保荐总结报告书


                    华泰联合证券有限责任公司
                  关于江苏立霸实业股份有限公司
                     首次公开发行股票并上市
                         之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                内容
保荐机构名称                        华泰联合证券有限责任公司
                    深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
注册地址
                                  04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址         江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人                                    刘晓丹
联系人                                         石丽
联系电话                                   025-83387763



                                     1
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三、发行人基本情况

           情况                                        内容
发行人名称                                 江苏立霸实业股份有限公司
证券代码                                              603519
注册资本                                       16,000 万人民币（注）
注册地址                               宜兴市环保科技工业园新城路
主要办公地址                        宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号
法定代表人                                            卢凤仙
实际控制人                                            卢凤仙
联系人                                                阮志东
联系电话                                          0510-87061738
本次证券发行类型      首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间      2015 年 3 月 11 日
本次证券上市时间      2015 年 3 月 19 日
本次证券上市地点      上海证券交易所
                      2014 年度审计报告及财务报表于 2015 年 4 月 28 日披露
                      2015 年度报告于 2016 年 4 月 12 日披露
年度报告披露时间
                      2016 年度报告于 2017 年 4 月 18 日披露
                      2017 年度报告于 2018 年 4 月 28 日披露
    注：公司第八届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，公司决定使用不低于人民币3,000万元，不
超过人民币10,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购股份的期限为不超
过六个月，回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。截至2017年度报告披露日，
公司回购股份数量为1,470,524股，占公司目前总股本的比例为0.92%，截至本保荐总结报告
书签署日，上述回购的股份尚未注销。


四、保荐工作概述

           项目                                      工作内容
                          按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                      编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                      证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作       进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                      定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                      照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                      求的相关文件，并报中国证监会备案。


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        项目                                       工作内容
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                            持续督导期内，保荐代表人分别于 2016 年 4 月 11 日至 12 日、
                        2017 年 4 月 9 日、2018 年 3 月 15 日至 16 日、2018 年 4 月 23 日
（2）现场检查情况       对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存
                        放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部
                        决策与控制、投资者关系管理等情况。
（3）督导公司建立健全         上市公司建立健全并有效执行了内控制度，包括《财务会计
并有效执行规章制度      管理制度》、《采购业务/销售业务/存货/固定资产/货币资金/人力资
（包括防止关联方占用    源内部控制制度》、《资金活动内部控制制度》、《关联交易管理制
公司资源的制度、内控    度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《对外担保管理制度》、
制度、内部审计制度、    《对外投资管理制度》、《控股子公司管理办法》、《内部审计制度》
关联交易制度等）情况    等。
                            发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督
                        和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集
（4）督导公司建立募集   资金专户的存储和使用情况。
资金专户存储制度情况        发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为
以及查询募集资金专户    221,546,375.00 元，分别投资于“环保新型家电用覆膜板生产线技
情况                    改扩能项目”、“家电用复合材料研发中心项目项目”、“补充公司
                        营运资金”。
                            截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入（含前期
                        置换）151,647,262.18 元，闲置募集资金购买理财产品期末余额
                        36,500,000.00 元，募集资金专用账户余额为 36,927,442.87 元（含
                        已结算利息）。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的
                        股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
（5）列席公司董事会和   及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
股东大会情况            项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均
                        事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行
                        人按规定召开。
                            1、置换前期投入
                            保荐机构于 2015 年 4 月 10 日对发行人使用募集资金置换预
                        先已投入项目的自筹资金发表独立意见，认为：立霸股份本次用
（6）保荐机构发表独立   募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已
意见情况                经公司第七届董事会第八次会议审议通过，并经立信会计师事务
                        所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，
                        符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
                        上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管


