公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 渤海轮渡 603167
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁武 周彬
电话 0535-6291223 0535-6291223
传真 0535-6291223 0535-6291223
电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,795,757,801.75 3,681,061,842.08 3.12
归属于上市公司股 2,932,070,285.10 2,814,254,991.57 4.19
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现 247,676,037.51 197,884,028.92 25.16
金流量净额
营业收入 532,316,207.85 570,508,975.13 -6.69
归属于上市公司股 177,178,492.29 103,341,751.83 71.45
东的净利润
归属于上市公司股 86,146,037.63 67,469,858.55 27.68
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 6.13 3.75 增加2.38个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／ 0.37 0.21 76.19
股）
稀释每股收益（元／ 0.37 0.21 76.19
股）
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 36,096
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
辽宁省大连海洋渔业集团 国有法 37.05 178,342,661 无
公司 人
山东高速集团有限公司 国有法 4.93 23,716,302 无
人
中国银行股份有限公司－ 境内非 0.69 3,300,452 未知
华泰柏瑞积极成长混合型 国有法
证券投资基金 人
华融证券－招商证券－华 境内非 0.64 3,100,000 未知
融兴盛 7 号集合资产管理 国有法
计划 人
中国工商银行股份有限公 境内非 0.63 3,042,713 未知
司－银华中小盘精选混合 国有法
型证券投资基金 人
五矿国际信托有限公司 国有法 0.63 3,029,400 未知
人
华泰证券股份有限公司 境内非 0.61 2,921,618 未知
国有法
人
王晓琴 境内自 0.45 2,153,059 未知
然人
中国建设银行股份有限公 境内非 0.39 1,869,124 未知
司－华泰柏瑞积极优选股 国有法
票型证券投资基金 人
中国银行股份有限公司－ 境内非 0.35 1,686,200 未知
嘉实价值优势股票型证券 国有法
投资基金 人
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
截止报告期末优先股股东总数（户）
前 10 名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东 报告期内股份增减变 持股比 持股 所持股
股东名称 股份状
性质 动 例(%) 数量 份类别 数量
态
前十名优先股股东之间，上
述股东与前十名普通股股
东之间存在关联关系或属
于一致行动人情况说明
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
新控股股东名称
新实际控制人名称
变更日期
指定网站查询索引及日期
三 管理层讨论与分析
2016 年上半年，国家经济增速放缓，渤海湾客滚运输业和铁路、公路、民航以及
业内竞争日趋激烈，给公司经营带来巨大挑战。报告期内，公司紧紧围绕年度发展中
心工作，强化市场开发，加强成本费用管控，降费增效、苦练内功，仍然保持业绩稳
定增长。受燃油价格下降影响，客滚运输车票和客票价格公司均有下降，报告期实现
营业收入 53,231.62 万元，同比下降 6.69%；实现营业成本 36,326.70 万元，同比下
降 15.56%；实现营业利润 11,907.47 万元，同比增长 25.76%；实现利润总额 24,041.57
万元，同比增加 68.72%；实现归属母公司股东的净利润 17,717.85 万元，同比增长
71.45%。
在渤海湾客滚经营方面，公司坚持“保运量、保份额、保收入”的经营策略。
一是发挥责任制考核作用，实行一人一指标，签订责任合同，加强内部考核，体现“多
劳多得、少劳少得、不劳不得”，调动营销人员积极性。二是综合考虑渤海湾运力布
局和车客流量情况，科学安排运力布局，“渤海翡珠”轮改营蓬莱至旅顺航线，“渤海
银珠”轮改营烟台至大连航线运营辅班，提高了船舶实载率。三是加强市场开发，提
高市场占有率。坚持经营部门领导带队、港航联合走访车队、配货站、旅行社等客户
的做法，紧密与客户的联系。强化客户代表制的落实，针对不同的客户群体提供特色
服务，重要时段重点抓，重点车客源专人抓，深挖市场潜力。细化车客市场分类管理，
巩固既有市场、开发新市场，扩大市场覆盖面。在渤海湾客滚运输市场中，公司车客
市场占有份额同比分别提高了 3.5 个和 3.3 个百分点。四是，用好优势，提高自营能
力。用好可以开具增值税发票的优势，让客户了解开具增值税发票对他们的好处，引
导客户开具增值税发票。用好自建营销系统的优势，开发使用了新一代联网售票平台，
在原来单一售票业务系统模式的基础上，增加了网站、微信及自助售票机三种售票模
式，实现了 4 个操作平台同时售票的方式，提高了自营客户市场的数量和质量，增强
了自营能力。
在国际邮轮方面，一是加强组织宣传，宣传邮轮优势，提高邮轮影响力，扩大
品牌知名度。二是加强客源组织，积极开发企业单位、旅行社团体包船业务。三是打
造特色邮轮产品，调整和完善邮轮服务项目，大力推进会议、拍卖、免税、儿童游乐
等项目，开展蜜月旅游、社区文化游、传统节日游等活动，尽可能多提供游客喜爱的
热销产品在船舶免税店销售，使“中华泰山”邮轮服务有特色、项目更实惠。
在中韩国际轮渡方面，一是充分利用中韩自贸区建设加快、烟台地缘独特、烟
台至韩国平泽航线船速快、班期准、通关便捷的优势，提高航线竞争力。二是加大货
源组织。稳定石材类基础货源，开拓小商品货源市场，加强轻泡货源开发，创新开展
