宣城市华菱精工科技股份有限公司

                 首次公开发行股票发行结果公告

             保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司




                                  特别提示

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华菱精工”）首
次公开发行不超过 3,334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2435 号文核准。发行人股票
简称为“华菱精工”，股票代码为“603356”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中国中投证
券有限责任公司综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.21 元/股，
发行数量为 3,334 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,000.4 万股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 1,333.6 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 333.4 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行
数量为 3000.6 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 1 月 15 日（T+2 日）结束。

    一、新股认购情况统计

    根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐人（主承销商）
做出如下统计：
     （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29,909,976
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,380,854.96
                                              



         3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：96,024
         4、网上投资者放弃认购的金额（元）：980,405.04
         （二）网下新股认购情况
         经核查，2,678家网下投资者管理的5,210个有效报价配售对象按照《发行公
     告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购
     款。另有14个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,159
     股为无效认购，对应金额为42,463.39元。
         1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,329,841
         2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,997,676.61
         3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,159
         4、网下投资者放弃认购的金额（元）：42,463.39

         网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

                                     初步配      应缴款     实际缴    实际配   实际配    放弃认
序
      网下投资者         配售对象    售股数      金额       款金额    售股数   售金额    购股数
号
                                     （股）      （元）     （元）    （股）   （元）    （股）
1    张希斌         张希斌             344        3512.24        0        0         0      344
2    郑其江         郑其江             344        3512.24        0        0         0      344
3    郑兴平         郑兴平             344        3512.24        0        0         0      344
4    王学武         王学武             344        3512.24        0        0         0      344
5    路明占         路明占             344        3512.24        0        0         0      344
6    常世芬         常世芬             344        3512.24        0        0         0      344
7    张庆杰         张庆杰             344        3512.24        0        0         0      344
                    赵东岭自有资金
8    赵东岭
                    投资账户           344        3512.24        0        0         0      344
     跃进汽车集团   跃进汽车集团公
9
     公司           司                 344        3512.24        0        0         0      344
     西子联合控股   西子联合控股有
10
     有限公司       限公司             344        3512.24        0        0         0      344
     临安同德实业   临安同德实业投
11
     投资有限公司   资有限公司         344        3512.24        0        0         0      344
     霍山应流投资   霍山应流投资管
12
     管理有限公司   理有限公司         344        3512.24        0        0         0      344
13   尹感良         尹感良             344        3512.24   3512.00     343    3502.03       1
14   刘凡           刘凡               344        3512.24   3215.24     314    3205.94      30
              合    计                4816       49171.36   6727.24     657    6707.97    4159
                                     



    二、保荐人（主承销商）包销情况

    网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的股份由保荐人（主承销商）包销，本次主承销商包销股份的数量为 100,183
股，包销金额为 1,022,868.43 元，包销比例为 0.30%。
    2018 年 1 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
人（主承销商）指定证券账户。

    三、主承销商联系方式

    网下和网上投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行
的主承销商联系。具体联系方式如下：
    联系电话：010-50827227、7225、7230、7223
    联系人：资本市场部




                                 发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
                                                         2018 年 1 月 17 日
                                   



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                               发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司


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                          保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司


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