证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2018-040
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家
用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人
民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00
元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币
118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他
发行费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述
募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金 2018 年 1 月 1 日金额 746,660,625.00
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募投项目支出 226,720,019.73
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金 70,695,230.40
减：专户手续费支出 1,710.00
加：利息收入（专户、定期存款、通知存款） 1,704,915.78
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 450,948,580.65
其中：截至 2018 年 6 月 30 日专户余额 69,431,860.43
1
截至 2018 年 6 月 30 日银行结构性存款余额 100,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日银行理财产品余额 280,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日待转募集资金户销户余额（注） 1,516,720.22
注：偿还贷款、补充流动资金 2 个募集资金投资项目实施完毕，相应的募集资金专户注
销，利息收入扣除手续费支出后的余款 1.516,720.22 元转入基本户。截至报告日前，该款项
已经转入在中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行开设的募集资金专户。
2、募集资金截至 2018 年 6 月 30 日项目支出明细如下：
单位：元
募集资金投
2018 年 1 月 1 占募集资金
资项目先期
募集资金承诺 日至 2018 年 6 累计使用 计划投入金
项目 自有投入金
投资总额 月 30 日使 募集资金（注） 额的比重
额（2017 年
用募集资金 （%）
11 月 30 日止）
生产基地及仓储物
376,791,800.00 70,069,701.60 26,474,704.64 96,544,406.24 25.62
流信息化建设
线上线下渠道融合
114,322,000.00 625,528.80 1,177,455.09 1,802,983.89 1.58
及直营渠道建设
技术研发中心升级 56,828,500.00 1,067,860.00 1,067,860.00 1.88
偿还银行贷款 150,000,000.00 28,000,000.00 150,000,000.00 100.00
补充流动资金 250,000,000.00 170,000,000.00 250,000,000.00 100.00
合计 947,942,300.00 70,695,230.40 226,720,019.73 499,415,250.13 52.68
注 ：含 截至 2018 年 4 月 10 日已 完成 置换 的募 集资 金投 资项 目先 期投 入金 额
70,695,230.40 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了
《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》的规定，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集
中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项
目均由水星家纺负责组织实施。
2
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉
贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于
补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合
开发区支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅
用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉
贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于
偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上
海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅
用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以
及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上
海市奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户
仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，
不得用作其他用途；
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储
四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金
投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限
公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资
金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有
限公司与工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭
州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管
协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目
的存储和使用，不得用作其他用途；
3
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额（注 2） 项目 备注
（注 1）
中国工商银行 上海水星家 生产仓
1001780429 募集资
股份有限公司 用纺织品股 376,791,800.00 690,474.33 储信息
300623968 金专户
上海奉贤支行 份有限公司 化
中国光大银行 上海水星家 渠道融
3685018800 募集资
股份有限公司 用纺织品股 137,799,700.00 9,915,289.26 合及直
0106673 金专户
上海奉贤支行 份有限公司 营
中国银行上海 上海水星家
4507743939 技术研 募集资
