上海岱美汽车内饰件股份有限公司
SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO.,LTD.
（上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
重要声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招
股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
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重大事项提示
公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之
前，务必仔细阅读本招股意向书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下
重要事项及风险：
一、股份流通限制和自愿锁定的承诺
1、控股股东承诺
公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发
行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股
份。
所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司
首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若
公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公
司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，岱美投资持有公司股票的锁定期
限将自动延长 6 个月。
2、实际控制人及其近亲属
实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷
和姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
3、其他股东承诺
公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的
股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除岱美投资、姜银台、姜明、姜英、叶春雷、姜月定、肖传龙之外的公司其
他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委
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托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
4、公司董事、监事、高级管理人员承诺
除上述作为实际控制人或股东的承诺外，公司董事、高管姜银台、姜明、叶
春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙，监事李雪权、陆备军、邱财波承诺：在
担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间
接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所
持有的公司股份。
同时，担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才
友、姜杰、肖传龙还承诺：本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司
股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后
6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6
个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6
个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
二、稳定股价预案
（一）启动股价稳定措施的前提条件和中止条件
如果公司股票在上海证券交易所上市后三年内连续 20 个交易日的收盘价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期
经审计的每股净资产，公司将依据法律法规、公司章程的有关规定制定并实施
股价稳定措施。
如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资
产，则可中止股价稳定措施。
（二）稳定公司股价的措施
当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，
依次按如下顺序实施股价稳定措施：控股股东增持公司股票，公司董事、高级管
理人员增持公司股票，公司回购公司股票。股价稳定措施的实施不能导致实施后
公司的股权分布不满足法定上市条件。
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1、触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司控股股东应通过增持公
司股票的方式稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称
“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增
持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3
个月内以不低于自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额 15%的资金增
持公司股份。
2、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应于触发稳定股价
义务之日起 10 个交易日内，向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股
份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应
于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于其上一年度从公司领取的税后薪
酬和现金分红总额的 15%的资金增持公司股份。
3、触发稳定股价义务之日起 3 个月内，如控股股东、公司董事和高级管理
人员均未能实际履行增持义务或虽履行义务，但股价仍低于净资产的，则公司董
事会应于触发稳定股价义务之日起 4 个月内公告回购公司股份的预案，回购预
案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股
价及公司经营的影响等内容；并发出召开股东大会通知。公司股东大会审议回
购股份议案时，公司控股股东、董事和高级管理人员应参与表决并投赞成票。公
司根据股东大会决议和上市公司股份回购的相关规定实施股份回购，且回购股份
价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。
若公司根据股东大会决议以自有资金回购公司股票，则应从当年及以后年度
应付未履行增持义务的控股股东的现金分红、应付未履行增持义务的董事、高级
管理人员的现金分红及薪酬中抵扣其未履行增持义务所对应的金额。
若公司股东大会未通过回购股份议案，则公司应将当年及以后年度应付未履
行上述股价稳定义务的控股股东、董事和高级管理人员的现金分红，以及应付未
履行上述义务的董事和高级管理人员的薪酬收归公司所有。收归公司所有的金额
等于上述控股股东、董事和高级管理人员应履行但未履行增持义务所对应的金
额。
公司所持有的回购股票，没有表决权，不参与公司分红。公司回购的股票
原则上用于减少公司注册资本、奖励对公司作出贡献的员工或股东大会决定的
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其他事项。回购股票用于减少公司注册资本的，公司应于回购之日起十日内将
其注销；回购股票用于奖励对公司作出贡献的员工的，公司应当自回购股份之日
起一年内实施。
4、如单一会计年度内公司股价多次触发启动股价稳定措施的前提条件（不
包括实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日
后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产
的情形），则继续按照上述稳定股价预案执行稳定股价措施，但（1）单一会计
年度控股股东累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所
获得现金分红金额的 50%；（2）单一会计年度公司董事、高级管理人员累计增
持公司股份的金额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬和现金分红总额的
50%；（3）单一会计年度公司累计回购公司股份的金额不超过公司上一年度经
营活动产生的现金流量净额的 20%。
5、公司、公司董事、高级管理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购
义务时，应按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定进行股票
交易并履行相应的信息披露义务。
6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的
股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、上市后 3 年内，公司新聘任的董事、高级管理人员亦需履行上述义务，
且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺函。
（三）未能履行稳定股价承诺的约束措施
1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施，公司及相关责任主
体将及时进行公告并向投资者道歉，并在定期报告中披露相关责任主体关于稳
定股价的具体措施的履行情况以及未采取稳定股价的具体措施的补救及改正情
况。
2、公司控股股东如已书面通知公司其增持股份的具体计划并由公司公告，
且该计划已达到实施条件但无合理正当理由而未能实际履行的，则公司有权将
与控股股东通知中列明拟增持股份资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时
扣留，直至控股股东履行其增持义务。
3、公司董事和高级管理人员如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公
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司公告，且该计划已达到实施条件但无合理理由而未能实际履行的，则公司有
权将与该等人员通知中列明拟增持股份资金总额相等金额的薪酬、应付现金分
