上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
           首次公开发行 A 股股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 5,477 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2017]1603 号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行
人的股票简称为“拉夏贝尔”，股票代码为“603157”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合
考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 8.41 元/股，发行数量为
5,477 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,833.90 万股，占本次发行总量的
70%；网上初始发行数量为 1,643.10 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 547.70 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终
发行数量为 4,929.30 万股，占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 15 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：49,214,637 股
                                   1
           2、网上投资者缴款认购的金额：413,895,097.17 元

           3、网上投资者放弃认购数量：78,363 股

           4、网上投资者放弃认购金额：659,032.83 元

           （二）网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,474,759 股

           2、网下投资者缴款认购的金额：46,042,723.19 元

           3、网下投资者放弃认购数量：2,241 股

           4、网下投资者放弃认购金额：18,846.81 元

           网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                        初步获配     应缴款金额     实际缴款 放弃认购
序号      网下投资者        配售对象
                                        股数（股）     （元）     金额（元） 股数（股）
 1          韩友群           韩友群        493        4,146.13        0         493
 2            张烨             张烨        493        4,146.13        0         493
 3          黄世霖           黄世霖        493        4,146.13        0         493
 4          潘惠红           潘惠红        493        4,146.13       0          493
 5          郑月琴           郑月琴        493        4,146.13    1,883.84      269
                     合计                 2,465      20,730.65    1,883.84     2,241


       二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 80,604 股，包销金额为 677,879.64 元，包销
       比例为 0.15%。

           2017 年 9 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
       结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
       定证券账户。


       三、保荐机构（主承销商）联系方式

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   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系电话：021-2026 2367

   联系人：股票资本市场部




                                发行人：     上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

                   保荐机构（主承销商）：            中信证券股份有限公司

                                                        2017 年 9 月 19 日




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（此页无正文，为《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）




                                 发行人：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司




                                                       年    月    日
（此页无正文，为《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票发行结果
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                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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