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公司公告

索通发展:首次公开发行股票发行结果公告2017-07-12  

						                       索通发展股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告


             保荐机构(主承销商):


                               特别提示
    索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”、“发行人”) 首次公开
发行 6,020 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2017]1027 号文核准,本次发行的保荐机构和
主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机
构(主承销商)”)。发行人股票简称为“索通发展”,股票代码为 603612。
    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本
面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场
情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 7.88 元/
股,且发行数量为 6,020 万股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,700 万股,占本次发行总量的
61.46%,网上初始发行 2,320 万股,占本次发行总量的 38.54%。回拨后,网下
最终发行数量为 602 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 5,418
万股,占本次发行总量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 10 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    1、网上新股认购情况
    (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):54,101,759
    (2)网上投资者缴款认购的金额(元):426,321,860.92
     (3)网上投资者放弃认购数量(股):78,241
     (4)网上投资者放弃认购金额(元):616,539.08
     (二)网下新股认购情况
     (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,008,118
     (2)网下投资者缴款认购的金额(元):47,343,969.84
     (3)网下投资者放弃认购数量(股):11,882
     (4)网下投资者放弃认购金额(元):93,630.16
     网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
                                                                     实际缴
序                                           获配股     应交款金额            弃购数量
        投资者名称         配售对象名称                              款金额
号                                           数(股)     (元)                (股)
                                                                     (元)

1        曲春林              曲春林           624        4,917.12      0        624

     北京中咨兰德工程   北京中咨兰德工程
2                                             624        4,917.12      0        624
       技术开发公司       技术开发公司
3        赵聚友              赵聚友           624        4,917.12      0        624
                        安邦资产稳健精选
     安邦资产管理有限
4                       1 号(第十三期)集    624        4,917.12      0        624
         责任公司
                         合资产管理产品
                        安邦资产稳健精选
     安邦资产管理有限
5                       1 号(第十六期)集    624        4,917.12      0        624
         责任公司
                         合资产管理产品
     广州丰伟房地产开   广州丰伟房地产开
6                                             624        4,917.12      0        624
       发有限公司         发有限公司
7        陆超祖              陆超祖           624        4,917.12      0        624
8        张京海              张京海           624        4,917.12      0        624
     湖南银太集团有限   湖南银太集团有限
9                                             624        4,917.12      0        624
           公司               公司
10       祁爱玲              祁爱玲           624        4,917.12      0        624
11       阙新华              阙新华           624        4,917.12      0        624
12       周文彬              周文彬           624        4,917.12      0        624
     江西昌九化工集团   江西昌九化工集团
13                                            624        4,917.12      0        624
         有限公司           有限公司
14         王康               王康            624        4,917.12      0        624
     青岛雁山集团有限   青岛雁山集团有限
15                                            624        4,917.12      0        624
           公司               公司
16       陆丽丽              陆丽丽           624        4,917.12      0        624
17         赵辉               赵辉            624        4,917.12      0        624
18         甘宁               甘宁            624        4,917.12      0        624
19        赵素菲           赵素菲        624        4,917.12        0        624
20         应明             应明         624        4,917.12      4,720      26
                   合计                 12,480      98,342.40     4,720    11,882



二、保荐机构(主承销商)包销情况
     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为90,123股,包销金额为710,169.24元,保荐机
构(主承销商)包销比例为0.15%。
     2017 年 7 月 12 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。


三、保荐机构(主承销商)联系方式
     网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
     联 系 人:股票资本市场部
     联系电话:010-56839505   025-83387681       010-56839453
     传    真:010-56839400
     联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层


                                               发行人:索通发展股份有限公司
                          保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
                                                                2017 年 7 月 12 日