红（包括其所控制的发行人股东的应付现金分红）予以暂时扣留，直至相关人员
履行其增持义务。
4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行
上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相关承诺要求。
三、本次公开发行前持股 5%以上股东锁定期满后的减
持意向
公司控股股东岱美投资及实际控制人姜银台、姜明承诺：所持公司股票的锁
定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过所持
公司股份总数的 15%。上述减持股份数额不包含岱美投资、姜银台、姜明在此期
间增持的股份，且上述股份的减持不致影响公司控制权的稳定。在减持所持有
的公司股份时，将提前将减持意向和拟减持股份数量等信息以书面方式通知公
司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，方减持公司的股
票。
如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所
得归公司所有；如未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付其现金分红中
与违规减持所得相等的金额收归公司所有。
四、关于招股意向书信息披露的承诺
1、公司承诺：
“本公司承诺本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司
首次公开发行招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并按照司法程序履行
相关义务；招股意向书之虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实
作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部
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新股，且回购价格以发行价和二级市场价格孰高为准。”
2、公司控股股东承诺：
“发行人本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，若本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，并按照司
法程序履行相关义务；发行人招股意向书之虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门
依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，本公司将购回已转让的
原限售股份，且购回价格以发行价和二级市场价格孰高为准。”
3、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员承诺：
“本人承诺发行人本次发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若
公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相
关义务。”
4、保荐机构海通证券股份有限公司承诺：
“如因海通证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损
失。”
5、发行人律师北京市星河律师事务所承诺：
“如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
6、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
“因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责
地履行法定职责而导致为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
五、有关发行人利润分配的安排
（一）本次发行前滚存利润的分配
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公司于 2015 年 5 月 20 日召开了 2014 年年度股东大会，再次审议通过了本
次发行前滚存利润分配的方案，同意公司首次公开发行股票前的滚存利润由发
行后的新老股东共同享有。
（二）本次发行后公司的利润分配政策
公司 2014 年年度股东大会审议通过了关于本次发行并上市后适用的《关于
与公司公开发行股票后利润分配相关事宜的议案》。
1、关于公司首次公开发行股票后股利分配政策
（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东
的合理回报并兼顾公司的持续发展。
（2）公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配
不得超过累计可分配利润的范围；。
（3）在满足日常生产经营的资金需求的前提下，公司可根据当期经营利润
和现金流情况进行中期现金分红，具体方案经董事会审议后提交股东大会批
准。
（4）公司每年以现金方式分配的股利应不少于当年实现的可分配利润的
20%，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独
立董事应当对此发表独立意见。
（5）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如公司根据生产经营情
况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，需充分考虑独立董
事、外部监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证券
监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经
公司董事会审议后提交股东大会批准。
2、关于公司公开发行股票后的具体分红规则
（1）现金分红
在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应
当进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：
①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 30,000 万元（募集资金投资的项
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目除外）；
②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；
③审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
④分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红
金额的。
董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金
分红。
公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子
公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用资金。
同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
提出现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
（2）股票分红
在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规
模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施
上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
公司 2014 年年度股东大会审议还通过了《关于未来三年分红回报规划的议
案》，该回报规划进一步规定了公司分红具体回报规划和未来三年的股利分配计
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
划。
六、公司特别提醒投资者注意以下风险因素
（一）行业周期波动的影响
汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，汽车产业与宏观经济的波动相关
性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。
当宏观经济处于上升时期，汽车产业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经
济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入
主要来源于为整车厂配套的汽车内饰件产品的销售，尽管公司的绝大多数客户
是国际知名整车厂商和一级供应商，经营稳定，业绩良好，但如果其经营状况
受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回
困难等情况，因此公司存在受经济周期波动的影响导致的风险。
（二）经营业绩下滑的风险
报告期内，公司主营业务经营良好，营业收入、净利润均稳步增长，但是
未来如果公司的用工及原材料成本持续上涨，或者人民币升值超过预期，国家
对鼓励汽车产业发展的政策进行调整，或者其他国家的汽车零部件进口贸易政
策发生重大变化，将可能导致公司收入和利润下滑的风险。
（三）客户相对集中的风险
公司产品目前的主要客户为通用、大众、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙等
全球主要整车厂商和一汽、东风、长城等国内主要整车厂商，以及江森自控、
安通林、李尔、佛吉亚等全球著名汽车零部件一级供应商。2014 年至 2017 年
1-3 月，公司对前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 69.40%、
67.38%、65.45%和 66.68%，客户相对稳定且集中度较高，主要原因为：第一，
世界汽车制造企业的集中度较高。根据中国汽车工业协会的统计数据，2014
年，全球前 10 大整车生产厂商的产量约占汽车整车市场的 70.96%，其中丰田、
大众、通用的产量分别占全球整车市场产量的 11.55%、10.91%和 10.59%；全球
前 10 大乘用车厂商约占 72.54%的乘用车市场份额，其中大众、丰田、现代的产
量占全球乘用车产量的 13.55%、12.19%和 10.59%。第二，通常情况下，汽车零
部件生产企业须经过国际组织、国家和地区协会建立的零部件质量管理体系认
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
证审核后方可成为整车厂商的候选供应商，一旦成为整车厂商的供应商，则双
方的合作关系较为稳定。供应商认证制度一方面一定程度上限制了整车厂商供