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项目                           工作内容
       理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
       办法》的有关规定。立霸股份募集资金的使用没有与募集资金投
       资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
       不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本
       保荐机构同意立霸股份实施该事项。
           2、募集资金存放与使用
           （1）2015 年度，保荐机构于 2016 年 4 月 10 日对发行人募
       集资金存放与使用发表独立意见，认为：立霸股份 2015 年度募集
       资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
       集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
       资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有
       关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
       变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
       金的情形。
           （2）2016 年度，保荐机构于 2017 年 4 月 15 日对发行人募
       集资金存放与使用发表独立意见，认为：立霸股份 2016 年度募集
       资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
       集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
       资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有
       关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
       变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
       金的情形。
           （3）2017 年度，保荐机构于 2018 年 4 月 26 日对发行人募
       集资金存放与使用发表独立意见，认为：立霸股份 2017 年度募集
       资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
       集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
       资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有
       关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
       变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
       金的情形。
           3、现金管理
           （1）2015 年 4 月 10 日，保荐机构对发行人使用部分闲置募
       集资金进行现金管理发表独立意见，认为：①立霸股份进行结构
       性存款或购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第七届董
       事会第八次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表
       了同意意见。进行结构性存款或购买低风险银行短期理财产品事
       项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
       票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
       管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
       理办法》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等有关规定。 ②
       公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等
       需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期
       （不超过一年）的结构性存款或保本型银行理财产品，有利于提

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项目                            工作内容
       高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,
       资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
       综上，华泰联合证券同意立霸股份运用部分闲置募集资金进行结
       构性存款或购买保本型理财产品事项。
             （2）2015 年 4 月 26 日，保荐机构对发行人使用自有资金进
       行现金管理发表独立意见，认为：①立霸股份《关于公司使用部
       分自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第七届董事会第
       九次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意
       意见。进行结构性存款或购买低风险银行短期理财产品事项符合
       《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
       规则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等有关规定。②公
       司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管
       理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）
       的理财产品或结构性存款，是在不影响公司日常经营及风险可控
       的前提下进行的。通过现金管理能有效提高自有资金的使用效率，
       增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，资金安全能
       够得到保障，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，华泰联合
       证券同意立霸股份运用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理事
       项。
             （3）2016 年 4 月 10 日，保荐机构对发行人使用部分闲置募
       集资金及自有资金进行现金管理发表独立意见，认为：①立霸股
       份《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
       议案》已经通过公司第七届董事会第十四次会议审议通过。公司
       监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。进行结构性存款或
       购买保本短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
       法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
       号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
       易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏立霸实业股份有限公司
       章程》及《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》等有
       关规定。②公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投
       项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金、自有资金择
       机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型银行
       理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司
       内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司
       和全体股东的利益。 综上，华泰联合证券同意立霸股份运用部分
       暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理事项。
             （4）2017 年 4 月 15 日，保荐机构对发行人使用部分闲置募
       集资金及自有资金进行现金管理发表独立意见，认为：①立霸股
       份《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
       议案》已经通过公司第八届董事会第二次会议审议通过。公司监
       事会、独立董事对该议案发表了同意意见。进行结构性存款或购
       买保本短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
       法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2

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        项目                                       工作内容
                         号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
                         易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《江苏立霸实
                         业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。②公司经营状
                         况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用
                         部分闲置募集资金、自有资金择机投资安全性高、短期(不超过一
                         年)的结构性存款或保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效
                         率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能
                         够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。综上，华泰
                         联合证券同意立霸股份运用部分暂时闲置的募集资金及自有资金
                         进行现金管理事项。
                              4、限售股流通
                             2016 年 3 月 11 日，保荐机构对发行人限售股份上市流通发表
                         独立意见，认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
                         符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次有限售条件的流通股
                         解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真
                         实、准确、完整。保荐机构同意立霸股份本次解除限售股份上市
                         流通。
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等切实履行本次发
                         行相关的承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                    无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                        说明
                                            持续督导期内：
                                            （1）2016 年 9 月 11 日，因保荐代表人贾红
                                        刚工作调动原因，保荐机构委派刘荃接替贾红刚
1、保荐代表人变更及其理由               担任公司保荐代表人；
                                            （2）2017 年 10 月 13 日，因保荐代表人刘
                                        荃工作调动原因，保荐机构委派刘鹭接替刘荃担
                                        任公司保荐代表人。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采            无
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                               无



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六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、
完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息的传递、披露流程、
保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用

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募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    无。




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