华龙证券股份有限公司

                    关于兰州兰石重型装备股份有限公司

             2015 年非公开发行持续督导保荐总结报告书

    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”或“发
行人”）因 2015 年申请非公开发行事项，由华龙证券股份有限公司（以下简称“华
龙证券”或“保荐机构”）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2017 年 12
月 31 日。目前，持续督导期限已满，华龙证券现根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所创业板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》等的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、本保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保
荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项
进行的任何质询和调查。

    3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况

             项目                                  内容

保荐机构名称               华龙证券股份有限公司

注册地址                   兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

主要办公地址               兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

法定代表人                 陈牧原

保荐代表人                 石培爱、陈敏

保荐代表人联系电话         0931-4890268
    三、发行人基本情况

             情况                                内容

发行人名称               兰州兰石重型装备股份有限公司

证券代码                 603169

注册资本                 105,150.2526 万元

注册地址                 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号

主要办公地址             甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号

法定代表人               张璞临

实际控制人               甘肃省国有资产监督管理委员会

董事会秘书               胡军旺

联系电话                 0931-2905396

本次证券发行类型         2015 年非公开发行

本次证券上市时间         2016 年 1 月 7 日

本次证券上市地点         上海证券交易所

    四、本次发行情况概述

    2015 年 11 月 25 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]2722 号）的核准，向 5 名特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）79,567,154 股，每股发行价为 15.71 元，募集资金总额为
1,249,999,989.34 元。2015 年 12 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了瑞华验字[2015]62010022 号《关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公
开发行股票募集资金之验资报告》，公司本次募集资金总额 1,249,999,989.34 元，
扣除发行费用（包括承销及保荐费、律师费、验资费等）18,800,000.00 元后，
实际募集资金净额为 1,231,199,989.34 元，其中增加股本人民币 79,567,154.00
元，计入资本公积（股本溢价）1,151,632,835.34 元。

    五、保荐工作概述

    （一）持续督导内容及重点
    华龙证券指派保荐代表人石培爱先生、陈敏先生负责具体的持续督导工作。
华龙证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了相关工作，
主要包括：

    1、督导兰石重装及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切
实履行其所作出的各项承诺。关注兰石重装各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和
防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导兰石重装合法合规经
营。

    2、督导兰石重装按照中国证监会、上交所相关法律法规存放和管理本次募
集资金，持续关注兰石重装募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资
金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度。

    3、督导兰石重装严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，
履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。

    4、督导兰石重装严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进
行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定
价机制。

    5、定期或不定期对兰石重装进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行
访谈，及时向中国证监会、上海证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督
导现场检查报告和年度报告书等材料。

    6、持续关注兰石重装控股股东相关承诺的履行情况。

    在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，
依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。

    （二）督导发行人年度报告的披露

    兰石重装于 2016 年 1 月完成本次非公开发行后，分别于 2016 年 4 月 12 日、
2017 年 4 月 12 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 4 日披露了 2015 年、2016
年、2017 年年度报告及 2017 年年度报告（修订版），保荐机构和保荐代表人对
上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信
息披露内容和格式准则第 2 号—年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    公司于 2016 年 11 月 24 日停牌筹划发行股份及支付现金购买资产，本次发
行股份及支付现金购买资产于 2017 年 10 月 20 日召开的 2017 年第 60 次并购重
组委工作会议审核获得无条件通过，并于 2017 年 12 月 18 日完成了相应股权登
记、资产交割等工作。

    前述事项上市公司履行了内部程序，符合相关法律法规的规定，且及时进行
了信息披露，除前述事项外未发生其他重大事项。

    七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    持续督导期内，发行人严格按照保荐协议的约定，积极配合保荐工作，及时
向保荐机构通报相关信息和提供相关文件资料，为保荐机构的核查工作提供必要
的条件和便利。

    八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    发行人 2015 年非公开发行股票聘请的律师事务所为甘肃正天和律师事务所，
聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与以上证券发
行上市的相关工作中，发行人聘请的中介机构均积极配合保荐工作，参与相关问
题的讨论并发表意见。

    九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见 

    发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相
关规定。

    十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 86,884.50 万元，其
中募投项目实际累计投入 58,740.74 万元（本年使用募集资金 18,999.76 万元）、
补充流动资金 28,143.76 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，使用部分闲置募集资金
用于暂时补充流动资金 6,000 万元，节余募集资金永久性补充流动资金 29,225.04
万元，募集资金专用账户余额 1,075.23 万元（含累计利息收入净额 64.78 万元）。

    保荐机构认为：发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交
易所关于募集 资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。

    十一、其他申报事项

    截至 2018 年 12 月 31 日，兰石重装 2015 年度非公开发行股票募集资金尚未
使用完毕。保荐机构作为兰石重装非公开发行股票的保荐机构，将对该事项继续
履行持续督导义务直至兰石重装募集资金使用完毕。

    

    （以下无正文）
           正文，为《
   （此页无正         股份有限公         型装备股份有
                                 州兰石重型
            非公开发行
公司 2015 年非         保荐总结报         页）
                                  签字盖章页




  定代表人签
法定      签名：
                   陈牧原




  荐代表人签
保荐      签名：
                   石培爱            陈   敏




                                             股份有限公
                                     华龙证券股


                                               年   月   日