索通发展:首次公开发行股票发行结果公告2017-07-12
索通发展股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”、“发行人”) 首次公开
发行 6,020 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2017]1027 号文核准,本次发行的保荐机构和
主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机
构(主承销商)”)。发行人股票简称为“索通发展”,股票代码为 603612。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本
面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场
情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 7.88 元/
股,且发行数量为 6,020 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,700 万股,占本次发行总量的
61.46%,网上初始发行 2,320 万股,占本次发行总量的 38.54%。回拨后,网下
最终发行数量为 602 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 5,418
万股,占本次发行总量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 10 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):54,101,759
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):426,321,860.92
(3)网上投资者放弃认购数量(股):78,241
(4)网上投资者放弃认购金额(元):616,539.08
(二)网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,008,118
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):47,343,969.84
(3)网下投资者放弃认购数量(股):11,882
(4)网下投资者放弃认购金额(元):93,630.16
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:
实际缴
序 获配股 应交款金额 弃购数量
投资者名称 配售对象名称 款金额
号 数(股) (元) (股)
(元)
1 曲春林 曲春林 624 4,917.12 0 624
北京中咨兰德工程 北京中咨兰德工程
2 624 4,917.12 0 624
技术开发公司 技术开发公司
3 赵聚友 赵聚友 624 4,917.12 0 624
安邦资产稳健精选
安邦资产管理有限
4 1 号(第十三期)集 624 4,917.12 0 624
责任公司
合资产管理产品
安邦资产稳健精选
安邦资产管理有限
5 1 号(第十六期)集 624 4,917.12 0 624
责任公司
合资产管理产品
广州丰伟房地产开 广州丰伟房地产开
6 624 4,917.12 0 624
发有限公司 发有限公司
7 陆超祖 陆超祖 624 4,917.12 0 624
8 张京海 张京海 624 4,917.12 0 624
湖南银太集团有限 湖南银太集团有限
9 624 4,917.12 0 624
公司 公司
10 祁爱玲 祁爱玲 624 4,917.12 0 624
11 阙新华 阙新华 624 4,917.12 0 624
12 周文彬 周文彬 624 4,917.12 0 624
江西昌九化工集团 江西昌九化工集团
13 624 4,917.12 0 624
有限公司 有限公司
14 王康 王康 624 4,917.12 0 624
青岛雁山集团有限 青岛雁山集团有限
15 624 4,917.12 0 624
公司 公司
16 陆丽丽 陆丽丽 624 4,917.12 0 624
17 赵辉 赵辉 624 4,917.12 0 624
18 甘宁 甘宁 624 4,917.12 0 624
19 赵素菲 赵素菲 624 4,917.12 0 624
20 应明 应明 624 4,917.12 4,720 26
合计 12,480 98,342.40 4,720 11,882
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为90,123股,包销金额为710,169.24元,保荐机
构(主承销商)包销比例为0.15%。
2017 年 7 月 12 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联 系 人:股票资本市场部
联系电话:010-56839505 025-83387681 010-56839453
传 真:010-56839400
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人:索通发展股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2017 年 7 月 12 日