证券代码：603667         证券简称：五洲新春       公告编号：2019-063

               浙江五洲新春集团股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 4 日以
书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第六次会议通知，会议按通
知时间如期于 2019 年 9 月 9 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本
次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 48,000.00 万元（含本
数）调减为不超过人民币 33,000.00 万元（含本数），并相应调整募集资金具体用
途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，具体如下：
    （一）发行规模
    调整前：
    本次拟发行募集资金总额不超过 48,000.00 万元（含本数），具体募集资金数
额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    调整后：
    本次拟发行募集资金总额不超过 33,000.00 万元（含本数），具体募集资金数
额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）本次募集资金用途
    调整前：
     本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 48,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                 单位：万元
序                                                 项目总投      募集资金拟
                       项目名称
号                                                   资          投入金额
 1    智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目        22,280.00      22,000.00
 2    技术研发中心升级项目                           3,000.00       3,000.00
 3    支付收购新龙实业 22.50%股权现金对价           13,452.16      13,000.00
 4    补充流动资金                                  10,000.00      10,000.00
                      合计                          48,732.16      48,000.00

     若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，如
果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况，对部分项目以自筹资金先行投
入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
     调整后：
     本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                 单位：万元
序                                                  项目总投     募集资金拟
                       项目名称
号                                                    资           投入金额
 1    智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目         22,280.00     22,000.00
 2    技术研发中心升级项目                            3,000.00      3,000.00
 3    补充流动资金                                    8,000.00      8,000.00
                      合计                           33,280.00     33,000.00

     在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实
际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为
满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等
情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）已
于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、上网公告附件
    1、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
    四、备查文件
    公司第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                            浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 9 月 11 日