中德证券有限责任公司
关于上海新通联包装股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为上海
新通联包装股份有限公司（以下简称“新通联”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717 号核准文核准，并经贵所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为
每股人民币 14.31 元，募集资金合计为 28,620.00 万元，扣除发行费用 3,266.67
万元后，公司本次募集资金净额为 25,353.33 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验（2015）2-21 号《验
资报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
2018 年度公司实际使用募集资金 536.65 万元，永久性补充流动资金
1,728.08 万元，收到银行存款利息（扣除银行手续费等）以及闲置募集资金理
财收益合计 188.04 万元。
公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）结项，
2017 年 12 月 31 日结余募集资金 1,710.52 万元，后因支付项目尾款使用 193.32
万元，实际结余募集资金 1,517.20 万元。2018 年 6 月至 8 月，公司将募集资金
账户余额 1,728.08 万元（包含募集资金理财收益和利息）永久性补充流动资金。
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截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户的余额为 5,857.79 万元（包括未
到期理财 5,000.00 万元）。
二、募集资金存储和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自
募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用
及管理。
2015 年 6 月 10 日，公司及保荐机构分别与上海浦东发展银行周浦支行、
交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。2018 年 8 月 15 日，公司首发募投项目——整体包装解决方
案优化配套及建设项目（一期）结项，结余募集资金已永久性补充流动资金，上
海浦东发展银行周浦支行（账号为 98320154740005415）的募集账户已经销户。
2016 年 1 月 15 日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、
保荐机构与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的《募集资金专户存储三方监
管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。2018 年 6 月，因公司变更募投项目及募投项目实施
主体，交通银行上海共康支行（账号为 310066069018800008095）的募集资金
账户已经销户 。
2018 年 9 月 28 日，公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保
荐机构与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的《募集资金专户存储三方监管
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协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 账户余额（元） 备注
上海新通联包
交通银行上海
装股份有限公 310066069018800002458 621.74 活期
共康支行
司
中国民生银行 重庆新通联包
股份有限公司 装材料有限公 630332227 8,577,285.18 活期
上海分行 司
中国民生银行 挂钩利
股份有限公司 50,000,000.00 率结构
上海分行 性存款
合 计 58,577,906.92 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金 4,532.97 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了
专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287 号鉴证报告，具体自筹资金预先投入
情况如下表所示：
自筹资金实际投入金额（单位：万元） 占总投
总投资额
项目名称 资的比
（单位：万元）
建设投资 铺底流动资金 合计 例(%)
整体包装解决方案
优化配套建设项目 9,593.10 4,532.97 — 4,532.97 47.25
（一期）
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
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闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买低风险、保本型理财产品。截至 2018 年 12 月
31 日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
理财委托 理财 投资 资金
产品名称 起息日 到期日
方 金额 收益 性质
上海浦发
闲置募集资
银行南汇 财富班车 2 号 1,500.00 2017.11.22 2018.01.22 10.15
金
支行
上海浦发 利多多对公结
闲置募集资
银行南汇 构 性 存 款 1,500.00 2018.02.13 2018.05.14 16.87
金
支行 JG902 期
交通银行 蕴通财富日增 闲置募集资
5,900.00 2017.11.20 2018.01.02 40.22
宝山支行 利提升 63 天 金
交通银行 蕴通财富日增 闲置募集资
5,900.00 2018.01.26 2018.05.02 63.14
宝山支行 利 91 天 金
交通银行
闲置募集资
上海共康 结构性存款 6,100.00 2018.08.17 2018.09.16 17.11
金
支行
交通银行
闲置募集资
上海共康 结构性存款 6,100.00 2018.09.20 2018.10.09 11.23
金
支行
中国民生
银行股份 挂钩利率结构 闲置募集资
5,500.00 2018.10.11 2018.11.20 21.40
有限公司 性存款 金
上海分行
中国民生
银行股份 挂钩利率结构 闲置募集资
5,000.00 2018.11.22 2019.01.02 18.90
有限公司 性存款 金
上海分行
（四）结余募集资金永久性补充流动资金的情况
公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）已
于 2018 年 4 月结项并投产。2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流
动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司 2017 年
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度股东大会审议通过。2018 年 6 月 21 日，公司将上海浦发银行南汇支行募集
户中 1,727.47 万元永久性补充流动资金。账户余额 6,130.56 元为 2018 年 6 月
21 日到账的募集资金存款利息，已于 2018 年 8 月 15 日永久补充流动资金。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司原募投项目“绿色重型包装材料建设项目”计划总投资为 5,910.00 万
元，拟投入募集资金 5,910.00 万元，实施主体为无锡新通联包装制品制造有限
公司。该项目实施后，因市场环境不及预期，于 2016 年 8 月终止，剩余募集资
金 5,632.70 万元及利息存放于募集资金专户进行管理。绿色重型包装材料建设