海空、海铁联运业务。三是加大客源组织。推出了包船、特色团等多种团体运营模式，
并适时调整团体价格，实现团体旅客数量同比大幅增长；合理调整代工比例，积极推
进商社整合，提高旅客实载率。
改革创新降低成本方面，一是制定实施了 2016 版修船价格标准，为以后航修项
目定价提供了依据、划定了底线，修船成本可预期降低 10%以上。二是对船舶维修项
目进行公开、透明、公正招标，既可保证质量又可降低成本，比修船价格标准再降 3%
左右。三是实施招标采购，特别是应用电子采购管理系统，提高了招标采购管理工作
的实效性和科学化、制度化、规范化水平，物资费用降低 100 多万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 532,316,207.85 570,508,975.13 -6.69
营业成本 363,266,982.18 430,210,977.97 -15.56
销售费用 7,778,110.48 7,395,974.01 5.17
管理费用 16,528,163.31 18,552,088.79 -10.91
财务费用 21,282,951.78 13,567,101.69 56.87
经营活动产生的现金流量净额 247,676,037.51 197,884,028.92 25.16
投资活动产生的现金流量净额 -63,014,559.54 -162,626,997.50
筹资活动产生的现金流量净额 -77,480,808.66 -4,151,569.67
研发支出
营业收入变动原因说明:主要是报告期内国内客滚运输船票价格下降及邮轮航次减少所致。
营业成本变动原因说明:主要是报告期内燃油价格下降使燃油成本减少所致。
销售费用变动原因说明:主要是经营人员薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:主要是加强费用支出控制所致。
财务费用变动原因说明:主要是报告期内人民币对美元贬值，公司美元贷款产生汇兑损失所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期盈利增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期现金股利分配在 7 月实施。
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司实现归属母公司股东净利润 177,178,492.29 元，同比增长 71.45%。主要原因一
是收到成品油价格财政补贴收入 11,882.51 万元，扣除所得税后的净利润影响额 8,911.88 万元，
同比增加 5,385.38 万元；二是实现营业利润 11,907.47 万元，同比增加 2,439.04 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入 532,316,207.85 元，完成年
度计划的 44.36%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4) 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
客滚运输 468,013,807.04 302,239,314.01 35.42 -4.76 -13.43 增加
6.47 个百
分点
邮轮业务 62,745,394.53 59,891,726.19 4.55 -15.35 -22.05 增加
8.21 个百
分点
旅行社业 1,347,480.23 1,131,794.34 16.01 -73.07 -73.50 增加
务 1.38 个百
分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
烟台大连航线 399,040,794.70 -6.77
蓬莱旅顺航线 68,973,012.34 9.22
邮轮业务 62,745,394.53 -15.35
旅行社业务 1,347,480.23 -73.07
主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司未发生对外股权投资
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
(4) 其他
4、 主要子公司、参股公司分析
持股比 期末总资产 期末净资产 本期净利润
控股参股公司全称 注册资本 主营业务
例(%) （万元） （万元） （万元）
大连渤海轮渡票务有限公司 50 万元 代理销售船票 100 2,319.74 1,083.00 46.79
青岛渤海轮渡票务有限公司 230 万元 票务代理 100 229.81 229.81 -0.01
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司 50 万元 船舶管理 100 70.11 70.66
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司 300 万元 旅行社业务 100 285.80 -122.82 -42.14
渤海邮轮有限公司 7000 万港币 邮轮业务 100 38,516.24 -2,090.72 -1,175.49
烟台渤海船员服务有限公司 600 万元 船员管理服务 100 602.18 600.74 2.78
渤海邮轮管理有限公司 5000 万元 代理售票服务 100 5,000.22 4,714.42 -21.78
渤海国际轮渡（香港）有限公司 1000 万美元 船舶租赁 51 12,474.74 6,412.44 25.46
码头和其他港口
烟台同三轮渡码头有限公司 9230 万元 32.5 13,569.85 8,292.09 -148.79
设施服务
国际客货班轮运
烟台渤海国际轮渡有限公司 6000 万元 30 4,432.42 3,077.86 195.52
输
烟台 FERRY 株式会社 7 亿韩币 海运代理 30 1,226.63 263.46 -70.04
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，合并财务报表范围没有发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
渤海轮渡股份有限公司
董事长：陈继壮
2016 年 8 月 26 日