广发证券股份有限公司
关于南京华脉科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为南京
华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华脉科技 2018 年度募集资金存放与
使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和募集资金到账时间
根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监
许可〔2017〕648 号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》，公司分别于 2017 年 5 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行
人民币普通股（A 股）340 万股，于 2017 年 5 月 23 日采用网上定价方式公开发
行人民币普通股（A 股）3,060 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）3,400
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.26 元。
本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 38,284.00 万元，扣除证
券承销费和保荐费等发行费用人民币 3,362.72 万元后，余额人民币 34,921.28 万
元，于 2017 年 5 月 24 日汇入本公司募集资金专户内。
本公司实际收到的募集资金人民币 34,921.28 万元，业经北京永拓会计师事
务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2017）第 210049 号《验资报告》验证，
此次公开发行的股份已于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市交易。上述人
民币 34,921.28 万元，扣除本贵公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币
904 万元后，募集资金净额为人民币 34,017.28 万元。
2018 年末，公司募集资金到账及结余情况见下表：
单位：人民币元
项 目 金额（元） 说明
截止 2017 年 12 月 31 日余额 22,930,397.94 活期存款
减：本期募集资金使用 7,127,630.86
手续费 2,558.04
暂时补充流动资金 85,000,000.00 注[1]
加：理财收益 509,794.51
利息收入 69,191.70
理财产品赎回 80,000,000.00 注[2]
截止 2018 年 12 月 31 日余额 11,379,195.25 活期存款
注[1]：2018 年 7 月 12 日,公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募
集资金专用账户。截止 2018 年 12 月 31 日，累计 149,000,000.00 元募集资金用于暂时性补
充流动资金。
注[2]：2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营
业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。截止 2018
年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《南京华脉科技股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与保荐人广发证券股份有限公司、首都银行（中国）有限公司南京分
行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、中国工商银行股份有限公司南京江
宁支行、宁波银行（中国）有限公司南京分行等签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
募集资金余额
开户银行 账号 备注
（元）
首都银行（中国）有限公司南京分行 12500012820058760 2,028,144.77 活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000491 3,423,807.46 活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000490 1,709,811.76 活期
中国工商银行股份有限公司南京江宁支
4301015529100603234 2,694,474.33 活期
行
宁波银行（中国）有限公司南京分行 72030122000281265 1,522,956.93 活期
合 计 / 11,379,195.25 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构对募集资金的核查意见
经上述核查，保荐机构认为：华脉科技 2018 年募集资金的使用与管理基本
规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致；保荐机构对华脉科技董事会披露的 2018 年度募集资金使用情况无异议。
2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法
规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
单位：万元
募集资金净额 34,017.28 本年度投入募集资金总额 712.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,198.72
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
承诺投资项目 是否已变更 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 本年度实现的效
和超募资金投 项目（含部 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 金额 (3)＝ 益
向 分变更） (2) 态日期 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
光通信无源器 2019 年 9 月 -502.21
否 4,900.00 4,900.00 76.40 1,937.93 39.55 不适用 否
件扩产项目 注[1] 注[2]
智能 ODN 扩产项 2019 年 9 月 -147.61
否 6,456.00 6,456.00 522.89 2,890.36 44.77 不适用 否
目 注[1] 注[2]
无线基站设备 2019 年 9 月 -1,946.51
用微波无源器 否 7,174.00 7,174.00 113.47 3,256.08 45.39 不适用 否
件扩产项目 注[1] 注[2]
无线天线扩产
否 4,408.00 4,408.00 0.00 2,653.22 60.19 2018 年 12 月 -18.22 不适用 否
项目
通信设备研发
否 5,378.00 5,378.00 0.00 1,759.84 32.72 2018 年 12 月 不适用 不适用 否
中心扩建项目
补充流动资金 不适用 5,701.28 5,701.28 5,701.28 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目
34,017.28 34,017.28 712.76 18,198.72 53.50
合计
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资 截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,078.75 万元。2017 年 7 月 10 日,经公司第二届董事会第三次会议审
项目先期投入 议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募
及置换情况 投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资 2018 年 7 月 12 日,公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司使用不超过人民币 15,000
金暂时补充流 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截止 2018 年 12 月 31 日，累计
动资金情况 149,000,000.00 元募集资金用于暂时性补充流动资金。
对闲置资金进 2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资项目正
行现金管理、投
常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的
资相关产品的
情况 银行等金融机构理财产品。截止 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注[1]：2018 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司根据项目产业化实际情况，结合项目建设进度及生产能力和市场供求情况，为更好地适应
市场变化需要，提高募集资金使用效益，公司经反复论证，决定对“光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无源器件扩产项目”的建设进度
进行相应调整，将其达到预定可使用状态延期至 2019 年 9 月 25 日。
注[2]：随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进度有所放缓，公司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、智
能 ODN 扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所延缓，尚未达产，目前产生的效益为部分达产情况下已实现的效益。
