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公司公告

畅联股份:首次公开发行A股发行结果公告2017-09-07  

						              上海畅联国际物流股份有限公司
              首次公开发行 A 股发行结果公告


         保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司



    上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“畅联股份”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行不超过 9,216.67 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本
次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1491 号文核准,
本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中
金公司”、“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“畅联股
份”,股票代码为“603648”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐人(主承销商)综合
考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募
集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 7.37 元/股,发
行数量为 9,216.67 万股,全部为新股发行,无老股转让。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 5,530.07 万股,占本次发行数量的
60.00%;网上初始发行数量为 3,686.60 万股,占本次发行数量的 40.00%;回拨
机制启动后,网下最终发行数量为 921.57 万股,占本次发行数量的 10.00%;
网上最终发行数量为 8,295.10 万股,占本次发行数量的 90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 5 日(T+2 日)结束。


一、新股认购情况统计
    保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量:82,787,524 股
    2、网上投资者缴款认购的金额:610,144,051.88 元
                                     -1-
                3、网上投资者放弃认购数量:163,476 股
                4、网上投资者放弃认购金额:1,204,818.12 元
                (二)网下新股认购情况
                1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,204,686 股
                2、网下投资者缴款认购的金额:67,838,535.82 元
                3、网下投资者放弃认购数量:11,014 股
                4、网下投资者放弃认购金额:81,173.18 元
                放弃认购的网下投资者具体名单如下:
                                                                            获配数量          获配金额
         序号            投资者                   配售对象
                                                                            (股)            (元)
          1              顾丽娜                    顾丽娜                    1,019            7,510.03
                  河南羚锐制药股份有       河南羚锐制药股份有限公
          2                                                                  1,274            9,389.38
                        限公司                       司
                  恒安标准人寿保险有       恒安标准人寿保险有限公
          3                                                                   3,112           22,935.44
                        限公司                   司—分红 003
          4              林秀浩                    林秀浩                    1,019            7,510.03
                  上海保港股权投资基       上海保港股权投资基金有
          5                                                                  1,274            9,389.38
                      金有限公司                   限公司
                  上海兰生股份有限公
          6                                 上海兰生股份有限公司             1,274            9,389.38
                          司
          7              周启宝                    周启宝                    1,019            7,510.03

          8              周文彬                    周文彬                    1,019            7,510.03

                                    合计                                     11,010           81,143.70

                未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
                                  初步配                                           实际配                 放弃认
序                                         获配金额      应缴款金       实际缴款               实际配售
      投资者          获配对象    售股数                                           售股数                 购股数
号                                         (元)        额(元)       金额(元)             金额(元)
                                  (股)                                           (股)                 (股)
1     刘月英          刘月英      1,019     7,510.03         7,510.03   7,500.00      1,017     7,495.29    2
     宁波金广投      宁波金广投
2    资股份有限      资股份有限   1,274     9,389.38         9,389.38   9,389.36      1,273     9,382.01    1
       公司            公司
     宁波新金广      宁波新金广
3    投资管理有      投资管理有   1,274     9,389.38         9,389.38   9,389.36      1,273     9,382.01    1
       限公司          限公司
              合计                3,567    26,288.79     26,288.79      26,278.72     3,563    26,259.31    4



         二、主承销商包销情况
                                                       -2-
    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号],以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以
下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7
号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主
承销商包销,主承销商包销股份的数量为 174,490 股,包销金额为 1,285,991.30
元,主承销商包销比例为 0.19%。
    2017 年 9 月 7 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股
份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。


三、保荐人(主承销商)联系方式
    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    联系电话:010-6535 3015
    联系人:资本市场部


                                  发行人:上海畅联国际物流股份有限公司
                         保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
                                                        2017 年 9 月 7 日




                                   -3-
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