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公司公告

天域生态:首次公开发行股票发行结果公告2017-03-21  

						                     天域生态园林股份有限公司

                  首次公开发行股票发行结果公告

                保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司


                                 特别提示

    天域生态园林股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“天域生态”)
首次公开发行不超过 4,317.79 万股人民币普通股(A 股) 以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206 号文核准。发行人的
股票简称为“天域生态”,股票代码为“603717”。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公
司(以下简称“中德证券”、“保荐人(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考
虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素,协商确定本次发行价格为 14.63 元/股,发行数量为 4,317.79 万股。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,590.79 万股,占发行数量的 60%;
网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即 1,727 万股;回拨机制启
动后,网下最终发行数量为 431.69 万股,占本次发行总量的 9.998%;网上最终
发行数量为 3,886.1 万股,占本次发行总量 90.002%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 17 日(T+2 日)结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,779,472

   2、网上投资者缴款认购的金额(元):567,343,675.36
            3、网上投资者放弃认购数量(股):81,528

            4、网上投资者放弃认购金额(元):1,192,754.64

            (二)网下新股认购情况

            1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,309,900

            2、网下投资者缴款认购的金额(元):63,053,837.00

            3、网下投资者放弃认购数量(股):7,000

            4、网下投资者放弃认购金额(元):102,410.00

            放弃认购的网下投资者具体名单如下:

                                                           初步配售数量          应缴金额
     序号        投资者                 配售对象
                                                             (股)                (元)
      1            张平                   张平                 687               10050.81
      2          徐海英                 徐海英                 687               10050.81
      3            高彤                   高彤                 687               10050.81
      4            彭涛                   彭涛                 687               10050.81
      5          钟广能                 钟广能                 687               10050.81
      6          李永光                 李永光                 687               10050.81
      7          史正富                 史正富                 687               10050.81
      8            谢玲                   谢玲                 687               10050.81
      9          钟佳富                 钟佳富                 687               10050.81
      10         张菲菲                 张菲菲                 687               10050.81
                              合计                            6870               100508.10


            未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

                                     初步配                               实际配      实际配    放弃认
序                                            应缴金额   实际缴款金额
     投资者         配售对象         售数量                               售股数      售金额    购股数
号                                              (元)       (元)
                                     (股)                               (股)      (元)    (股)
1    吴丽萍          吴丽萍           687     10050.81     8161.56         557        8148.91    130


            二、保荐人(主承销商)包销情况

            根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号])、《首次公开发行股票
     承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发

     [2016]7 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,
     保荐人(主承销商)包销股份的数量为 88,528 股,包销金额为 1,295,164.64 元,
包销比例为 0.21%。

    2017 年 3 月 21 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主
承销商)指定证券账户。


    三、保荐人(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    咨询电话:010-59026625

    联系人:股本资本市场部



                                      发行人:天域生态园林股份有限公司

                              保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

                                                       2017 年 3 月 21 日