中德证券有限责任公司
            关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                 使用部分闲置募集资金进行现金管理
                                    的核查意见

     中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”或“公司”）首次公
开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》）等有关规定，对密尔克卫拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]907号），密尔克卫首次
公 开 发 行 股 票 38,120,000 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 11.27 元 ， 本 次 募 集 资 金 总 额
429,612,400.00元，扣除发行费用40,434,409.42元（不含税）后，实际募集资金净
额为389,177,990.58元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于2018年7月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资
报告》。

     为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储管理。

      二、募集资金投资项目概况

     根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票并上市招股
说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将
投资于以下募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)：




                                            1
                                          总投资额       拟投入募集资金
 序号             项目名称
                                          （万元）       金额（万元）



         上海鼎铭秀博集装罐服务有限
  1                                       15,000.00         9,000.00
         公司标准和特种罐箱项目


         张家港保税区巴士物流有限公
  2      司改建甲、丙类（干货）仓库       9,935.37          8,109.96
         等项目
  3      辽宁鼎铭化工物流基地项目         8,496.00          7,496.00

         铜川鼎铭汽车货运站有限公司
  4                                       5,463.00          5,463.00
         铜川汽车货运站项目
  5      网络布局运力提升项目             5,374.00          2,500.00

         密尔克卫化工供应链管理平台
  6                                       5,621.04          3,883.84
         项目新建项目


         上海密尔克卫化工储存有限公
  7                                       5,000.00          2,500.00
         司智能化物流安全管理项目


               合计                       54,889.41        38,917.80

      若本次发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用
自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投
入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

      三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

      （一）管理目的

      为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取投资回报。

      （二）额度及期限

      公司拟使用额度不超过15,000万元的闲置募集资金适时购买低风险保本型
理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。

                                      2
    （三）投资品种

    为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机
构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不
得用于质押。

    （四）决议有效期

    自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

    （五）实施方式

    在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要
求及时披露公司现金管理的具体情况。

    四、风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司经营的影响

    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。



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    六、本次以闲置募集资金进行现金管理履行的程序

    公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
最高不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    独立董事发表了书面意见，认为在保障资金安全及确保不影响募集资金投资
项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过15,000万元的闲置募集资
金适时购买低风险保本型理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用
的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
符合《公司章程》的规定。公司独立董事同意该议案。

    公司本次拟用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的审议程序，符
合相关监管要求。

    七、保荐机构意见

    经核查，中德证券认为：
    1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事
会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
    2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形；
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一
定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    中德证券同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。




                                   4
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签字）：

                          王僚俊             黄庆伟




                                                 中德证券有限责任公司

                                                       年      月   日




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