“寸土
不让”，牢牢掌握市场竞争的主动权。充分发挥玻璃包装物良好的化学稳定性，
对盛装物无污染的特征，增上花色品种，满足消费者绿色健康生活需求；优化营
销网络布局，拓展销售二级市场，增加市场占有率。
5、倡导节能降耗，严格控制成本，提高资金利用率。
加强循环再利用，抑制生产成本增长。2018 年预计部分原材料、燃料价格
持续上涨，公司将强化环保循环利用，通过调整工艺等有效手段，消化原辅材料
涨价的不利因素；调整设备参数，提高产品成品率，使两项指标优于 2017 年水
平。发挥营销人员的积极主动性，提高库存商品和应收账款两项资金周转次数，
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两项资金占有下降 10%左右，提高资金利用率。
6、推进设备升级改造，提升产品质量。
公司将加快推进现有设备升级的安装调试进度，使其尽快投产达能，加大设
备日常运行的消化、吸收和创新力度，借助国外专家组指导，对照国际国内
先进水平，进一步提高产品质量和档次，不断适应日趋激烈的市场竞争。
二〇一八年三月十五日
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