市奉贤工业综 用纺织品股 56,828,500.00
77 56,154,899.78 发升级 金专户
合开发区支行 份有限公司
兴业银行股份 上海水星家 募集资
2164101001 偿还贷
有限公司上海 用纺织品股 150,000,000.00 金专户
00092379 款
奉贤支行 份有限公司 （注 3）
中信银行股份 上海水星家 募集资
8110201013 补充流
有限公司上海 用纺织品股 250,000,000.00 金专户
500802603 动资金
奉贤支行 份有限公司 （注 3）
中国工商银行 上海水星家 银行理
1001780434
股份有限公司 用纺织品股 不适用 财产品
000049868 120,000,000.00
上海奉贤支行 份有限公司 （注 4）
中国工商银行 上海水星家 银行理
1001780434
股份有限公司 用纺织品股 不适用 财产品
000049868 160,000,000.00
上海奉贤支行 份有限公司 （注 4）
银行结
中国光大银行 上海水星家
3685005300 构性存
股份有限公司 用纺织品股 不适用
0039672 100,000,000.00 款（注
上海奉贤支行 份有限公司
5）
中国银行股份 渠道融
无锡水星家 5092716858 募集资
有限公司无锡 合及直
纺有限公司 46 1,750,542.16 金专户
分行 营
中国银行股份 渠道融
南京星贵家 5209716542 募集资
有限公司江苏 合及直
纺有限公司 51 - 920,654.90 金专户
省分行 营
中国工商银行
浙江星贵纺 渠道融
股份有限公司 1202022219 募集资
织品有限公 合及直
杭州建国北路 900110013 金专户
司 营
支行
合 计 971,420,000.00 449,431,860.43
注 1：初始存放金额含其他发行费用 23,477,700.00 元。
注 2：不含“偿还贷款、补充流动资金 2 个募集资金投资项目实施完毕，相应的募集资
金专户注销，利息收入扣除手续费支出后”的余额 1,516,720.22 元。截至报告日前，该款项
已转入在中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行开设的募集资金专户。
注 3：系偿还贷款、补充流动资产 2 个募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金
专户已注销。
注 4：系截至 2018 年 6 月 30 日，尚未到期的银行理财产品，余额合计 280,000,000.00
元。
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注 5：系截至 2018 年 6 月 30 日，尚未到期的银行结构性存款，余额 100,000,000.00 元。
三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化
建设项目”、 线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、 技术研发中心升级项目”、
“偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”，承诺投资金额合计 947,942,300.00
元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）947,942,300.00 元。
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 499,415,250.13 元，具体
情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“生产基地及仓储物流信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和
“整体信息化建设项目” 服务于公司整体，无法单独核算效益。
“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项
目” 服务于公司整体，无法单独核算效益。
“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设，该项目属于技术项目，
不直接产生效益，无法单独核算效益。
“偿还银行贷款项目”、 补充流动资金项目”这 2 个项目旨在缓解资金压力，
促进公司可持续发展，无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金
预先投入。截至 2017 年 11 月 30 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为
7,069.52 万元。
2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
70,695,230.40 元置换截至 2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目的自筹资金。
公司董事会认为，本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未与
募集资金投资项目的实施计划计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
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也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第
ZA16519 号《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》予以鉴证。
截至 2018 年 4 月 10 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 70,695,230.40
元已完成置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
截至 2018 年 6
截至 2018 年 6 月
项目 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 月 30 日止收
30 日止投资金额
益金额
中信银行三个 2017 年 12 2018 年 3 2018 年 3
100,000,000.00 875,000.00
月定期存款 月 28 日 月 28 日 月 28 日
中信银行七天 2017 年 12 2018 年 1 2018 年 1
70,000,000.00 51,187.50
通知存款 月 26 日 月8日 月8日
中信银行七天 2018 年 3 月 2018 年 4 2018 年 4
90,000,000.00 60,750.00
通知存款 29 日 月 10 日 月 10 日
光大银行结构 2018 年 1 月 2018 年 7 2018 年 7
100,000,000.00 100,000,000.00
性存款 3日 月3日 月3日
工行购买工银
2018 年 1 月 2018 年 7 2018 年 7
理财保本型随 160,000,000.00 160,000,000.00
3日 月6日 月9日
心 E 理财产品
工银购买工银
2018 年 1 月 2018 年 7 2018 年 7
保本型随心 E 120,000,000.00 120,000,000.00
5日 月9日 月 10 日
理财产品
合计 986,937.50 380,000,000.00
(五) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 23 日
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附表： 募集资金使用情况对照表