应商数量的增加，另一方面也确保了已经认证的供应商地位的稳固。
如果公司主要客户的需求下降，或转向其他供应商采购，将给公司的经营
及财务状况产生不利影响。
（四）产品出口涉及的反倾销或汇率变动的风险
公司拥有产品进出口经营权，出口占比较高。2014 年至 2017 年 1-3 月，公
司出口销售金额分别为 150,664.23 万元、177,230.71 万元、203,030.39 万元和
57,132.13 万元，占当期主营业务收入的比重分别达到 77.01%、77.74%、75.83%
和 80.18%。因此，如果进口国对公司产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税
等贸易保护主义政策，则对公司产品的出口将产生不利影响。
另外，公司出口产品主要采用美元进行结算，虽然通过远期结汇等方式可
以降低汇率波动风险，但由于并未进行套期保值操作，公司出口销售形成的应
收账款可能产生汇兑损失。自 2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制以来，
人民币兑美元的汇率波动较大。2014 年至 2017 年 1-3 月，公司汇兑损失分别为
571.15 万元、-1,909.38 万元、-3,412.62 万元和 6.89 万元。如果未来汇率波动导
致汇兑损失扩大，将对公司产品的出口业务和经营成果造成一定程度的不利影
响。
七、财务报告截止日后主要经营状况
公司预计 2017 年 1-6 月经营状况良好，营业收入和净利润较 2016 年上半年
有所增长。预计 2017 年 1-6 月营业收入为 133,600 万元至 146,300 万元，较上年
同期增长 5%至 14.90%，预计 2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为
22,600 万元至 24,700 万元，较上年同期增长 8.15%至 18.20%，预计 2017 年 1-6
月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,400 万元至 24,500 万
元，较上年同期增长 7.84%至 17.95%。
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、
指 上海岱美汽车内饰件股份有限公司
股份公司、岱美股份
实际控制人 指 姜银台、姜明
岱美有限 指 上海岱美汽车内饰件有限公司，系公司前身
浙江舟山岱美投资有限公司，系公司控股股东；曾用名为浙
岱美投资 指
江舟山岱美聚氨酯有限公司
隆瑞投资 指 上海隆瑞投资顾问有限公司，系公司股东
上海岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司；曾
上海岱美 指
用名为上海丰喆贸易发展有限公司、上海丰喆工贸有限公司
舟山岱美 指 舟山岱美汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司
舟山市银岱汽车零部件有限公司，系公司境内全资子公司；
舟山银岱 指
曾用名为舟山市海迪生物技术有限公司
舟山银美 指 舟山银美汽车内饰件有限公司，系上海岱美全资子公司
天津岱工 指 天津岱工汽车座椅有限公司，系公司境内控股子公司
哈尔滨岱美汽车零部件有限公司，原系公司境内全资子公司，
哈尔滨岱美 指
已转让给无关联第三方
上海岱美科盟汽车电子有限公司，原系公司境内全资子公司，
岱美电子 指
已注销
德州岱美汽车座椅有限公司，原系公司子公司舟山岱美境内
德州岱美 指
控股子公司，已转让给无关联第三方
岱美汽车内饰欧洲有限公司（Daimay Europe GmbH），系注
欧洲岱美 指
册于德国的公司全资子公司
岱美商贸香港有限公司（Daimay Trade (Hongkong) Co., Ltd.），
香港岱美 指
系注册于香港的公司全资子公司
北美岱美汽车零部件有限公司（Daimay North America
北美岱美 指
Automotive, Inc.），系注册于美国的公司全资子公司
岱美韩国有限公司（Daimay Korea Co., Ltd.），系注册于韩国
韩国岱美 指
的公司全资子公司
墨西哥岱美汽车零部件有限公司（Daimay México
墨西哥岱美 指 Automotive,S.de R.L.de C.V.），系注册于墨西哥的北美岱美
的控股子公司
博繁新材 指 博繁新材料岱山有限公司，系舟山银岱的参股子公司
舟山融达投资有限公司，曾用名为舟山万通汽车内饰件有限
舟山融达 指 公司、舟山万通汽车内饰件厂、舟山岱美汽车座椅厂，系公
司实际控制人控制的企业
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
岱山银都 指 岱山银都股权投资管理有限公司，系岱美投资股东
泡沫总厂 指 浙江省岱山泡沫总厂，系岱美投资历史上的股东
上海冠天 指 上海冠天航空座椅有限公司，岱美投资之全资子公司
常熟九泰 指 常熟市九泰宏业置业有限公司，舟山融达之全资子公司
四川爱迪亚 指 四川爱迪亚房地产开发有限公司，舟山融达控股子公司
万嘉旅游 指 万嘉旅游开发有限公司，岱美投资之全资子公司
岱津机械 指 舟山岱津机械设备制造有限公司
舟山房地产 指 舟山岱美房地产开发有限公司，岱美投资之全资子公司
一汽 指 中国第一汽车集团公司及其子公司
一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司
上海汽车、上汽 指 上海汽车工业（集团）总公司及其子公司
上汽通用汽车有限公司，上海通用汽车有限公司于 2015 年 6
上汽通用 指
月更名为上汽通用汽车有限公司
上汽大众汽车有限公司，上海大众汽车有限公司于 2015 年
上汽大众 指
12 月更名为上汽大众汽车有限公司
东风 指 东风汽车公司及其子公司
长城 指 长城汽车股份有限公司
长安福特 指 长安福特汽车有限公司
美国通用、通用 指 General Motor Corporation.及其子公司
福特 指 Ford Motor Company 及其子公司
原 Chrysler Group LLC 及其子公司，2014 年 1 月被菲亚特并
克莱斯勒 指 购更名为 Fiat Chrysler Automobiles 即菲亚特克莱斯勒汽车公
司，简称 FCA
德国大众、大众、大众
指 Volkswagen Group 及其子公司
汽车
标致雪铁龙 指 PSA Peugeot Citron 及其子公司
安通林 指 Grupo AntolinIrausa , S.A 及其子公司
江森自控 指 Johnson Controls Inc.及其子公司
佛吉亚 指 Faurecia Group Co. Ltd.及其子公司
李尔 指 Lear Group Ltd.及其子公司
保荐人、保荐机构、主
指 海通证券股份有限公司
承销商、海通证券
律师、发行人律师 指 北京市星河律师事务所
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
立信所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
A股 指 人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月
公司本次公开发行 4,800 万股面值为 1.00 元的境内上市人民
本次发行 指
币普通股的行为
聚丙烯塑料发泡材料，其制品具有出色的抗震吸能性能和耐
EPP 指
热性、耐化学品性、耐油性和隔热性
本招股意向书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
不超过 4,800 万股，本次发行全部为公司公开发行
发行股数
新股，不存在公司原有股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2017 年 6 月 27 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 40,800 万股
本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺：
1、控股股东承诺
公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也
不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。
所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司
首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若
公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公
司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，岱美投资所持有公司股票的锁定
期限将自动延长 6 个月。
2、实际控制人及其近亲属
实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷
和姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
3、其他股东承诺
公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除岱美投资、姜银台、姜明、姜英、叶春雷、姜月定、肖传龙之外的公司其
他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司
回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
4、公司董事、监事、高级管理人员承诺
除上述作为实际控制人或股东所作出的承诺外，公司董事和高级管理人员
姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙，监事李雪权、陆备
军、邱财波亦承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。
同时，担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才
友、姜杰、肖传龙还承诺：本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股
票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6
个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个
月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个
月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
签署日期 2017 年 6 月 19 日
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司
英文名称： Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd.
