股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2019-071
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 723,000 元“新凤转债”已
转换成公司股票，累计转股数为 32,748 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.0027%。
     未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
2,152,277,000 元，占可转债发行总量的 99.9664%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债

券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换

公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转

债”，债券代码“113508”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
   定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后

   的第一个交易日，即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格

   为23.74元/股。公司于2019年3月实施了2018年年度权益分派，新凤转债的转股

   价格调整为16.83元/股，具体内容请详见公司于2019年3月21日披露的《关于

   “新凤转债”转股价格调整的提示性公告》。

        二、可转债本次转股情况

        公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。

        截至2019年9月30日，累计共有723,000元“新凤转债”已转换成公司股票，

   累计转股数为32,748股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。

        截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,152,277,000元，占可转债

   发行总量的99.9664%。

        三、股本变动情况

                                                                    单位：股


    股份类别               变动前       本次可转债转股           变动后

 限售条件流通股       1,024,590,000           0               1,024,590,000
无限售条件流通股       166,641,692            889             166,642,581
     总股本           1,191,231,692           889             1,191,232,581

        四、其他

        联系部门：公司董事会办公室

        联系电话：0573-88519631

        联系传真：0573-88519639



        特此公告。



                                              新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 10 月 9 日