2018 年半年度
编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 94,794.23 2018 年半年度投入募集资金总额 22,672.01
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 49,941.53
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项
截至期末 2018 年半度 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 项目达到预定 2018 年半年度实现的 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 是否达到
承诺投资项目 承诺投入 投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 可使用状态日 效益 是否发生重
分变更 诺投资总额 总额 预计效益
金额(1) （注 1） (2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 期 大变化
（如有）
(2)-(1)
生产基地建
无 7,971.27 7,971.27 7,971.27 1,087.49 2,533.70 -5,437.57 31.79 2018 年 12 月 尚未达产（注 2）
设
生产基地
仓储物流中 服务于公司整体，无法
及仓储物 无 22,860.86 22,860.86 22,860.86 1,550.67 6,944.35 -15,916.51 30.38 2019 年 8 月 不适用 否
心建设 单独核算效益
流信息化
建设
整体信息化 服务于公司整体，无法
无 6,847.05 6,847.05 6,847.05 9.312 176.393 -6,670.66 2.58 2019 年 8 月
建设 单独核算效益
小计 37,679.18 37,679.18 37,679.18 2,647.47 9,654.44 -28,024.74 25.62
线上线下渠 服务于公司整体，无法
线上线下 无 7,402.50 7,402.50 7,402.50 -7,402.50 - 2020 年 11 月
道融合建设 单独核算效益
渠道融合 不适用 否
直营渠道建
及直营渠 无 4,029.70 4,029.70 4,029.70 117.75 180.30 -3,849.40 4.47 2020 年 11 月 尚未完成（注 3）
设
道建设
小计 11,432.20 11,432.20 11,432.20 117.75 180.30 -11,251.90 1.58
2018 年 11 月 “技术研发中心升级项目”主要包括
技术研发中心升级 无 5,682.85 5,682.85 5,682.85 106.79 106.79 -5,576.06 1.88 否
（注 4） 研发中心建设，该项目属于技术项
偿还银行贷款 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,800.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用（注 5） 目，不直接产生效益，无法单独核算 否
效益
“偿还银行贷款项目”、“补充流动资
补充流动资金 无 25,000.00 25,000.00 25,000.00 17,000.00 25,000.00 0.00 100.00 不适用（注 6） 金项目”这 2 个项目旨在缓解资金压 否
力，促进公司业务可持续发展，无法
单独核算效益。
合计 94,794.23 94,794.23 94,794.23 22,672.01 49,941.53 -44,852.70 52.68
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金人民币 70,695,230.40 元置换截至 2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 上述事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 14 日出具信会师报字[2017]第 ZA16519 号《关于上海水星家用纺织品
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。
截至 2018 年 4 月 10 日，上述预先投入募投项目的自筹资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
1、2018 年 1-6 月，收回 2017 年末定期存款、通知存款金额合计 17,000.00 万元，获取利息收入 92.61 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2、2018 年 1-6 月，收回 2018 年 3 月末存出的通知存款 9,000.00 万元，获取利息收入 6.08 万元。
3、截至 2018 年 6 月 30 日，结构性存款与银行理财产品余额合计为 38,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注 1：“2018 年半年度投入金额”指 2018 年 1-6 月由募集资金专户直接对外支付募集资金项目款，不包含预先投入项目的自筹资金置换金额。
注 2：生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地，购进设备，搭建系统等。计划投资金额 37,679.18 万元，项目建设期 3 年，2018
年 6 月末仓库已完工。截至 2018 年 6 月 30 日，累计投入募集资金金额为 9,654.44 万元，项目资金投入进度为 25.62%。生产基地建设项目在达产后可实
现年均销售收入 14,420.00 万元，年均净利润 1,948.13 万元。上海奉金路仓库已于 2017 年、2018 年 1-6 月陆续投入使用，项目尚未达产。
注 3：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设 72 家直营专卖店和商场专柜、建设 O2O 系统平台，计划投资金额为 11,432.20 万元，项
目建设期为 3 年。截至 2018 年 6 月 30 日，累计投入募集资金金额为 180.30 万元，项目资金投入进度为 1.58%。直营渠道建设在达产后可实现年均销售
收入 6,800.00 万元，年均净利润 498.13 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，尚未达产。
注 4：技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为 1,068.24 ㎡的场地、引进设备，建设研发中心，进行研究开发，计划投资金
额为 5,682.85 万元，建设期为 1 年。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已支付购房税费 106.79 万元，项目资金投入进度为 1.88%。
注 5：偿还银行贷款项目，金额为 15,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金金额 15,000.00 万元归还银行借款，项目资金投入进度为
100.00%。
注 6：补充流动资金项目，金额为 25,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金金额 25,000.00 万元补充流动资金，项目资金投入进度为
100.00%。
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