项目终止后，公司已将使用的 277.30 万元以自有资金补足至募集资金专户。
2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第
三次会议和 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金变更投
资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将
原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“笔电包装—微电
子产业配套建设项目”，实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限
公司（以下简称“重庆新通联”）。公司对重庆新通联增资 6,400 万元，其中包
括募集资金 5,910 万元及其理财收益和利息。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度公司整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）使用募集资金
127.74 万元支付货款，公司已于 2018 年 4 月 17 日以自有资金偿还 127.74 万
元至募集资金账户。
六、结论意见
经核查，保荐机构认为：新通联 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募
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集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2018 年
度公司不存在违规使用募集资金的情形。
附件： 募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 25,353.33 本年度投入募集资金总额 2,264.73
变更用途的募集资金总额 5,910.00
已累计投入募集资金总额 20,224.61
变更用途的募集资金总额比例 23.31%
是否已
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行
变更项 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使 性是否发
目，含部 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 用状态日 生
分变更 效益 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 重大变化
（如有）
整体包装解决方案 2018 年 4
优化配套建设项目 否 9,593.10 7,882.58 7,882.58 193.32 8,075.90 193.32 102.45% 月正式生 735.41 否 否
（一期） 产
绿色重型包装材料
是 5,910.00 0.00 0.00 — 277.30 277.30 — — — 不适用 是
建设项目
笔电包装—微电子 2019 年 12
是 0.00 5,910.00 5,910.00 343.33 343.33 -5,566.67 5.81% — 不适用 否
产业配套建设项目 月
偿还银行贷款 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 3,800.00 — 100.00% — — — 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 — 100.00% — — — 否
永久性补充流动资
是 0.00 1,710.52 1,710.52 1,728.08 1,728.08 17.56 101.03% — — — 否
金
合 计 — 25,303.10 25,303.10 25,303.10 2,264.73 20,224.61 -5,078.49 — — — — —
“整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”该项目于 2017 年 1 月底试生产，2018 年 3 月底公司办理
未达到项目预计效益的原因（分具体募投项目）
完成验收结算手续，4 月正式生产。受同行业竞争日趋激烈，上游原辅料价格持续上涨，以及环保要求不断
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提高等因素的影响，瓦楞纸包装产品的利润空间不断被压缩，导致原预测中的效益未能实现。
2016 年度，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新通联包装制品制造有限公司的原有
产能已经能够满足市场需求，所以公司分别于 2016 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十次会议、2016 年 9
月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止
募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”，原计划投入该项目的剩余募集资金 5,632.70 万元及其利
息继续存放于募集资金专户进行管理。绿色重型包装材料建设项目终止后，公司已于 2019 年 4 月将使用的
项目可行性发生重大变化的情况说明 277.30 万元以自有资金补足至募集资金专户。
2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和 2017 年年度股东大会，
分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，
同意公司将原募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”变更为“笔电包装—微电子产业配套建设项
目”，实施主体为公司的全资子公司重庆新通联。2018 年 10 月，公司为该项目开立募集资金专户。截至报告
期末，该项目正在建设中。
2015 年 7 月 17 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化
配套建设项目（一期）的自筹资金 4,532.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
月内，使用的最高额度为不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。截
至报告期末，尚未到期的理财产品合计 5,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
1、在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设
制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各
募集资金结余的金额及形成原因 项资源的合理调度和优化，间接压缩了项目支出；2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募资金进行现金管理，获得了一定的投资
收益。
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2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》，同意将整体包装解决方案优化配套及建设项目（一期）的募集资金及募集资金
的理财收益和利息用于永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，并经公司
募集资金其他使用情况
2017 年度股东大会审议通过。2018 年 6 月 21 日，公司将上海浦发银行南汇支行募集户中 1,727.47 万元永
久性补充流动资金。账户余额 6,130.56 元为 2018 年 6 月 21 日到账的募集资金存款利息，已于 2018 年 8 月
15 日永久补充流动资金。
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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
张 毅
毛传武
中德证券有限责任公司
年 月 日
10
