苏农银行：可转债转股结果暨股份变动公告2019-07-02
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-036
转债代码：113516 转债简称：苏农转债
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2019 年 6 月 30 日，累计已有 1,211,343,000 元苏农转
债转为公司 A 股普通股，累计转股数为 191,062,531 股，占苏农转债转
股前公司已发行普通股股份总额的 13.19%。
未转股可转债情况：截至 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的苏农转债金额
为 1,288,657,000 元，占苏农转债发行总量的 51.55%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号）核准，江苏
苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司，以下
简称“公司”）于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额25亿元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，公司25亿元
可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴
银转债”，债券代码“113516”；经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司
可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为 “苏农转债”，可转债代码
“113516”保持不变；转股简称由“吴银转股”变更为“苏农转股”，转股代码
“191516”保持不变。
（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股，
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转股期为2019年2月11日至2024年8月1日，初始转股价格为6.34元/股。2019年6
月12日，因公司实施2018年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由6.34
元/股调整为5.67元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）截至 2019 年 6 月 30 日，累计已有 1,211,343,000 元苏农转债转为公
司 A 股普通股，累计转股数为 191,062,531 股，占苏农转债发行总量的 48.45%；
其中，自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 11 日共有 2,042,000 元苏农转债转为
公司 A 股普通股，转股数为 322,070 股；自 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 30
日无苏农转债转为公司 A 股普通股。
（ 二 ） 截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 公 司 尚 未 转 股 的 苏 农 转 债 金 额 为
1,288,657,000 元，占苏农转债发行总量的 51.55%。
三、股本变动情况
单位：股
本次变动前 权益分配 本次变动后
股份类别 本次可转债转股
（2019 年 3 月 31 日） 变动数 （2019 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 841,156,375 0 84,115,638 925,272,013
无限售条件流通股 797,668,412 322,070 79,799,048 877,789,530
总股本 1,638,824,787 322,070 163,914,686 1,803,061,543
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-63969870
传真：0512-63969800
地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
邮编：215200
特此公告。
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江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 7 月 2 日
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