证券代码：603558        证券简称：健盛集团             公告编号：2017-057



                   浙江健盛集团股份有限公司
    关于实施 2016 年度利润分配方案后调整发行股份及
     支付现金购买资产项目发行价格和发行数量的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、发行股份及支付现金购买资产概述
    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式分别购买夏可才持有的浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷
婷”）78.50%股权，谢国英持有的标的公司 21.50%股权。
    2017 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
2017 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过本次重组
报告书草案等相关议案。2017 年 4 月 5 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审
议并通过本次交易的相关议案。
    本次发行股份购买资产的定价基准日为审议相关议案的首次董事会决议公
告日，即公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，发行股份的市场参考价
为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90.00%，即 21,77 元/股。本
次发行定价基准日至发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。
    二、公司 2016 年年度权益分派方案及实施情况
    公司于 2017 年 4 月 5 日召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《公
司 2016 年度利润分配的议案》，公司 2016 年年度权益分派方案为：本次利润分
配以方案实施前的公司总股本 370,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10
元（含税），共计派发现金红利 37,050,000 元。
    公司于 2017 年 4 月 25 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，2016
       年度利润分配方案的股权登记日为 2017 年 4 月 28 日，除权除息日为 2017 年 5
       月 2 日。公司利润分配方案已实施完毕。
              三、发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况
              鉴于公司 2016 年年度权益分派方案已实施完毕，现就公司发行股份购买资
       产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：本次发行股份购买资产的发行
       价格由原 21.77 元/股调整为 21.67 元/股。
              本 次 交 易 向 交 易 对 方发 行 的 股 份 数 量 由 原来 的 31,970,601 股 调 整 为
       32,118,135 股，具体情况如下：
                      持有标的公司     交易对价金额    原定发行股份    调整后发行数    现金支付金额
序号    交易对方
                        股份比例         （万元）        数量（股）        量            （万元）
 1       夏可才              78.50%        68,295.00      25,096,922      25,212,736       13,659.00
 2       谢国英              21.50%        18,705.00       6,873,679       6,905,399        3,741.00
       合计                 100.00%        87,000.00      31,970,601      32,118,135       17,400.00



              特此公告


                                                         浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                                            2017 年 8 月 7 日