证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-013
转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规
定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947 号文核准，由主承销
商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社
会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,160 万股，发行价为每股人民币 11.26
元，共计募集资金总额为人民币 46,841.60 万元，扣除券商承销费用(含保荐费)
人民币 3,000.00 万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 7
月 4 日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：9411007
8801200000011)人民币 43,841.60 万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息
披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币 1,172 万
元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币 42,669.60 万元。上述募集资金
到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2017 年 7 月 4
日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121 号)。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至2018年12月31日，募集金额使用情况和结余情况如下(单位：人民币万
元)：
本年度使用金额 累计利息收入及
以前年度 现金管理
置换预先投入 理财产品收益扣
已投入金 直接投入募 年末尚未 年末余额
募集项目的自 除银行手续费净
额 集资金项目 到期金额
筹资金 额
16,181.79 - 14,889.71 6,000.00 943.08 6,541.18
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363号文核准，向社会公
开发行面值总额42,000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行主承销商为兴
业证券股份有限公司，“旭升转债”向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优
先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社
会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的
方式进行，认购不足部分由主承销商包销。本公司向社会公众公开发行的可转换
公司债券，发行数量为420万张(面值人民币100.00元/张)，发行价格为人民币
100.00元/张，共计募集资金人民币42,000.00万元，扣除券商承销费用(含保荐费)
人民币600.00万元(不含税)后，主承销商兴业证券股份有限公司于2018年11月28
日汇入本公司宁波银行股份有限公司大榭支行(验资账号为：54010122000255000)
人民币41,400.00万元。另扣减会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币116.13万元(不含税)后，公司本
次募集资金净额为人民币41,283.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2018年11月28日出具中汇会验[2018]4606
号《验资报告》。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至2018年12月31日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：
本年度使用金额 累计利息收入
以前年
置换预先投入 现金管理年末尚 及理财产品收
度已投 直接投入募 年末余额
募集项目的自 未到期金额 益扣除银行手
入金额 集资金项目
筹资金 续费净额
- - 1,428.75 30,000.00 21.36 9,876.48
二、募集资金管理情况
(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修
订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车
技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制
度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构华林证券股份有限公司分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国
工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了
《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。2018 年 4 月，公司与华林证券解除持续督导关系，并由兴业证券承接
华林证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构兴业证
券分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北
仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有
限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金的专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金 存储余额 备注
额
上海浦东发展银行宁波
94110155300003452 18,769.60 2,776.87 -
开发区支行
中国工商银行股份有限
3901180029200059750 18,000.00 2,106.07 -
公司宁波北仑支行
宁波银行股份有限公司
51010122000981228 5,900.00 1,658.24 -
北仑支行
合 计 42,669.60 6,541.18
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修
订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车
技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制
度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构兴业证券股份有限公司分别于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、宁
波银行股份有限公司宁波大榭支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金的专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司
54010122000255000 20,700.00 4,576.27
宁波大榭支行
兴业银行股份有限公司
388010100101153474 20,583.87 5,300.21 -
宁波北仑支行
合 计 41,283.87 9,876.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
公司 2018 年度募集资金的实际使用情况参见附件 1《首次公开发行 A 股股
票募集资金使用情况对照表》、附件 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2017 年 7 月 17 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，
公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 8,935.33 万元。
2.公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未置换募集资金项目先期投入资
金。截至募集资金到账之日(2018 年 11 月 28 日)，公司已使用自有资金投入
21,105.70 万元。
(三) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.首次公开发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 7 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1.80 亿元的
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
2018 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 7,000.00
万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
2018 年 1 月 18 日,公司使用暂时闲置募集资金 0.30 亿元暂时补充流动资金，
2018 年 7 月 13 日，公司已归还至公司募集资金专户。
2.公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2018 年度不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动
资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 7 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
2017 年 9 月 28 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调
整首发募集资金现金管理额度的议案》，将首发募集资金现金管理额度调整至最
高不超过 2.3 亿元，用于投资保本型理财产品。
2018 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1.6 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，
在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情
况如下：
预期年化收 是否已
序 号 受托人 产品名称 金额（万元） 理财起始日 理财到期日
益 赎回
宁波银行股份有限公司新 不定期，随时
1 日利盈 2 号 9,000.00 2017.10.19 2.50% [注]
碶支行 可取
上海浦东发展银行股份有
2 财富班车 3 号 5,000.00 2017.10.20 2018.1.18 4.15% 是
