海量数据:首次公开发行股票发行结果公告2017-02-28
北京海量数据技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“海量数据”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行新股不超过 2,050 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本
次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154 号文核准。本
次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”
或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“海量数据”,股票代码
为“603138”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考
虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 9.99 元/股,发行数量为 2,050 万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,230 万股,为本次发行总量的 60%,
网上初始发行数量为 820 万股,占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后,网下
发行数量为 205 万股,占本次发行数量的 10%;网上发行数量为 1,845 万股,占
本次发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 2 月 24 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,402,164
2、网上投资者缴款认购的金额(元):183,837,618.36
3、网上投资者放弃认购数量(股):47,836
4、网上投资者放弃认购金额(元):477,881.64
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,048,002
2、网下投资者缴款认购的金额(元):20,459,539.98
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,998
4、网下投资者放弃认购金额(元):19,960.02
网下投资者获得初步配售未缴纳认购款的名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数(股) 获配金额(元) 放弃认购股数(股)
1 朱佩俊 朱佩俊 398 3,976.02 398
2 张福泉 张福泉 398 3,976.02 398
3 吕耀明 吕耀明 398 3,976.02 398
4 曾广生 曾广生 398 3,976.02 398
5 邓兆强 邓兆强 398 3,976.02 398
网下投资者获得初步配售未足额缴纳认购款的名单如下:
网下投资者 配售对象 获配金额 实际缴款金 实际获配股 放弃认购
序号 获配股数(股)
名称 名称 (元) 额(元) 数(股) 股数(股)
1 廖咏姬 廖咏姬 398 3,976.02 3,896.10 390 8
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 49,834 股,包销金额为 497,841.66 元,包销
比例为 0.2431%。
2017 年 2 月 28 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定
证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-88608101、0755-83705955
联系人:资本市场部
发行人:北京海量数据技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
2017 年 2 月 28 日
(本页无正文,为发行人关于《北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行股
票发行结果公告》之盖章页)
发行人:北京海量数据技术股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为保荐机构(主承销商)关于《北京海量数据技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
年 月 日