中泰证券股份有限公司
关于亚振家居股份有限公司
2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为亚振
家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”或“公司”）首次公开发行股票并在
A 股上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律法规的要求，履行了持续督导义务，对亚振家居 2018 年度募集资金存放与使
用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756 号文核准，亚振家居在上海
证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,474.95 万股（无老股转让），
发行价格为 7.79 元/股。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年 12 月 12 日出具的会验字 2016[5082]号《验资报告》，亚振家居本次发行募集
资金总额为 42,649.86 万元，扣除发行费用 4,254.49 万元，实际募集资金净额为
38,395.37 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范亚振家居募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》），并经公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据前述监管机构
的规定以及《管理办法》的要求，2016 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限
公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支
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行和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《募集资金三方监管协
议》（以下简称《三方监管协议》），在上述三家银行开设募集资金专项账户；2017
年 9 月公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大
酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》 以下简称《四方监管协议》），
在上述银行开设募集资金专项账户；2018 年 2 月，公司与分公司亚振家居股份
有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行和中泰证券《募集
资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户；2018 年 4 月，公司与
子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支
行和中泰证券《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。
前述《三方监管协议》和《四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按
照相关规定履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号（活/定期） 账户余额
中国建设银行股份有限公司如东支行 3205******9999 62,819,734.34
中国银行股份有限公司如东支行 4845******9107 6,995,908.55
中国银行股份有限公司如东支行 4923******4787 -
招商银行股份有限公司如东支行 5139******0999 10,990,222.50
招商银行股份有限公司如东支行 5139******0899 10,952,531.65
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行 8110******6379 -
招商银行股份有限公司大连张前路支行 4119******0909 60,670.10
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行 4425******1465 4,317,412.03
合 计 96,136,479.17
三、2018 年度募集资金使用情况及结余情况
亚振家居本次发行募集资金总额为 42,649.86 万元，扣除发行费用 4,254.49
万元，实际募集资金净额为 38,395.37 万元。2017 年度募集资金使用金额为
10,317.60 万元，2018 年度募集资金使用金额为 11,368.34 万元，募集资金余额为
16,709.43 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，亚振家居募集资金账户余额为 9,613.65 万元，其
中：募集资金余额为 16,709.43 万元，募集资金专户利息及理财收入 1,107.42 万
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元，未置换的发行费用 296.80 万元；理财产品到期待转回金额 3,000 万元；暂时
补充流动资金金额 5,500 万元。
2018 年度募集资金使用情况具体见附件 1。
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附件 1
2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 42,649.86 本年度投入募集资金总额 11,368.34
变更用途的募集资金总额 3,212.42
已累计投入募集资金总额 21,685.94
变更用途的募集资金总额比例 8.37%
截至期末
是否已 项目达 项目可
累计投入金 截至期末投
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 到 是否达 行性是
承诺投资 调整后 本年度 额与承诺投 入进度（%） 本年度实
目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 预定可 到预计 否发生
项目 投资总额 投入金额 入金额的差 （4）＝（2） 现的效益
部分变 总额 （1） 额（2） 使用状 效益 重大变
额（3）＝（2） /（1）
更） 态日期 化
-（1）
营销网络扩建项
否 25,230.43 25,230.43 25,230.43 7,049.42 13,861.30 -11,369.12 54.94 － -1,998.41 否 否
目
沙发及家具等扩
否 5,969.63 5,969.63 5,969.63 4,001.74 6,966.80 -2,215.26 75.87 － － 否 否
产项目
家具生产线技改
否 3,519.53 3,519.53 3,519.53 59.95 307.10 — 100.00 － － 否 否
项目
信息化系统建设
否 1,806.18 1,806.18 1,806.18 247.53 398.82 -1,407.36 22.08 － － 否 否
项目
家居服务云平台
否 1,869.61 1,869.61 1,869.61 9.70 151.92 -1,717.69 8.13 － － 否 否
项目
合 计 38,395.37 38,395.37 38,395.37 11,368.34 11,368.34 -16,709.43 -1,998.41 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 营销网络扩建项目：未达到计划进度的主要原因是公司经营模式和产品对经营场地选址、店面装
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修情况要求较高，实施进度略低于预期；
沙发及家具等扩产项目：高端定制车间依托该项目筹建。报告期末，高端定制车间土建尚未竣工，
机器设备处在逐步进驻并调试过程中；
信息化系统建设项目及家居服务云平台项目：未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发
展需求逐步引入硬件设备和软件维护服务；家居服务云平台开发工作量大，开发难度较大，公司
管理层基于审慎决策原则，审慎推进上述募投项目的实施进度；
以上项目在募集资金到位之前以自筹资金 4,560.84 万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行
置换，其中“营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的 2,270.96 万元；“家具生产线技改项目”
以自筹资金先行投入的 1,592.33 万元；“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的 697.55 万
元。上述原因也影响了募集资金的使用进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
公司“沙发及家具等扩产项目”原计划该项目投入资金 10,000.00 万元左右，由于募集资金减少，
实际分配用于该项目的募集资金 5,969.63 万元，存在较大的资金缺口。“生产线技术改造项目”
募集资金投资项目实施方式调整情况 实际募集资金总额 3,519.53 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，该项目以募集资金及上市前以自
有资金先行投入的资金，已使该项目达到了预期使用状态。为提高募集资金的使用效率，公司将
该项目募集资金余额全部变更至成长性较强、生产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,500.00 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 9,613.65 万元（募集资金总额 38,395.37
万元-累计支付募投项目金额 21,685.94 万元-理财产品到期待转回金额 3,000.00 万元+理财及利息
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
收益 1,107.42 万元+未予置换的发行费用 296.80 万元-暂时补充流动资金金额 5,500.00 万元=期末
募集资金结余 9,613.65 万元）
公司于 2017 年 8 月 12 日召开了公司第二届第六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 资金进行现金管理的议案》，公司拟将不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金投资银行理财产品，
管理期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日实际购买理财金额为 3,000.00 万元
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募集资金其他使用情况 无
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对亚振家居 2018 年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 会专字
[2019]1635 号《亚振家居股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报
告认为，亚振家居董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了亚振家居募集资金 2018 年度实际存放与使
用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对亚振家居募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层
管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚振家居 2018 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司 2018 年
度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
王 泽
_________
张 舒
中泰证券股份有限公司
年 月 日
8
