东兴证券股份有限公司

                      关于浙江健盛集团股份有限公司

                        2016 年持续督导年度报告书
 保荐机构名称：             东兴证券股份有限公司

 保荐代表人姓名：           廖卫江、徐飞

 联系方式：                 010-66555196

 地址：                     北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层

       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2016〕324 号）核准，健盛集团于 2016 年 3 月完
成非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人民币
14.212 元，共计募集资金总额为 1,001,946,000.00 元，扣除发行费用人民币
16,570,000.00 元后，募集资金净额为人民币 985,376,000.00 元。上述募集资金到
位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2016〕63 号《验资报
告》验证。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

       东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为健盛集团
2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，就 2016 年
度对健盛集团持续督导工作情况，总结如下：

       一、持续督导工作情况

       2016 年度，东兴证券及保荐代表人通过日常沟通、定期回访、现场检查等 方
式对健盛集团进行了持续督导的工作，并对健盛集团募集资金存放及使用情况等
进行了专项核查，发表了核查意见。2016 年度，东兴证券持续督导工作的具体
内容如下：

序号                           工作内容                                     督导情况
                                                                   东兴证券已建立健全并有效执
        建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导
 1                                                                 行了持续督导制度，并根据健盛
        工作制定相应的工作计划。
                                                                   集团的具体情况制定了相应的



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序号                            工作内容                                     督导情况
                                                                    工作计划。


       根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司     东兴证券已与健盛集团签署保
 2     或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权     荐协议，该协议已明确双方在持
       利义务，并报上交所备案。                                     续督导期间的权利义务。

                                                                    东兴证券与健盛集团保持着通
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续     畅的日常沟通，并对其进行了定
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       督导工作。                                                   期回访、现场检查以及尽职调查
                                                                    等持续督导相关的工作。

       持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表
 4     声明的，应于披露前向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报
                                                                    经核查，健盛集团在持续督导期
       告，并经上交所审核后在指定媒体上公告。
                                                                    间未发生按有关规定须公开发
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺     表声明的违法违规或违背承诺
       等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报     的事项发生。
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       告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承
       诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。

       督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、     经核查，健盛集团及相关人员无
 6     部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履     违法违规和违背承诺的情况发
       行其所作出的各项承诺。                                       生。

       督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于
 7     股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理     经核查，健盛集团已建立了较为
       人员的行为规范等。                                           完善的公司治理制度和内部控
                                                                    制制度，并得到了有效执行以保
       督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于
                                                                    证公司的规范运行，符合相关法
       财务管理制度、 会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使
 8                                                                  规的要求。
       用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经
       营决策的程序与规则等。
                                                                    东兴证券及相关保荐代表人对
                                                                    健盛集团 2016 年度的信息披露
       督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露
                                                                    文件及其他相关文件进行了查
 9     文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交
                                                                    阅，通过对比和分析，确信健盛
       的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                                                    集团披露的文件不存在虚假记
                                                                    载、误导性陈述或重大遗漏。
       对上市公司的信息披露文件以及向中国证监会、上交所提交的其
       他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司     东兴证券及相关保荐代表人对
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       予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所     健盛集团的信息披露文件及向
       报告。                                                       中国证监会、上交所提交的其
       对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在公司履行信     他文件进行了事前审阅，公司给
       息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工 作，对存    予了密切配合且不存在应向上
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       在问题的文件及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的， 交所报告的事项。
       应及时向上交所报告。


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序号                            工作内容                                    督导情况
       关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
       理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或被上交所出    经核查，2016 年度健盛集团未发
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       具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予    生此类事项。
       以纠正的情况。
                                                                   经核查，健盛集团及其控股股
       持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，
                                                                   东、实际控制人不存在未履行承
 13    上市公司及控股股东、 实际控制人等未履行承诺事项的，及时向
                                                                   诺的情形，无应向上交所报告的
       上交所报告
                                                                   事项发生。
       关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经
       核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信    经核查，2016 年度健盛集团未发
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       息与事实不符的，及时督促公司如实披露或予以澄清；上市公司    生此类事项。
       不予披露或澄清的，应及时向上交所报告。
       发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时
       向上交所报告：
       （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；
       （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假
                                                                   经核查，2016 年度健盛集团未发
 15    记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；
                                                                   生该等情况。
       （三）上市公司出现《保荐办法》 第七十一条、第七十二条规定
       的情形；
       （四）上市公司不配合持续督导工作；
       （五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形。
                                                                   东兴证券已按照相关规定制订
       制定对上市公司的现场检查工作计划， 明确现场检查工作要求， 了现场检查的工作计划，并实施
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       确保现场检查工作质量。                                      了定期的现场检查并出具了
                                                                   2016 年度定期现场检查报告。
       上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日
       起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检
       查：
       （一）控股股东、实际控 制人或其他关联方非经营性占用上市公
       司资金；                                                    经核查，2016 年度健盛集团无此
 17    （二）违规为他人提供担保；                                  类需要进行专项检查的事项发
       （三） 违规使用募集资金；                                   生。
       （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
       （五）关联交易显示公允或未履行审批程序和信息披露义务；
       （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；
       （七）上交所要求的其他情形。
                                                                   经核查，截至 2016 年 12 月 31
                                                                   日，健盛集团募集资金的存放和
                                                                   使用符合相关法规和文件的规
       持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资
 18                                                                定，并及时履行了相关信息披露
       项目的实施等承诺事项。
                                                                   义务，东兴证券对其募集资金存
                                                                   放及使用情况出具了专项核查
                                                                   报告。


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序号                           工作内容                               督导情况
                                                             经核查，2016 年度健盛集团不存
 19     持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见。
                                                             在违规为他人提供担保的情况。

       二、信息披露审阅情况

       东兴证券作为健盛集团首次公开发行股票持续督导的机构，根据中国证监会
《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等相关规定，对健盛集团 2016 年持续督导期间在上海证券交易所公告的
信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议及
公告、股东大会会议决议及公告、关联交易等相关公告。本保荐机构主要就如下
方面对于健盛集团的信息披露情况进行了审查：

       1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

       2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

       3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确
信其符合《公司章程》的规定；

       4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定；

       5、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

       6、审阅其股票异常波动公告信息的及时、准确、真实。

        经核查，东兴证券认为：健盛集团严格按照证券监管部门的相关规定进行
 信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信
 息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
 漏。

       三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券
交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

       经保荐机构核查，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，健盛集团不存在


                                              4
《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。



 （以下无正文）




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