上海畅联国际物流股份有限公司 首次公开发行 A 股发行结果公告 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“畅联股份”、“发行人”或“公 司”)首次公开发行不超过 9,216.67 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本 次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1491 号文核准, 本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中 金公司”、“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“畅联股 份”,股票代码为“603648”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐人(主承销商)综合 考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 7.37 元/股,发 行数量为 9,216.67 万股,全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 5,530.07 万股,占本次发行数量的 60.00%;网上初始发行数量为 3,686.60 万股,占本次发行数量的 40.00%;回拨 机制启动后,网下最终发行数量为 921.57 万股,占本次发行数量的 10.00%; 网上最终发行数量为 8,295.10 万股,占本次发行数量的 90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 5 日(T+2 日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:82,787,524 股 2、网上投资者缴款认购的金额:610,144,051.88 元 -1- 3、网上投资者放弃认购数量:163,476 股 4、网上投资者放弃认购金额:1,204,818.12 元 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,204,686 股 2、网下投资者缴款认购的金额:67,838,535.82 元 3、网下投资者放弃认购数量:11,014 股 4、网下投资者放弃认购金额:81,173.18 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 获配数量 获配金额 序号 投资者 配售对象 (股) (元) 1 顾丽娜 顾丽娜 1,019 7,510.03 河南羚锐制药股份有 河南羚锐制药股份有限公 2 1,274 9,389.38 限公司 司 恒安标准人寿保险有 恒安标准人寿保险有限公 3 3,112 22,935.44 限公司 司—分红 003 4 林秀浩 林秀浩 1,019 7,510.03 上海保港股权投资基 上海保港股权投资基金有 5 1,274 9,389.38 金有限公司 限公司 上海兰生股份有限公 6 上海兰生股份有限公司 1,274 9,389.38 司 7 周启宝 周启宝 1,019 7,510.03 8 周文彬 周文彬 1,019 7,510.03 合计 11,010 81,143.70 未足额缴款的网下投资者具体名单如下: 初步配 实际配 放弃认 序 获配金额 应缴款金 实际缴款 实际配售 投资者 获配对象 售股数 售股数 购股数 号 (元) 额(元) 金额(元) 金额(元) (股) (股) (股) 1 刘月英 刘月英 1,019 7,510.03 7,510.03 7,500.00 1,017 7,495.29 2 宁波金广投 宁波金广投 2 资股份有限 资股份有限 1,274 9,389.38 9,389.38 9,389.36 1,273 9,382.01 1 公司 公司 宁波新金广 宁波新金广 3 投资管理有 投资管理有 1,274 9,389.38 9,389.38 9,389.36 1,273 9,382.01 1 限公司 限公司 合计 3,567 26,288.79 26,288.79 26,278.72 3,563 26,259.31 4 二、主承销商包销情况 -2- 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号],以下简称“《管 理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以 下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主 承销商包销,主承销商包销股份的数量为 174,490 股,包销金额为 1,285,991.30 元,主承销商包销比例为 0.19%。 2017 年 9 月 7 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款 认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股 份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐人(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐 人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-6535 3015 联系人:资本市场部 发行人:上海畅联国际物流股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2017 年 9 月 7 日 -3- -4- -5-