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公司公告

嘉诚国际:首次公开发行股票发行结果公告2017-08-02  

						                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告

             保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

       广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行
不超过 3,760 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1104 号文核准,本次发行的主承
销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发
行人的股票简称为“嘉诚国际”,股票代码为“603535”。
       本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按
市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发
行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 15.17
元/股,发行数量为 3,760 万股。
       回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,300 万股,占本次发行总股数的
61.17%;网上初始发行数量为 1,460 万股,占本次发行总股数的 38.83%。回拨
机制启动后,网下最终发行数量为 376 万股,占本次发行总股数的 10%;网上
最终发行数量为 3,384 万股,占本次发行总股数的 90%。
       本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 31 日(T+2 日)结
束。

   一、新股认购情况统计

       主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如
下:

   (一)网上新股认购情况

       1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):33,769,655
       2、网上投资者缴款认购的金额(元):512,285,666.35
       3、网上投资者放弃认购数量(股):70,345


                                     1
     4、网上投资者放弃认购金额(元):1,067,133.65

     (二)网下新股认购情况

     1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,754,340
     2、网下投资者缴款认购的金额(元):56,953,337.80
     3、网下投资者放弃认购数量(股):5,660
     4、网下投资者放弃认购金额(元):85,862.20
     网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
                                         初步配               实际缴   实际配   实际配   放弃认
序                                                应缴款金
            投资者         配售对象      售股数               款金额   售股数   售金额   购股数
号                                                额(元)
                                         (股)               (元)   (股)   (元)   (股)
     汉江水利水电       汉江水利水电
1    (集团)有限责     (集团)有限责    288     4,368.96      0        0        0       288
     任公司             任公司
2    李亚波             李亚波            288     4,368.96      0        0        0       288
3    陈新               陈新              288     4,368.96      0        0        0       288
                        前海开源沪港深
     前海开源基金管     乐享生活灵活配
4                                        1,340    20,327.80     0        0        0      1,340
     理有限公司         置混合型证券投
                        资基金
5    叶羽               叶羽              288     4,368.96      0        0        0       288
                        南华期货股份有
     南华期货股份有     限公司-浙江大
6                                         288     4,368.96      0        0        0       288
     限公司             华投资发展有限
                        公司
7    陈学才             陈学才            288     4,368.96      0        0        0       288
8    杜翠英             杜翠英            288     4,368.96      0        0        0       288
9    孙霁辉             孙霁辉            288     4,368.96      0        0        0       288
     广东筠业投资有     广东筠业投资有
10                                        288     4,368.96      0        0        0       288
     限公司             限公司
11   阮小来             阮小来            288     4,368.96      0        0        0       288
12   余梦               余梦              288     4,368.96      0        0        0       288
     湖南银太集团有     湖南银太集团有
13                                        288     4,368.96      0        0        0       288
     限公司             限公司
14   赫洪兴             赫洪兴            288     4,368.96      0        0        0       288
     佛山市海鹏贸易     佛山市海鹏贸易
15                                        288     4,368.96      0        0        0       288
     发展有限公司       发展有限公司
     广东海天集团股     广东海天集团股
16                                        288     4,368.96      0        0        0       288
     份有限公司         份有限公司
                 合计                    5,660    85,862.20     0        0        0      5,660




     二、主承销商包销情况

     网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份


                                          2
的数量为 76,005 股,包销金额为 1,152,995.85 元。主承销商包销比例为
0.2021%。
    2017 年 8 月 2 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指
定证券账户。

   三、主承销商联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的
主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
    联系电话:020-87555297、87557727
    联系人:资本市场部




                               发行人:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                              保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                        2017 年 8 月 2 日




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