注册资本： 360,000,000 元
法定代表人： 姜银台
成立日期： 2001 年 2 月 20 日
整体变更日期： 2008 年 11 月 5 日
住 所： 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号
邮政编码： 201204
联系电话： 021-6894 5881
传 真： 021-2025 0261
互联网网址： http://www.daimay.com
电子信箱： IR@daimay.com
二、发行人历史沿革与改制重组情况
（一）设立方式
公司是由上海岱美汽车内饰件有限公司整体变更设立的股份有限公司。
2008 年 9 月 3 日，岱美有限股东会通过决议，同意以岱美有限以经上会所
审计的截至 2008 年 3 月 31 日的净资产 277,990,355.75 元折合股本 255,000,000
股（每股面值 1.00 元），将岱美有限整体变更设立为上海岱美汽车内饰件股份
有限公司。岱美有限的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司承
继。
上会所于 2008 年 9 月 12 日出具了“上会师报字[2008]第 1866 号”《验资
报告》，审验确认发起人的全部出资已缴纳完毕。
2008 年 11 月 5 日，公司在上海市工商行政管理局完成工商变更登记手续，
并领取了注册号为 310115400075982 的《企业法人营业执照》。
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
（二）发起人及其投入的资产内容
公司系由岱美有限整体变更而来，岱美有限原股东为公司发起人。公司设
立后，完整承继了岱美有限的全部资产。公司发起人投入的资产为各自所持有
的整体变更前岱美有限的股权所对应的净资产。
岱美有限整体变更为股份公司时的发起人及持股情况如下：
序号 发起人名称 持有股数（股） 持股比例
1 岱美投资 167,875,000.00 65.8333%
2 姜银台 41,141,496.00 16.1339%
3 姜 明 25,171,402.00 9.8711%
4 李雪权 5,631,837.00 2.2086%
5 朱才友 2,009,482.00 0.7880%
6 姜月定 1,850,838.00 0.7258%
7 毛财良 1,586,433.00 0.6221%
8 叶春雷 1,269,146.00 0.4977%
9 毛惠英 1,269,146.00 0.4977%
10 谢宏康 951,860.00 0.3733%
11 朱松跃 740,335.00 0.2903%
12 姜 英 740,335.00 0.2903%
13 邱晓陆 634,573.00 0.2489%
14 周松安 634,573.00 0.2489%
15 陆备军 555,252.00 0.2177%
16 邱宜通 528,811.00 0.2074%
17 孙加宏 475,930.00 0.1866%
18 隆瑞投资 400,000.00 0.1569%
19 於国能 317,287.00 0.1244%
20 林存宽 317,287.00 0.1244%
21 付仙兰 105,762.00 0.0415%
22 张文桥 105,762.00 0.0415%
23 陆秋荣 105,762.00 0.0415%
24 陈建忠 105,762.00 0.0415%
25 闫贺庆 105,762.00 0.0415%
26 童成科 105,762.00 0.0415%
27 顾海勇 105,762.00 0.0415%
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
序号 发起人名称 持有股数（股） 持股比例
28 肖龙章 105,762.00 0.0415%
29 朱佩荣 52,881.00 0.0207%
合 计 255,000,000.00 100.0000%
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次 A 股发行前总股本为 360,000,000 股，本次公开发行股票的数量不
超过 4,800 万股。本次发行全部为公司公开发行新股，不存在公司原有股东公开
发售股份。
1、控股股东承诺
公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发
行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股
份。
所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司
首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若
公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公
司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，岱美投资持有公司股票的锁定期
限将自动延长 6 个月。
2、实际控制人及其近亲属
实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷
和姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
3、其他股东承诺
公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的
股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
除岱美投资、姜银台、姜明、姜英、叶春雷、姜月定、肖传龙之外的公司
其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公
司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
4、公司董事、监事、高级管理人员承诺
除上述作为实际控制人或股东的承诺外，公司董事姜银台、姜明、叶春
雷、谢宏康、朱才友、姜杰、肖传龙，监事李雪权、陆备军、邱财波承诺：在
担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间
接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所
持有的公司股份。
同时，担任董事和高级管理人员的姜银台、姜明、叶春雷、谢宏康、朱才
友、姜杰、肖传龙还承诺：本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司
股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后
6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6
个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6
个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
（二）本次发行前的股权结构
本次发行前，公司的注册资本为 360,000,000 元，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 岱美投资 225,306,917 62.5853% 39 姜信娣 153,822 0.0427%
2 姜银台 59,837,266 16.6215% 40 於建军 153,822 0.0427%
3 姜明 36,763,760 10.2122% 41 江立国 153,822 0.0427%
