证券代码：603035              证券简称：常熟汽饰            公告编号:2019-090


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
             公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
          保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                联合主承销商：中国国际金融股份有限公司


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“发行人”）公开发行
A 股可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2019]1561 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“常汽转债”，债券代码
为“113550”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机
构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）为本次发行的保荐机构（联合主承销
商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联合主承销商”）为
本次发行的联合主承销商。
    本次发行的可转债规模为 99,242.40 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 11
月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网
上向社会公众投资者发行。认购不足 99,242.40 万元的部分则由联合主承销商余额包
销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 11 月 18 日（T 日）结束，配售
结果如下：

             类别             配售数量（手）         配售金额（元）

       原有限售条件股东          367,670               367,670,000
       原无限售条件股东          121,453               121,453,000

             合计                489,123               489,123,000
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购
缴款工作已于 2019 年 11 月 20 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：

                                            认购金额      放弃认购数量    放弃认购金
          类别            认购数量（手）
                                              （元）          （手）        额（元）

   网上社会公众投资者        496,305       496,305,000       6,996         6,996,000


三、联合主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，联合主承销商包销数量
为 6,996 手，包销金额为 6,996,000 元，包销比例为 0.70%。
    2019 年 11 月 22 日（T+4 日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

                              认购数量      认购金额     放弃认购数量    放弃认购金额
           类别
                              （手）         （元）        （手）           （元）
       原有限售条件股东       367,670      367,670,000         -               -
       原无限售条件股东       121,453      121,453,000         -               -
     网上社会公众投资者       496,305      496,305,000       6,996         6,996,000
       联合主承销商包销         6,996       6,996,000          -               -
           合计                992,424     992,424,000      6,996          6,996,000



五、联合主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合主承销商联系。
具体联系方式如下：
    1、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
    电    话：021-68801575、010-85156445
    联 系 人：资本市场部
2、联合主承销商：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-65051166
联 系 人：资本市场部




                                       发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司
                       保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                   联合主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 22 日
（此页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                         发行人：常熟市汽车饰件股份有限公司


                                                             年    月    日
（此页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                             年    月    日
（此页无正文，为《常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                    联合主承销商：中国国际金融股份有限公司


                                                            年     月    日