广发证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海沪工
焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”或“上市公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
以及上市公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”《关于核准上海沪工焊
接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 10.09 元，募
集资金总额人民币 25,225.00 万元。2016 年 6 月 1 日，将承销商广发证券股份有
限公司承销及保荐费人民币 2,500.00 万元扣除后，剩余募集资金人民币 22,725.00
万元存入上市公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份
有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募
集资金存储专户。扣除发行费用人民币 1,227.00 万元后，实际募集资金净额为人
民币 21,498.00 万元。上述募集资金于 2016 年 6 月 1 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 115261 号《验资报
告》。
2016 年 9 月 9 日，上市公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次
募集投入资金 3,262.34 万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海
气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银
行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
2017 年 5 月 27 日，上市公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金 1,106
万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司
（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、
重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”）进行增资，其中广州沪工增
资 300.00 万元，天津沪工增资 300.00 万元，重庆沪工增资 506.00 万元。将该募
集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专
户。
2018 年 9 月 25 日，根据上市公司第三届董事会第五次会议及公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内
容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原实施主体广州沪工、天津
沪工、重庆沪工分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体上
市公司子公司上海沪工电焊机销售有限公司（以下简称“沪工销售”）进行增资，
其中广州沪工剩余募集资金余额为 283.23 万元，天津沪工剩余募集资金余额为
280.36 万元，重庆沪工剩余募集资金余额为 493.11 万元，合计该项目的剩余募集
资金余额为 1,056.70 万元（含利息），向沪工销售合计增资 1,056.70 万元。将该
募集资金转入沪工销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资
金存储专户。
上市公司于 2018 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监
事会第八次会议、于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，根据会
议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》，上市公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建
及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金，2019 年 1 月 21 日，上市公司已将该项目募集资金专项
账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至公司一般资金账
户，该募集资金专项账户并予以注销。
截至 2018 年 12 月 31 日止，上市公司使用募集资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 227,250,000.00
减：支付发行费用 12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金 98,909,400.00
募投项目使用资金 54,356,703.39
支付手续费 10,389.67
项 目 金额（人民币元）
支出小计 165,546,493.06
加：利息收入 3,176,513.75
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 64,880,020.69
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高
募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法
规和规范性文件及上市公司章程的相关规定，上市公司制订了《募集资金使用管
理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明
确的规定。上市公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集
资金存储专户。募集资金到位后，上市公司和广发证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管
协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2016 年 9 月 9 日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行
青浦支行开设募集资金存储专户，并与上市公司、中国银行股份有限公司上海分
行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于上市公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的
账号为 442971407423 的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项
目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余
额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦
支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2017 年 5 月 19 日，重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专
户，2017 年 5 月 26 日，广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行开设募集
资金存储专户，三家子公司与上市公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，广州沪工、
天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于上市公司于 2017 年 5 月 27 日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号
为 31050183360000000786 的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金
全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户，致使原账户余额为零，
并于 2017 年 6 月 2 日对其办理了注销手续，公司与中国建设银行青浦支行、广发
证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2018 年 9 月 21 日，沪工销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专
户，并与上市公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，沪工销售在使用募集资金时已经
严格遵照执行。
由于广州沪工、天津沪工、重庆沪工于 2018 年 9 月 25 日已将在中国建设银
行 青 浦 支 行 开 设 的 账 号 为 31050183360000002193 、 31050183360000002194 、
31050183360000002195 的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及
利息合计 10,567,043.59 元全部划至沪工销售，致使原账户余额为零，并于 2018
年 9 月 26 日对其办理了注销手续，广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别与上市公
司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户
存储四方监管协议》同时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
期末金额
开户人 开户银行名称 银行账号 （人民币
元）
中国工商银行股份有
上海沪工焊接集团股份
限公司上海市青浦支 1001742229300033484 15,937,746.83
有限公司（注）
行
中国银行股份有限公
上海气焊机厂有限公司 457272161389 22,080,701.72
司上海市青浦支行
上海沪工焊接集团股份 中国建设银行股份有
31050183360000000779 16,858,181.52
有限公司 限公司上海市青浦支
期末金额
开户人 开户银行名称 银行账号 （人民币
元）
行
中国建设银行股份有
上海沪工电焊机销售有
限公司上海市青浦支 31050183360000003966 10,003,390.62
限公司
行
合计 64,880,020.69
注：截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司在中国工商银行股份有限公司上海市
青 浦 支 行 开 设 的 账 号 为 1001742229300033484 的 募 集 资 金 专 户 余 额 为
15,937,746.83 元。根据上市公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次
会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结
项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，2019 年 1 月 21 日，上市公司已
将该专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至上市公
司一般资金账户，将该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并对该募集资