4 谢宏康 8,494,335 2.3595% 42 董岳贤 153,822 0.0427%
5 李雪权 6,400,736 1.7780% 43 傅国仕 153,822 0.0427%
6 朱才友 2,153,490 0.5982% 44 余方定 153,822 0.0427%
7 毛财良 1,845,881 0.5127% 45 王军迪 115,366 0.0320%
8 叶春雷 1,845,875 0.5127% 46 邱财轮 115,366 0.0320%
9 毛惠英 1,845,875 0.5127% 47 韩志锋 76,912 0.0214%
10 肖传龙 1,079,998 0.3000% 48 孔侃沛 76,912 0.0214%
11 姜英 1,076,765 0.2991% 49 王剑峰 76,912 0.0214%
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
12 姜月定 922,956 0.2564% 50 陆小军 76,912 0.0214%
13 朱松跃 922,944 0.2564% 51 许芬 76,912 0.0214%
14 邱晓陆 922,943 0.2564% 52 陆强 76,912 0.0214%
15 陆备军 807,569 0.2243% 53 罗四妹 76,912 0.0214%
16 周松安 769,122 0.2136% 54 沈平飞 76,910 0.0214%
17 汤海英 769,115 0.2136% 55 沈松尧 76,910 0.0214%
18 王歌晨 581,766 0.1616% 56 孙开宏 76,910 0.0214%
19 林存宽 461,472 0.1282% 57 赵行海 76,910 0.0214%
20 邱财业 346,141 0.0962% 58 徐建江 76,910 0.0214%
21 邱财波 307,644 0.0855% 59 毛开军 76,910 0.0214%
22 周贤能 307,644 0.0855% 60 邹淑娜 76,910 0.0214%
23 汤智威 307,644 0.0855% 61 夏松儿 76,910 0.0214%
24 任静儿 307,644 0.0855% 62 汤忠悦 76,910 0.0214%
25 於国能 230,736 0.0641% 63 刘生明 76,910 0.0214%
26 毛黛绒 230,734 0.0641% 64 余成恩 76,910 0.0214%
27 毛显铭 230,734 0.0641% 65 於汉辉 76,910 0.0214%
28 吴文辉 230,732 0.0641% 66 邱志成 76,910 0.0214%
29 朱军伟 192,276 0.0534% 67 陆海峰 76,910 0.0214%
30 陆秋荣 153,822 0.0427% 68 任存华 38,456 0.0107%
31 陈建忠 153,822 0.0427% 69 邱宜郎 38,456 0.0107%
32 林文军 153,822 0.0427% 70 刘天彪 38,456 0.0107%
33 顾海勇 153,822 0.0427% 71 吴海波 38,456 0.0107%
34 肖龙章 153,822 0.0427% 72 陈强 38,456 0.0107%
35 余阿湾 153,822 0.0427% 73 周敏波 38,456 0.0107%
36 陈剑波 153,822 0.0427% 74 苏泽 38,456 0.0107%
37 姜杰 153,822 0.0427% 75 邬志海 38,454 0.0107%
38 陆备峰 153,822 0.0427% 76 孔小定 38,454 0.0107%
合计总股数 360,000,000
（三）前十名股东的持股情况
本次发行前，公司前十名股东直接持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
1 岱美投资 225,306,917 62.5853%
2 姜银台 59,837,266 16.6215%
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
3 姜明 36,763,760 10.2122%
4 谢宏康 8,494,335 2.3595%
5 李雪权 6,400,736 1.7780%
6 朱才友 2,153,490 0.5982%
7 毛财良 1,845,881 0.5127%
8 叶春雷 1,845,875 0.5127%
9 毛惠英 1,845,875 0.5127%
10 肖传龙 1,079,998 0.3000%
合计 345,574,133 95.9928%
（四）前十名自然人股东的持股情况
本次发行前，公司前十名自然人股东的直接持股情况如下：
序号 股东姓名 持有股数（股） 持股比例
1 姜银台 59,837,266 16.6215%
2 姜 明 36,763,760 10.2122%
3 谢宏康 8,494,335 2.3595%
4 李雪权 6,400,736 1.7780%
5 朱才友 2,153,490 0.5982%
6 毛财良 1,845,881 0.5127%
7 叶春雷 1,845,875 0.5127%
8 毛惠英 1,845,875 0.5127%
9 肖传龙 1,079,998 0.3000%
10 姜 英 1,076,765 0.2991%
（五）外资股股东的持股情况
公司无外资股股东。
（六）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司现有自然人股东中，姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，叶春雷
与姜英系夫妻关系；此外，姜银台与姜月定系兄弟关系，与姜杰系叔侄关系，
与董岳贤系连襟关系，与苏泽系外甥关系，与陆小军系外甥女婿关系；毛黛绒
系姜银台兄长之外孙女。
除上述姜银台的亲属关系外，在公司其他自然人股东中，陆备军和陆备峰
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
系兄弟关系，邱财业和邱财轮系兄弟关系，罗四妹和刘生明系夫妻关系。
除肖传龙、王歌晨外，公司现有 73 位自然人股东中，姜银台、姜明是公司
控股股东岱美投资的第一、二大股东及实际控制人，叶春雷等另外 27 人系岱美
投资的参股股东；李雪权等 44 人系岱美投资主要股东岱山银都的全部股东。
即，本公司所有自然人股东除肖传龙、王歌晨外既是公司直接股东，也是公司
间接股东。并且，姜银台担任岱美投资的执行董事兼总经理，姜月定担任岱美
投资的监事；李雪权担任岱山银都的执行董事兼总经理。
除上述关联关系外，本次发行前各股东间不存在其他关联关系。
四、发行人的业务情况
公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造
商。公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括遮阳板、
头枕、顶棚中央控制器和座椅等，主要客户包括通用、福特、克莱斯勒、大
众、标致雪铁龙等国外领先整车厂商以及上汽、一汽、东风、长城等国内优势
汽车企业。
目前，公司在上海、浙江、天津等地建有生产基地，并在美国、德国、韩
国、墨西哥等地设立了以从事销售和服务为主的境外子公司。公司已成功实现
与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，在
全球汽车产业链中的地位不断提升。公司提供的产品及服务质量居于国内领先
水平，并曾先后荣获通用全球优秀供应商、大众全球 A 级供应商、克莱斯勒战
略供应商、福特全球 Q1 供应商、佛吉亚优秀供应商等资质。
五、发行人资产权属情况
（一）房屋建筑物
