东兴证券股份有限公司
关于浙江健盛集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江健盛集
团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司募集
资金 2016 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江健盛集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324 号）的核准，浙江健盛
集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 7,050 万股股票，公司本
次实际非公开发行人民币普通股 7,050 万股，每股发行价格为 14.212 元，募集资金
总额为人民币 100,194.60 万元，扣除与发行有关的费用 16,570,000 元，实际募集资
金净额为 985,376,000 元。本次发行募集资金已于 2016 年 3 月 15 日全部到账，已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验(2016)63 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 375,744,941.84 元，其中实
际使用非公开发行募集资金 175,744,941.84 元，用闲置募集资金暂时补充公司流动
资金 200,000,000.00 元。2016 年度收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除
银行手续费等的净额为 12,470,579.35 元，募集资金专户年末余额为 622,101,637.51
元（含累计收到的银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集
团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
健盛集团对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016 年 4 月 12 日，健盛集团与保荐机构东兴证券、中国建设银行股份有限公
司杭州市萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 4 月 22 日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江健
盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金
四方监管协议》。同日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江健盛
之家商贸有限公司、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签定了《募集资金四方
监管协议》。
2016 年 7 月 15 日，健盛集团 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目杭州健盛袜业有限公司年新增
6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目调整为杭州乔登针织有限公司年产 10,000 万双高
档棉袜智慧工厂迁、建项目。2016 年 10 月 12 日，健盛集团与保荐机构东兴证券、
募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支
行、签定了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监
管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，健盛集团共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 募集资金余额 备 注
33050161708100000060 6,132,301.61 活期存款
中国建设银行股份有
限公司萧山支行
33050161708100000122 30,348,996.71 活期存款
中国银行股份有限公
366270793547 44,301,548.05 活期存款
司萧山支行
中国工商银行股份有
1209230029200274986 9,318,791.14 活期存款
限公司江山支行
合 计 90,101,637.51
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品明细情况如下：
单位：人民币元
年化收益率
银行名称 产品名称 产品类型 金额 收益起止日期
(%)
保本型法人 35 天稳 保本浮动收 2016/12/23-2017/1/1
15,000,000.00 2.50
利人民币理财产品 益 6
保本型法人 63 天稳 保本浮动收 2016/12/2-2017/2/
30,000,000.00 2.55
中国工商 利人民币理财产品 益 2
银行江山
支行 保本型法人 91 天稳 保本浮动收 2016/11/25-2017/2/2
70,000,000.00 2.70
利人民币理财产品 益 3
保本型法人 91 天稳 保本浮动收 2016/12/2-2017/3/
32,000,000.00 2.60
利人民币理财产品 益 2
中国银行
中银保本理财-人民 保本保证收 2016/10/22-2017/2/2
萧山开发 200,000,000.00 2.80
币按期开放 益 1
区支行
中国建设
乾元众享保本型人
银行萧山 保本保证收 2016/12/19-2017/3/1
民币理财产品 2016 185,000,000.00 3.80
开发区支 益 5
第7期
行
合 计 532,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使
用非公开发行募集资金 4,201.41 万元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股
份有限公司 5,000.00 万元，浙江健盛之家商贸有限公司 5,000.00 万元，浙江健盛集
团江山针织有限公司 10,000.00 万元），使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之
日起计算）。
4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低
风险、保本型理财产品。2016 年 5 月 20 日，本议案经公司 2015 年年度股东大会审
议通过。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司理财产品累计收益共计 924.08 万元，尚未到期
银行理财产品金额共计 53,200.00 万元，
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年
新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工
厂迁、建项目”。 2016 年 7 月 15 日，本议案经公司第二次临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：浙江健盛集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江健盛集团股份有限公
司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的
情况。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,537.60 本年度投入募集资金总额 17,574.49
变更用途的募集资金总额 53,537.60
已累计投入募集资金总额 17,574.49
变更用途的募集资金总额比例 54.33%
项目可
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到
截至期末 本年度 是否达 行性是
承诺投资 更项目 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使
累计投入金额 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分 投资总额 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日
(2) 效益 效益 重大变
变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
化
年新增 5,200 万双丝
袜生产线技改项目 否 15,000.00 15,000.00 尚未投入 是
[注]
年新增 6,000 万双丝
否 25,000.00 25,000.00 10,250.00 14,644.15 14,644.15 4,394.15 142.87 建设中 否
袜生产线项目[注]
年新增 6,000 万双棉
是 28,537.60 0.00 是
袜智慧工厂技改项目
年产 10,000 万双高
未做募集资金投
档棉袜智慧工厂迁建 是 0.00 28,537.60 2,016.74 2,016.74 2018 年 建设中 否
入分期承诺
项目
“健盛之家”贴身衣
否 30,000.00 30,000.00 6,500.00 913.60 913.60 -5,586.40 14.05 2019 年 建设中 否
物 O2O 营销网络建设
项目
合 计 － 98,537.60 98,537.60 17,574.49 17,574.49 － － － －
“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设处于项目启动及基础建设阶段，目前直营店的建设投入较为缓慢导致本年
未达到计划进度原因（分具体项目） 度投入金额未达到项目进度，后续将大力推广及稳定市场，以形成支撑较大规模的运营能力体系，获得品牌市场份
额快速稳定的增长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,201.41 万元。
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过公司使用 20,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12
月 31 日，已使用 20,000.00 万元。
根据公司2016年4月27日第三届董事会第十五次会议，审议通过在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过6
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。2016年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品77,700.00万元，未到期银行理财产品53,200.00万元，累计收益924.08万元。
募集资金其他使用情况 不适用
[注]：经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，因丝袜市场竞争激烈及“健盛产业园”规划事项原因，公司将浙江健盛集团江
山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中
高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2016 年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 累计投入金额 投入金额 预定可使用 可行性是否发
集资金总额 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 效益 预计效益
(1) (2) 状态日期 生重大变化
年产 10,000 万 年新增 6,000 万
未做募集资金投
双高档棉袜智慧 双棉袜智慧工 28,537.60 2,016.74 2,016.74 2018 年 建设中 否
入分期承诺
工厂迁建项目 厂技改项目
合 计 － 28,537.60 2,016.74 2,016.74 － － － －
年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍，并结合公司
实际经营情况与发展规划，2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000
万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用