江苏天目湖旅游股份有限公司

            首次公开发行股票网上发行结果公告

             保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

    1、江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可
[2017]1655 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司
（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为
“天目湖”，股票代码为“603136”。
    2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，不进行
网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公
开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 19.68 元/股，发行数
量为 2,000 万股。
    3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2017 年 9 月 19 日（T+2 日）结束。
    4、保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,962,805 股
    （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：392,868,002.4 元
    （3）网上投资者放弃认购数量（股）：37,195 股
    （4）网上投资者放弃认购金额（元）：731,997.6 元
    5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构
（主承销商）包销的股份数量为 37,195 股，包销金额为 731,997.6 元。主承销商包
销比例为 0.185975%。




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    2017 年 9 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金加上网上投
资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    保荐机构（主承销商）联系方式

    网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）海通证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036

    联系人：资本市场部



                                        发行人：江苏天目湖旅游股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                          2017 年 9 月 21 日




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 （此页无正文，为《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票网上发行
结果公告》之盖章页）




                                      发行人：江苏天目湖旅游股份有限公司


                                                    2017 年 9   月 21   日




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（此页无正文，为《江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票网上发行结
果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                    2017年9   月21   日




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