天马科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告2018-04-21
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-014
福建天马科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”、“公司”或“发
行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“天马转债”或“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]242号”文核准。本次发行的可转换
公司债券简称为“天马转债”，债券代码为“113507”。
本次共发行3.05亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计305万张（30.50
万手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年4月17日（T日）结束，配售
结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 87,843 87,843,000
原无限售条件股东 10,546 10,546,000
合计 98,389 98,389,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2018年4月19日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
网上 195,904 195,904,000 10,707 10,707,000
社会公众投资者
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为10,707手，包销金额为10,707,000元，包销比例为3.51%。
2018年4月23日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件 87,843 87,843,000 - -
股东
原无限售条件 10,546 10,546,000 - -
股东
网上社会公众 195,904 195,904,000 10,707 10,707,000
投资者
主承销商包销 10,707 10,707,000 - -
合计 305,000 305,000,000
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036
发行人：福建天马科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2018年4月23日
（本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：福建天马科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
