证券代码：603555               证券简称：贵人鸟      公告编号：临 2019-022
债券代码：122346               债券简称：14 贵人鸟

                          贵人鸟股份有限公司
        关于“14 贵人鸟”公司债券交易方式调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、“14 贵人鸟”公司债券基本情况
    1、债券名称：贵人鸟股份有限公司 2014 年公司债券
    2、债券简称：14 贵人鸟
    3、债券代码：122346
    4、发行总额：人民币 8 亿元

    5、债券余额：6.47亿元。根据《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司
债券募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，“14贵人鸟”公司债持有人
有权决定在回售登记期（即2017年11月8日至2017年11月10日）内选择将持有的
“14贵人鸟”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不
含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报
数据，“14贵人鸟”的回售有效申报数量为153,062手，回售金额为人民币
153,062,000元（不含利息）。回售实施完毕后，“14贵人鸟”公司债券在上海
证券交易所上市并交易的余额为6.47亿元。
    6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权。投资者
有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给本公
司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
    7、债券利率：本期债券存续期内前 3 年的票面利率为 6.80%，在债券存续
期内前 3 年固定不变。根据《贵人鸟股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募
集说明书》中所设定的上调利率选择权，公司在第 3 年末上调票面利率，后 2
年票面利率为 7.00%。
    8、起息日：2014 年 12 月 3 日。
    9、付息日：2015 年至 2019 年每年的 12 月 3 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    10、兑付日：2019 年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
    11、担保情况：本期债券无担保。
    12、公司最新信用级别及资信评级机构：2019 年 6 月 21 日，经联合信用评
级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本公司主体信用级别为 AA-，
本期债券信用级别为 AA-。
    13、上市时间与地点：本期债券于 2014 年 12 月 23 日在上海证券交易所上
市交易。
    14、保荐人、债券受托管理人、主承销商：瑞银证券有限责任公司。
    15、登记、托管、委托债券派息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司。


   二、调整交易方式

    根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结
算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，公司“14 贵人
鸟”债券自 2019 年 6 月 24 日起进行交易方式调整，暂停竞价系统交易，仅在上
海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行
交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。
    三、恢复竞价交易安排
    公司“14 贵人鸟”公司债券恢复竞价系统交易时间将及时在上海证券交易
所网站进行公告。
    公司提请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                                  贵人鸟股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 22 日