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公司公告

振静股份:首次公开发行股票发行结果公告2017-12-12  

						                      四川振静股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司


    四川振静股份有限公司(以下简称“振静股份”或“发行人”)首次公开发
行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2130号”文核准,本次发行的保荐机
构(主承销商)为华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。
发行人的股票简称为“振静股份”,股票代码为“603477”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。

    经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面情况、可比公司估
值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销
风险等因素,协商确定本次发行价格为5.58元/股,发行数量为6,000万股,全部
为新股发行,本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。本次发行的股票拟在上
海证券交易所上市。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40%。回拨机制启动后,网下
最终发行数量为600万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5,400万
股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月8日(T+2日)结束。


    一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:

    (一)网上新股认购情况


                                     1
         1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,861,351

         2、网上投资者缴款认购的金额(元):300,546,338.58

         3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):138,649

         4、网上投资者放弃认购的金额(元):773,661.42

         (二)网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,997,644

         2、网下投资者缴款认购的金额(元):33,466,853.52

         3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):2,356

         4、网下投资者放弃认购的金额(元):13,146.48

         放弃认购的网下投资者具体名单如下:

                                                  初步配售 应缴款金       实际缴款金   放弃认购
序号      投资者名称        配售对象名称
                                                  股数(股) 额(元)       额(元)   股数(股)
 1     余梦               余梦                         589     3,286.62         0.00        589
       上海喜岳投资管理   喜岳 1 号多策略基
 2                                                     589     3,286.62         0.00        589
       有限公司           金
       河南和信新型建材   河南和信新型建材
 3                                                     589     3,286.62         0.00        589
       有限公司           有限公司
       山东天业房地产开   山东天业房地产开
 4                                                     589     3,286.62         0.00        589
       发集团有限公司     发集团有限公司
                   合计                               2,356   13,146.48         0.00       2,356


        二、保荐机构(主承销商)包销情况

         根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《首次公开发
     行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》
     (中证协发[2016]7号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主
     承销商)包销,包销股份的数量为141,005股,包销金额为786,807.90元,包销比
     例为0.235008%。

         2017年12月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下
     投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人,发行人将向中国证券登记
     结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承
     销商)指定证券账户。

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    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系人:华西证券资本市场部

    电话:010-68566685、010-68566670




                                         发行人:四川振静股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
                                                       2017年12月12日




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   (本页无正文,为《四川振静股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)




                                         发行人:四川振静股份有限公司


                                                         年   月   日




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    (本页无正文,为《四川振静股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)




                           保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司


                                                          年   月   日




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