基蛋生物:首次公开发行股票发行结果公告2017-07-11
基蛋生物科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“基蛋生物”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行不超过 3,300 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1025 号文核准,本次发行
的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐
人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“基蛋生物”,股票代码为“603387”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社
会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 22.25
元/股,发行数量为 3,300 万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量 1,980 万股,占本次发行数量的 60%;
网上初始发行数量 1,320 万股,占本次发行数量的 40%。回拨机制启动后,网下
最终发行数量 330 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 2,970 万
股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 7 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结
果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,629,943
2、网上投资者缴款认购的金额(元):659,266,231.75
3、网上投资者放弃认购数量(股):70,057
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,558,768.25
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,297,092
2、网下投资者缴款认购的金额(元):73,360,297
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,908
4、网下投资者放弃认购金额(元):64,703
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
放弃
初步获 实际缴 实际配
序 投资者 应缴款金 认购
配售对象名称 配数量 款金额 售数量
号 名称 额(元) 数量
(股) (元) (股)
(股)
1 王金丽 王金丽 415 9233.75 9233.55 414 1
2 易诚 易诚 415 9233.75 9233.57 414 1
3 张海明 张海明 415 9233.75 9223.75 414 1
红塔证
红塔证券鑫聚 1
券股份
4 号定向资产管 415 9233.75 0 0 415
有限公
理计划
司
5 王康 王康 415 9233.75 0 0 415
6 赵聚友 赵聚友 415 9233.75 0 0 415
7 卢建平 卢建平 415 9233.75 0 0 415
厦门航
厦门航空投资
8 空投资 415 9233.75 0 0 415
有限公司
有限公
司
9 祁爱玲 祁爱玲 415 9233.75 0 0 415
10 陈雪 陈雪 415 9233.75 0 0 415
合计 - - - - 2908
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐
人(主承销商)包销股份的数量为 72,965 股,包销金额为 1,623,471.25 元,包销
比例为 0.2211%。
2017 年 7 月 11 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将余股包销资金与网下、
网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费(不含税)后划给发行人,发行人向
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记
至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)国金证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-68826099
联系人:资本市场部
发行人:基蛋生物科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2017 年 7 月 11 日
(本页无正文,仅为《基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之签章页)
基蛋生物科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,仅为《基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之签章页)
国金证券股份有限公司
年 月 日