截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得房产权证的房屋建筑
如下：
取得 他项
序号 房产权证号 地址 用途 面积(m2)
方式 权利
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
23
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
上海市浦东新区
1 沪房地浦字(2009)第 010290 号 莲溪路 1299 号 1 工业 6,464.30 自建 抵押
幢
上海市浦东新区
2 沪房地浦字(2009)第 010292 号 莲溪路 1299 号 2 工业 10,123.50 自建 抵押
幢
上海市浦东新区
沪房地浦字（2016）第 084311
3 罗山路 4088 弄 6 科研设计 1,326.26 购买 抵押
号
号 1-4 层
上海市浦东新区
沪房地浦字（2016）第 081960
4 罗山路 4088 弄 7 科研设计 1,326.26 购买 抵押
号
号 1-4 层
上海岱美汽车零部件有限公司
上海市航头镇沪
1 沪房地浦字(2010)第 222329 号 工业 49,808.74 自建 抵押
南路 5651 号
上海市航头路 117
2 沪房地浦字(2016)第 257714 号 工业 58,114.81 自建 抵押
号 1-5 幢
舟山市银岱汽车零部件有限公司
上海市航头镇航
1 沪房地浦字(2011)第 210341 号 工业 2,066.25 购买 -
帆路 26 号
浙（2016）岱山县不动产权第 东沙镇工业基地
2 工业 47,401.85 自建 抵押
0000646 号 创业大道 12-18 号
浙（2016）岱山县不动产权第 东沙镇泥峙社区
3 工业 6,036.74 自建 --
0000643 号 创业大道 28-36 号
东沙镇泥峙社区
4 舟房权证岱字第 5055065 号 职工住宅 4,176.12 自建
海润路 50 号
东沙镇泥峙社区
5 舟房权证岱字第 5055066 号 职工住宅 3,299.19 自建
海润路 50 号
东沙镇泥峙社区
6 舟房权证岱字第 5055067 号 职工住宅 3,299.19 自建
海润路 50 号
舟山岱美汽车零部件有限公司
舟山市岱山县东
1 舟房权证岱字第 5005422 号 非住宅 2,590.81 自建 抵押
沙镇工升路
舟山市岱山县东
2 舟房权证岱字第 5005423 号 非住宅 5,333.38 自建 抵押
沙镇工升路
舟山市岱山县东
3 舟房权证岱字第 5006866 号 非住宅 10,220.47 自建 抵押
沙镇工升路
舟山市岱山县东
4 舟房权证岱字第 5004887 号 非住宅 420.40 自建 抵押
沙镇工升路
浙（2017）岱山县不动产权第 东沙镇工升路 174
5 非住宅 16,791.14 自建
0001102 号 号
24
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
舟山市东沙镇东
6 舟房权证岱字第 5034440 号 沙工业基地兴工 非住宅 11,171.83 自建
路 1-3 号
舟山市东沙镇东
7 舟房权证岱字第 5034441 号 沙工业基地兴工 非住宅 5,534.73 自建
路 1-3 号
公司全资子公司北美岱美在美国密歇根州拥有经营性不动产，分别位于
24400 Plymouth Road, Redford, Wayne Country, Michigan 48239 和 12085 Dixie
Road ， Redford ， Wayne Country ， Michigan 48239 ， 对 应 的 土 地 编 号 为
79-036-99-0005-713、79-036-02-0028-000 和 79-036-99-0002-000。2015 年 8 月，
北 美 岱 美 购 置 了 一 处 经 营 性 不 动 产 ， 位 于 12025 和 12055 Dixie Avenue
Redford ， Michigan 48239 ， 对 应 的 土 地 编 号 为 79-036-02-0030-002 、
79-036-02-0030-004; 79-036-02-0031-000; 79-036-02-0032-000 和 部 分 的
79-036-99-0002-000。
除上述房屋建筑以外，公司为解决生产规模扩大后场地紧张的矛盾，在上
海莲溪路 1299 号自有场地上扩建厂房，并于事后取得上海市浦东新区发展改革
委员会出具的沪浦发改三备（2010）053 号《上海市企业投资项目备案意见》。
上述自行扩建厂房面积占公司拥有的厂房总面积比例不足 5%。控股股东岱美投
资承诺，愿意承担与该扩建厂房权属有关的一切风险和损失。
（二）商标
截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的商标情况具体如下：
注册商标 注册号 核定使用商品 商标注册人 有效期限
2009 年 5 月 21 日至
5431683 第 12 类 公司
2019 年 5 月 20 日
2009 年 5 月 21 日至
5431684 第 12 类 公司
2019 年 5 月 20 日
2009 年 11 月 21 日至
6021124 第 12 类 天津岱工
2019 年 11 月 20 日
（三）专利
截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司共拥有 57 项专利，专利权人
25
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
为岱美股份、舟山岱美和舟山银岱，具体如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利类型 有效期限
一种嵌有装饰片的汽车 2006 年 4 月 18 日至
1 ZL 2006 1 0025787.2 岱美股份 发明专利
方向盘及其制造方法 2026 年 4 月 17 日
一种能 80 度折叠的汽 2011 年 10 月 31 日至
2 ZL 201110335828.9 岱美股份 发明专利
车座椅头枕 2031 年 10 月 30 日
一种带按钮能 T 型向后 2012 年 5 月 17 日至
3 ZL 201210153501.4 岱美股份 发明专利
折叠的汽车座椅头枕 2032 年 5 月 16 日
2009 年 12 月 15 日至
4 一种遮阳板灯开关结构 ZL 2009 2 0214804.6 岱美股份 实用新型
2019 年 12 月 14 日
2010 年 04 月 20 日至
5 一种 LED 灯珠 ZL 2010 2 0165815.2 岱美股份 实用新型
2020 年 04 月 19 日
2010 年 11 月 24 日至
6 钻孔刀 ZL 2010 2 0621059.X 岱美股份 实用新型
2020 年 11 月 23 日
一种轻型安全汽车遮阳 2010 年 11 月 12 日至
7 ZL 2010 2 0603875.8 岱美股份 实用新型
板 2020 年 11 月 11 日
一种带汽车阅读灯的遮 2011 年 01 月 30 日至
8 ZL 2011 2 0032499.6 岱美股份 实用新型
阳板 2021 年 01 月 29 日
一种带按钮能折叠的汽 2012 年 3 月 13 日至
9 ZL 201220091132.6 岱美股份 实用新型
车座椅头枕 2022 年 3 月 12 日
一种带按钮能向后折叠 2012 年 4 月 24 日至
10 ZL 201220174881.5 岱美股份 实用新型
的汽车座椅头枕 2022 年 4 月 23 日
2014 年 11 月 14 日至
11 一种遮阳板翻转机构 ZL 201420678141.4 岱美股份 实用新型