限公司宁波开发区支行
宁波银行股份有限公司新 单位结构性存款
3 5,000.00 2017.12.27 2018.3.30 4.51% 是
碶支行 870455
上海浦东发展银行股份有 利多多对公结构性存
4 5,000.00 2018.01.04 2018.04.04 4.70% 是
限公司宁波开发区支行 款 2018 年 JG023 期
上海浦东发展银行股份有 利多多对公结构性存
5 5,000.00 2018.01.19 2018.04.19 4.70% 是
限公司宁波开发区支行 款 2018 年 JG223 期
上海浦东发展银行股份有 利多多对公结构性存
6 5,000.00 2018.04.02 2018.07.02 4.71% 是
限公司宁波开发区支行 款 2018 年 JG586 期
上海浦东发展银行股份有 利多多对公结构性存
7 5,000.00 2018.04.04 2018.07.04 4.71% 是
限公司宁波开发区支行 款 2018 年 JG587 期
兴业银行股份有限公司宁 兴业银行企业金融结
8 5,000.00 2018.7.31 2018.11.1 4.74%~4.78% 是
波北仑支行 构性存款
利多多公司 18JG1453
上海浦东发展银行股份有
9 期人民币对公结构性 5,000.00 2018.8.10 2018.9.11 3.80% 是
限公司宁波开发区支行
存款
兴业银行股份有限公司宁 兴业银行企业金融结
10 5,000.00 2018.9.30 2018.12.29 4.18%~4.22% 是
波北仑支行 构性存款
兴业银行股份有限公司宁 兴业银行企业金融结
11 3,000.00 2018.11.2 2019.1.31 3.99%~4.03% 否
波北仑支行 构性存款
兴业银行股份有限公司宁 兴业银行企业金融结
12 3,000.00 2018.12.29 2019.3.29 4.27%-4.31% 否
波北仑支行 构性存款
[注]公司已于 2017 年 12 月 26 日赎回本金 5,000.00 万元，2018 年 1 月 11 日
赎回本金 3,000.00 万元，2018 年 5 月 11 日赎回本金 1,000.00 万元。
2018 年度，本期公司已收到收益含税金额为 5,049,180.01 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未
到期的金额为 0.60 亿元，未超过董事会对相关事项的授权范围。
2.公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超
过 3.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事
长签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情
况如下：
序 是否已
受托人 产品名称 金额（万元） 理财起始日 理财到期日 预期年化收益
号 赎回
宁波银行股份有限公司 单位结构性存款
1 20,000.00 2018.12.14 2019.5.15 4.30% 否
大榭支行 882028
宁波银行股份有限公司 单位结构性存款
2 5,000.00 2018.12.14 2019.2.19 4.15% 否
大榭支行 882029
中国农业银行“本利丰
中国农业银行股份有限 不定期，随时
3 步步高”开放式人民币 5,000.00 2018.12.18 2.05%-3.05% 否
公司宁波大碶支行 可取
理财产品
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未
到期的金额为 3.00 亿元，未超过董事会对相关事项的授权范围。
(五) 募集资金使用的其他情况
1.首次公开发行 A 股股票募集资金使用的其他情况
(1)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销
售收入，故无法单独核算经济效益。
该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售
收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司
产品的核心竞争力和可持续发展能力。
(2)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司 2018 年度募集资金投资项目不存在异常情况。
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金 2018 年度不存在需要说明的其他情
况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2018 年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2018 年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：旭升股份董事会编制的《关于
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了旭升股
份 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：旭升股份 2018 年度募集资
金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）
等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26
附件 1
首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 42,669.60 本年度投入募集资金总额 14,889.71
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 31,071.50[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更 截至期末
调整后 截至期末承诺 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
项目(含 募集资金承 本年度 累计投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 投资总 投入金额 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 是否发生重
部分变 诺投资总额 投入金额 金额 现的效益 预计效益
额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
更) (2)
(3)＝(2)-(1)
轻量化及环保型铝镁合
- 36,769.60 - 36,769.60 13,438.67 26,765.77 -10,003.83 72.79% 2019 年 [注 2] 不适用 否
金汽车零部件制造项目
铝镁合金产品及精密压
铸模具研发中心建设项 - 5,900.00 - 5,900.00 1,451.04 4,305.73 -1,594.27 72.98% 2019 年 不适用 不适用 否
目
铝压铸民用件生产技改
- - - - - - - - - - [注 3] -
项目
新能源汽车配件装配生
- - - - - - - - - - [注 3] -
产线项目
合计 - 42,669.60 - 42,669.60 14,889.71 31,071.50 -11,598.10 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）、1 之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）、1 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司募集资金净额为人民币 42,669.60 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 31,071.50
万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 943.08 万元，尚未使
项目资金结余的金额及形成原因
用募集资金人民币 12,541.18 万元，占募集资金净额的 29.39%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，
公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 8,935.33 万元。
[注 2]截至 2018 年 12 月 31 日，轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目处于建设期，项目尚未达产。
[注 3]该项目未使用募集资金。
附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 41,283.87 本年度投入募集资金总额 1,428.75
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,428.75
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更 截至期末
调整后 截至期末承诺 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
项目(含 募集资金承 本年度 累计投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 投资总 投入金额 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 是否发生重
部分变 诺投资总额 投入金额 金额 现的效益 预计效益
额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
更) (2)
(3)＝(2)-(1)
新能源汽车精密铸锻件
- 41,283.87 - 41,283.87 1,428.75 1,428.75 -39,855.12 3.46 2020 年 [注] 不适用 否
项目
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
合计 - 41,283.87 41,283.87 1,428.75 1,428.75 -39,855.12 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）、2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司募集资金净额为人民币 41,283.87 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,428.75 万
元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 21.36 万元，尚未使用募
项目资金结余的金额及形成原因
集资金人民币 39,876.48 万元，占募集资金净额的 96.59%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公
司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况 不适用
[注]截至 2018 年 12 月 31 日，新能源汽车精密铸锻件项目处于建设期，项目尚未达产。