金专项账户办理了注销手续，上市公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集
资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，上市公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，上市公司实际使用募集资金人民币 4,416.18 万元，截止 2018
年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金 15,326.61 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额 21,498.00 本期投入募集资金总额 4,416.18
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 15,326.61
变更用途的募集资金总额比例 --
项目可
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目达到 是否
募集资金 截至期末 截至期末 本年度 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 本期投 投入金额与承 投入进度 预定可使 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 否发生
项目 分变更 资总额 入金额 诺投入金额的 （%）(4) 用状态日 预计
总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
（如有） 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益
化
气体保护
2018 年
焊机扩建 否、
不适用 14,801.66 14,801.66 14,801.66 3,239.32 13,410.59 -1,391.07 90.60 11 月 21 4,282.90 否
及技改项 注1
日
目
自动化焊
2019 年
接（切割）
不适用 3,262.34 3,262.34 3,262.34 947.46 1,144.97 -2,117.37 35.10 12 月 31 不适用 注2 否
成套设备
日
建设项目
2019 年
研发中心 不适
不适用 2,328.00 2,328.00 2,328.00 154.68 660.36 -1,667.64 28.37 12 月 31 不适用 否
扩建项目 用
日
2019 年
营销网络 不适
是、注 3 1,106.00 1,106.00 1,106.00 74.72 110.69 -995.31 10.01 12 月 31 不适用 否
建设项目 用
日
合计 21,498.00 21,498.00 21,498.00 4,416.18 15,326.61 -6,171.39 71.29 - - - -
1、自动化焊接（切割）成套设备建设项目延期实施
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 该项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与 2012 年项目备案时产生了变化，上市公
司拟在对原有产品进行技术升级更新换代后，根据新产品的情况重新调整相应生产设备的
采购计划。经上市公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，上
市公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
2、研发中心扩建项目延期实施
本项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已
经建设完成并投入使用，“EMC（电磁兼容性）测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试
室”、“自动化焊割设备实验室”3 个实验室尚处于建设阶段。主要是由于上市公司根据市场
情况适当调整了研发的方向和进度。经上市公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会
第五次会议审议通过，上市公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
上市公司于 2016 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金 9,890.94 万元置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司实际使用募集资金置
换预先投入的自筹资金为 9,890.94 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：气体保护焊机扩建及技改项目低于预计效益的主要原因：该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长，期间
市场环境发生变化导致实现的经济效益低于预期效益。
根据上市公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，气体保护焊机扩建及技
改项目已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019 年 1 月 21 日，上市公司已
将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至上市公司一般资金账户，永久补充上市公司流动
资金。
注 2：自动化焊接（切割）成套设备建设项目为扩建技术改造项目，尚未完全扩建完成，因此待募投项目建成达产后，再将实现的
效益与预计效益进行比较以判断是否达到预计效益。
注 3：根据上市公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018 年 8 月 16 日召开的上市
公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，上市
公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投
项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用
资金总额 1,060.00 万元，其中 5 个展示中心的租赁费用合计金额为 116.80 万元，仓储场地的租赁费用合计金额为 219 万元，场地投入
装修费合计 100.00 万元；软硬件投入 50.00 万元，展会费用投入 150.00 万元，品牌推广费合计为 424.20 万元。截至 2018 年 12 月 31
日该募投项目累计投入 110.69 万元，其中原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工合计投入 53.59 万元，变更后实施主体沪工销售
累计投入 57.10 万元。
（二）募投项目无法单独核算效益的情况
研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，不直接生产产
品，为成本费用中心，但间接提高上市公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目
不单独核算经济效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，上市公司根据实际情况，在募集资金到位前以自
筹资金对募投项目进行了预先投入。截止 2016 年 6 月 1 日止，上市公司以自筹资
金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,890.94 万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上市公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，
并已于 2016 年 8 月 24 日出具信会师报字[2016]第 115627 号《关于上海沪工焊接
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上市公司于 2016
年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金 9,890.94 万元置
换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司使用募集资
金实际置换 9,890.94 万元预先投入的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
上市公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
上市公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
根据上市公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届
监事会第八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，上市公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项
目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金，2019 年 1 月 21 日，上市公司已将该项目募集资金专项账户内的
结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至上市公司一般资金账户，永
久补充上市公司流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
上市公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据上市公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监
事会第五次会议、2018 年 8 月 16 日召开的上市公司 2018 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司
增资的议案》，上市公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”
实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投项目变更后
实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强
化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额 1,060.00 万元，其中 5 个展示中
心的租赁费用合计金额为 116.80 万元，仓储场地的租赁费用合计金额为 219 万
元，场地投入装修费合计 100.00 万元；软硬件投入 50.00 万元，展会费用投入
150.00 万元，品牌推广费合计为 424.20 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，该变更募投项目募集资金使用情况具体如下：
募集资金拟投入 本期投入金额 截至期末累计投
项目名称 实施主体
金额（万元） （万元） 入金额（万元）
营销网络 上海沪工电焊机
1,056.70 57.10 57.10
建设项目 销售有限公司
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：上海沪工 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司
《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
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