2024 年 11 月 13 日
一种带拉线能折叠的汽 2012 年 5 月 17 日至
12 ZL 201220222409.4 岱美股份 实用新型
车座椅头枕 2022 年 5 月 16 日
一种带按钮能上下前后 2012 年 6 月 15 日至
13 ZL 201220281721.0 岱美股份 实用新型
移动的汽车座椅头枕 2022 年 6 月 14 日
2011 年 11 月 25 日至
14 一种遮阳板金属转轴 ZL 201120476095.6 岱美股份 实用新型
2021 年 11 月 24 日
2014 年 7 月 3 日至
15 一种遮阳板转轴机构 ZL 201420365118.X 岱美股份 实用新型
2024 年 7 月 2 日
一种折叠头枕上的自锁 2012 年 11 月 22 日至
16 ZL 201220621053.1 岱美股份 实用新型
结构 2022 年 11 月 21 日
一种能四向移动的简易 2013 年 9 月 18 日至
17 ZL 201320578793.6 岱美股份 实用新型
汽车头枕 2023 年 9 月 17 日
2013 年 7 月 12 日至
18 汽车遮阳板的转动装置 ZL201320433429.0 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
19 多功能汽车遮阳板 ZL201320433329.8 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
20 汽车遮阳板 ZL201320433488.8 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
26
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
2013 年 7 月 12 日至
21 一种遮阳板 ZL201320433430.3 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
22 用于汽车上的遮阳板 ZL201320432798.8 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
23 汽车遮阳板的转动机构 ZL201320433330.0 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
24 汽车遮阳板 ZL201320433327.9 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
25 汽车遮阳板 ZL201320433427.1 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
一种用于副驾驶座的遮 2013 年 7 月 12 日至
26 ZL201320433218.7 舟山岱美 实用新型
阳板 2023 年 7 月 11 日
2013 年 7 月 12 日至
27 汽车遮阳板 ZL201320433428.6 舟山岱美 实用新型
2023 年 7 月 11 日
一种用于汽车座椅上的 2014 年 12 月 19 日至
28 ZL201420823721.8 舟山银岱 实用新型
头枕 2024 年 12 月 18 日
2014 年 11 月 27 日至
29 用于汽车座椅上的头枕 ZL201420743004.4 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 26 日
2014 年 11 月 27 日至
30 一种遮阳板 ZL201420742966.8 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 26 日
2014 年 11 月 27 日至
31 汽车遮阳板 ZL201420743015.2 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 26 日
2014 年 11 月 27 日至
32 可折叠的汽车遮阳板 ZL201420742968.7 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 26 日
2014 年 11 月 27 日至
33 一种多功能汽车遮阳板 ZL201420742983.1 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 26 日
2014 年 11 月 27 日至
34 一种汽车座椅头枕 ZL201420742989.9 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 26 日
2014 年 11 月 26 日至
35 汽车遮阳板 ZL201420738280.1 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 25 日
2014 年 11 月 26 日至
36 遮阳板 ZL201420738277.X 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 25 日
2014 年 11 月 26 日至
37 汽车座椅头枕 ZL201420738254.9 舟山银岱 实用新型
2024 年 11 月 25 日
一种配置双层票夹结构 2015 年 3 月 24 日至
38 ZL201520166653.7 岱美股份 实用新型
的遮阳板 2025 年 3 月 23 日
双遮阳板结构的汽车遮 2015 年 3 月 24 日至
39 ZL201520166737.0 岱美股份 实用新型
阳装置 2025 年 3 月 23 日
2015 年 3 月 24 日至
40 遮阳板节能通电机构 ZL201520166766.7 岱美股份 实用新型
2025 年 3 月 23 日
带有快速安装置物机构 2015 年 5 月 4 日至
41 ZL201520279370.3 岱美股份 实用新型
的汽车遮阳板 2025 年 5 月 3 日
一种汽车座椅头枕角度 2015 年 5 月 4 日至
42 ZL201520279213.2 岱美股份 实用新型
调节机构 2025 年 5 月 3 日
27
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
一种带有透光化妆镜结 2015 年 6 月 5 日至
43 ZL201520380075.7 岱美股份 实用新型
构的遮阳板 2025 年 6 月 4 日
一种汽车遮阳板针织面 2015 年 6 月 12 日至
44 ZL201520402659.X 岱美股份 实用新型
料固定机构 2025 年 6 月 11 日
一种带音响的能前后移 2015 年 10 月 14 日至
45 ZL201520789708.X 岱美股份 实用新型
动的汽车座椅头枕 2025 年 10 月 13 日
能翻的转转的汽车座椅 2015 年 9 月 24 日至
46 ZL201520771151.7 舟山银岱 实用新型
头枕 2025 年 9 月 23 日
能转座动转动的座椅头 2015 年 9 月 24 日至
47 ZL201520771152.1 舟山银岱 实用新型
枕 2025 年 9 月 23 日
一种铰链式壳体为支撑 2015 年 11 月 27 日至
48 ZL201520958269.0 岱美股份 实用新型
体的遮阳板 2025 年 11 月 26 日
2015 年 11 月 19 日至
49 一种汽车遮阳板 ZL201520924804.0 舟山银岱 实用新型
2025 年 11 月 18 日
2015 年 11 月 19 日至
50 能伸缩的汽车头枕 ZL201520924828.6 舟山银岱 实用新型
