公牛集团股份有限公司

                 首次公开发行股票发行结果公告

                保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司


   公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】3001 号文核准，本次发行的保
荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“公牛集团”，股票代码为“603195”。


   本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑
发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为 59.45 元/股，发行数量为 6,000 万股，全部为
新股发行，无老股转让。


   回拨机制启动前，网下初始发行量为 4,200 万股，占本次发行总量的 70%，
网上初始发行量为 1,800 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下
最终发行数量 600 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,400 万
股，占本次发行总量的 90%。


   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 20 日（T+2 日）结束。


   一、新股认购情况统计


   保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结
果如下：
     （一）网上新股认购情况


     1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：53,708,647


     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,192,979,064.15


     3、网上投资者放弃认购数量（股）：291,353


     4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,320,935.85


     （二）网下新股认购情况


     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,998,812


     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：356,629,373.40


     3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,188


     4、网下投资者放弃认购金额（元）：70,626.60


     未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：
                                       初步获               实际缴   实际配   放弃认
序                                              应缴款金
      投资者名称        配售对象名称   配数量               款金额   售数量   购数量
号                                              额（元）
                                       （股）               （元）   （股）   （股）
1       薛江屏            薛江屏        594     35,313.30     0        0       594
2       方天成            方天成        594     35,313.30     0        0       594
                 合计                  1,188    70,626.60     0        0      1,188


     二、保荐人（主承销商）包销情况


     网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐
人（主承销商）包销股份的数量为 292,541 股，包销金额为 17,391,562.45 元，包
销比例为 0.49%。


     2020 年 1 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、
网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。


   三、保荐人（主承销商）联系方式


   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：


   联系电话：021-68826099


   联系人：资本市场部


                                         发行人：公牛集团股份有限公司


                             保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司


                                                     2020 年 1 月 22 日
（本页无正文，仅为《公牛集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                                 公牛集团股份有限公司


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