中信证券股份有限公司

                 关于广州通达汽车电气股份有限公司

     将部分闲置募集资金以协定存款方式存放事项的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“公司”）的首次公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
文件的要求，对通达电气将部分闲置募集资金以协定存款方式存放事项进行了专
项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车
电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股
（A 股）8,792.18 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集
资金总额为 885,372,526.00 元，减除发行费用人民币 67,318,420.31 元后，募集资
金净额为人民币 818,054,105.69 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019
年 11 月 19 日为公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验[2019]7-99 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

    上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专户进行管理。

二、募集资金存放管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《广州通达汽车电气股份有
限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定，公司首次公开发行
股票募集资金已到位并存放于银行专项账户，同时，公司、保荐机构与募集资金
存储银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。


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三、通达电气将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规
和制度的规定，公司首次公开发行股票募集资金已到位并存放于募集资金专项账
户。为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟将最高额度不超
过人民币 8.28 亿元（含 8.28 亿元）暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，并
授权公司董事长陈丽娜签署相关文件。该事项自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在决议有效期内可滚动使用上述额度。

    在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集
资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效率，增
加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

    公司将部分闲置募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险
可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执
行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。

四、履行的程序

    本次拟将闲置募集资金以协定存款方式存放的事项，已经公司第三届董事会
第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件
或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

五、保荐机构核查意见

    经核查，中信证券认为：

    1、通达电气将部分闲置募集资金以协定存款方式存放事项，不存在变相改
变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益
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的情况；

    2、上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表了明确
同意的独立意见，履行了必要的审批程序；

    3、上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用效率，
降低了财务费用，增加了存储收益，保护了投资者的权益。

    综上，中信证券认为，通达电气将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的
事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及有关法律
法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定，中信证券对此无异议。




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