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公司公告

南华期货:首次公开发行A股股票发行结果公告2019-08-27  

						                    南华期货股份有限公司
          首次公开发行 A 股股票发行结果公告
           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


    南华期货股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 7,000
万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可〔2019〕1480 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)
为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票
简称为“南华期货”,股票代码为“603093”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承
销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 4.84 元/股,发行数量为 7,000 万
股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,900 万股,占本次发行总量的 70%;
网上初始发行数量为 2,100 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网
下最终发行数量为 700 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 6,300
万股,占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 8 月 23 日(T+2 日)结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:62,816,221 股

                                    1
           2、网上投资者缴款认购的金额:304,030,509.64 元

           3、网上投资者放弃认购数量:183,779 股

           4、网上投资者放弃认购金额:889,490.36 元

           (二)网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,996,614 股

           2、网下投资者缴款认购的金额:33,863,611.76 元

           3、网下投资者放弃认购数量:3,386 股

           4、网下投资者放弃认购金额:16,388.24 元

           网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

                                           初步获配 应缴款金额       实际缴款 放弃认购
序号      网下投资者          配售对象
                                           股数(股) (元)       金额(元) 股数(股)
 1           张蝶               张蝶           677     3,276.68        0         677
 2          许学雷             许学雷          677     3,276.68        0         677
 3          郑松柏             郑松柏          677     3,276.68        0         677
 4          李忠康             李忠康          677     3,276.68        0         677
 5           张兵               张兵           677     3,276.68        0         677
 6          刘卫琼             刘卫琼          677     3,276.68     3,276.66       1
                       合计                    4,062   19,660.08    3,276.66    3,386


       二、保荐机构(主承销商)包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
       构(主承销商)包销股份的数量为 187,165 股,包销金额为 905,878.60 元,包销
       比例为 0.27%。

           2019 年 8 月 27 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国
       结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指
       定证券账户。




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三、保荐机构(主承销商)联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

   联系电话:010-6083 3640

   联系人:股票资本市场部




                                          发行人:    南华期货股份有限公司

                             保荐机构(主承销商):   中信证券股份有限公司

                                                          2019 年 8 月 27 日




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(此页无正文,为《南华期货股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公
告》盖章页)




                                         发行人:南华期货股份有限公司




                                                       年    月    日
(此页无正文,为《南华期货股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公
告》盖章页)




                           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司




                                                       年    月    日