常熟汽饰:公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2019-11-22
证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-090
常熟市汽车饰件股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司
联合主承销商:中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“常熟汽饰”或“发行人”)公开发行
A 股可转换公司债券(以下简称 “可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2019]1561 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“常汽转债”,债券代码
为“113550”。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机
构(联合主承销商)”或“联合主承销商”)为本次发行的保荐机构(联合主承销
商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“联合主承销商”)为
本次发行的联合主承销商。
本次发行的可转债规模为 99,242.40 万元,向发行人在股权登记日(2019 年 11
月 15 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网
上向社会公众投资者发行。认购不足 99,242.40 万元的部分则由联合主承销商余额包
销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 11 月 18 日(T 日)结束,配售
结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 367,670 367,670,000
原无限售条件股东 121,453 121,453,000
合计 489,123 489,123,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购
缴款工作已于 2019 年 11 月 20 日(T+2 日)结束。联合主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果
如下:
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金
类别 认购数量(手)
(元) (手) 额(元)
网上社会公众投资者 496,305 496,305,000 6,996 6,996,000
三、联合主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销,联合主承销商包销数量
为 6,996 手,包销金额为 6,996,000 元,包销比例为 0.70%。
2019 年 11 月 22 日(T+4 日),联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请,将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
(手) (元) (手) (元)
原有限售条件股东 367,670 367,670,000 - -
原无限售条件股东 121,453 121,453,000 - -
网上社会公众投资者 496,305 496,305,000 6,996 6,996,000
联合主承销商包销 6,996 6,996,000 - -
合计 992,424 992,424,000 6,996 6,996,000
五、联合主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联合主承销商联系。
具体联系方式如下:
1、保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电 话:021-68801575、010-85156445
联 系 人:资本市场部
2、联合主承销商:中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话:010-65051166
联 系 人:资本市场部
发行人:常熟市汽车饰件股份有限公司
保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司
联合主承销商:中国国际金融股份有限公司
2019 年 11 月 22 日
(此页无正文,为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
发行人:常熟市汽车饰件股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
保荐机构(联合主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
联合主承销商:中国国际金融股份有限公司
年 月 日