广发证券股份有限公司
关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”） 作为上海晶
华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”、“公司”、 “上市公司”）首
次公开发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等有关规定，对晶华新材首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进
行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731 号）核准，晶华新材向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 31,670,000 股，发行后总股本 126,670,000 股。
公司首次公开发行的 31,670,000 股 A 股股票自 2017 年 10 月 20 日起在上海证券
交易所上市交易。
公司首次公开发行前的总股本为 95,000,000 股，首次公开发行后的总股本为
126,670,000 股，其中无限售条件流通股为 31,670,000 股，有限售条件流通股为
95,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上
市之日起 12 个月。本次上市流通的限售股股东为：上海淞银财富投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“淞银财富”）、郑钟南、詹娟，该部分限售股合计为
12,800,000 股，将于 2018 年 10 月 22 日上市流通。
二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
2017 年 10 月 20 日，公司 A 股股票首次公开发行上市后总股本为 126,670,000
股，其中无限售条件流通股为 31,670,000 股，有限售条件流通股为 95,000,000
股。本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化
的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告
书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
1、公司股东淞银财富、郑钟南承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月
内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。自上述锁定期届满之日起两年内减持的，
每年减持的股票数量不超过锁定期满时本人/本公司所持有的公司股份总数（按
送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算）的 50%，减持价格根据当时的二
级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本人/本公司
减持公司股份前（且保持持股 5%以上的），将提前三个交易日通过公司进行相关
公告。
2、公司股东詹娟承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股
份锁定的承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 1,280.0000 万股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 22 日；
（三）首发限售股上市流通明细清单
单位：股
持有限售股占公 本次上市流通数
序号 股东名称 持有限售股数量 剩余限售股数量
司股本比例 量
1 淞银财富 7,000,000 5.53% 7,000,000 0
2 郑钟南 5,000,000 3.95% 5,000,000 0
3 詹娟 800,000 0.63% 800,000 0
合计 12,800,000 10.10% 12,800,000 0
注：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。
六、股份变动情况
单位：股
本次股份变动类型 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 1、境内自然人持有股份 84,184,000 -5,800,000 78,384,000
件 的 流 通 2、其他境内法人持有股份 10,816,000 -7,000,000 3,816,000
股份 有限售条件的流通股份合计 95,000,000 -12,800,000 82,200,000
无限售条件的流通股份 31,670,000 12,800,000 44,470,000
股份总额 126,670,000 0 126,670,000
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的持有人严格履行了其
在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证劵交易所股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报
告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对晶华新材本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有
限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
计刚 刘慧娟
广发证券股份有限公司
年 月 日