2025 年 11 月 18 日
2015 年 11 月 19 日至
51 汽车头枕 ZL201520924955.6 舟山银岱 实用新型
2025 年 11 月 18 日
2015 年 11 月 19 日至
52 一种汽车座椅头枕 ZL201520924968.3 舟山银岱 实用新型
2025 年 11 月 18 日
2015 年 11 月 19 日至
53 一种用于汽车的反光板 ZL201520924980.4 舟山银岱 实用新型
2025 年 11 月 18 日
一种超薄型 LED 灯遮 2016 年 7 月 14 日至
54 ZL201620739690.7 岱美股份 实用新型
阳板 2026 年 7 月 13 日
2016 年 8 月 27 日至
55 一种汽车遮阳板 ZL201621045787.4 舟山岱美 实用新型
2026 年 8 月 26 日
2016 年 8 月 27 日至
56 一种汽车遮阳板 ZL201621044166.4 舟山银岱 实用新型
2026 年 8 月 26 日
一种能伸缩的汽车座椅 2016 年 8 月 27 日至
57 ZL201621044169.8 舟山银岱 实用新型
头枕 2026 年 8 月 26 日
（四）土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日，公司及下属子公司拥有的土地使用权情况
具体如下：
序 取得 他项
土地使用权证号 地址 用途 面积(m2) 有效期
号 方式 权利
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
上海市浦东新区
沪房地浦字(2009) 2002 年 10 月 6 日至
1 莲溪路 1299 号 1 工业 11,042.00 出让 抵押
第 010290 号 2052 年 10 月 5 日
幢
28
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
上海市浦东新区
沪房地浦字(2009) 2001 年 9 月 18 日至
2 莲溪路 1299 号 2 工业 8,725.00 出让 抵押
第 010292 号 2051 年 9 月 17 日
幢
上海岱美汽车零部件有限公司
沪房地浦字(2010) 上海市航头镇沪 2010 年 5 月 31 日至
1 工业 33,808.80 出让 抵押
第 222329 号 南路 5651 号 2054 年 8 月 9 日
沪房地浦字(2016) 上海市航头镇 6 2011 年 8 月 19 日至
2 工业 27,469.00 出让 抵押
第 257714 号 街坊 10/6 丘 2061 年 8 月 18 日
舟山岱美汽车零部件有限公司
浙（2017）岱山县
东沙镇工升路 2003 年 6 月 19 日至
1 不动产权第 工业 31,014.00 出让
174 号 2053 年 6 月 18 日
0001102 号
岱山国用 2008 第 舟山市岱山县东 2008 年 1 月 14 日至
2 工业 23,279.00 出让 抵押
13-76 号 沙镇泥峙村 2056 年 11 月 27 日
舟山市岱山县东
岱国用(2012)第 2010 年 3 月 24 日至
3 沙镇工业基地兴 工业 19,737.40 出让
01302869 号 2060 年 1 月 30 日
工路 1-3 号
舟山市银岱汽车零部件有限公司
沪房地浦字(2011) 上海市航头镇航 2008 年 6 月 10 日至
1 工业 3,423.80 出让 -
第 210341 号 帆路 26 号 2055 年 12 月 30 日
15,730.00
（其中住宅 住宅：2011 年 4 月
舟山市东沙镇工 用地： 13 日至 2081 年 6
岱国用(2011)第 商业
2 业基地南侧 4 号 13,370.50； 月 21 日；批发零售： 出让 -
01301278 号 住宅
地块 批发零售用 2011 年 4 月 13 日至
地： 2051 年 6 月 21 日
2,359.50）
浙（2016）岱山县 舟山市东沙镇工
2011 年 6 月 22 日至
3 不动产权第 业基地创业大道 工业 37,911.60 出让 抵押
2061 年 6 月 21 日
0000646 号 12-18 号
浙（2016）岱山县 舟山市东沙镇工
2011 年 6 月 22 日至
4 不动产权第 业基地创业大道 工业 20,027.00 出让 -
2061 年 6 月 21 日
0000643 号 28-36 号
浙（2017）岱山县
东沙镇工业基地 2015 年 8 月 17 日至
5 不动产权第 工业 86,768.00 出让 -
27 号地块 2065 年 8 月 16 日
0000595
浙（2017）岱山县
东沙镇工业基地 2015 年 8 月 17 日至
6 不动产权第 工业 115,182.00 出让 -
28 号地块 2065 年 8 月 16 日
0000596
注：舟山银岱拥有岱国用(2011)第 01301278 号土地使用权证的土地主要用于建设职工宿
舍。
公司全资子公司北美岱美在美国密歇根州拥有经营性不动产，土地编号为
29
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
79-036-99-0005-713、79-036-02-0028-000 和 79-036-99-0002-000。2015 年 8 月，
北 美 岱 美 购 置 了 一 处 经 营 性 不 动 产 ， 位 于 12025 和 12055 Dixie Avenue
Redford ， Michigan 48239 ， 对 应 的 土 地 编 号 为 79-036-02-0030-002 、
79-036-02-0030-004; 79-036-02-0031-000; 79-036-02-0032-000 和 部 分 的
79-036-99-0002-000。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
公司的主营业务为乘用车零部件的研发、生产、销售及售后服务。
公司控股股东系岱美投资，其经营范围包括实业投资、投资咨询（不含金
融、证券、期货等涉及前置审批的项目），控股股东与公司不存在同业竞争。
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和
保证公司的长期稳定发展，公司控股股东岱美投资、实际控制人姜银台和姜明及
其家族重要成员姜英、叶春雷和姜月定分别向公司出具了《关于避免同业竞争的
承诺》，对控股股东、实际控制人及其直接、间接控制的其他企业进行约束。
（二）关联交易
1、关联采购
单位：万元
关联方 关联交易内容 2017 年 1-3 月 2016 年度
岱津机械 采购原材料 873.24 2,908.37
博繁新材 采购原材料 519.64 268.35
注：岱津机械自 2016 年 2 月成为公司关联方，2016 年度关联交易采购金额为 2016 年 2
月至 12 月
报告期内，公司主要向岱津机械采购铝管铝材、拉杆、冷板精密管、钢丝
骨架等原材料。因岱津机械 2016 年成为公司的关联方，向其采购原材料构成关
联交易，2016 年公司由岱津机械采购的原材料主要为铝管和拉杆，采购价格与
其他无关联第三方对比情况如下：
单位：元/根、元/公斤、万元
铝管（公斤） 拉杆（根）
项目
采购单价 采购金额 采购单价 采购金额
30
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
慈溪科勤金属制品有限公司 14.70 113.59
舟山市恒瑞汽配有限公司 1.19 1,288.88
岱津机械 15.02 1,598.64 1.07 741.67
由上表可见，公司由岱津机械采购的铝管和拉杆的单价与从慈溪科勤金属
制品有限公司采购的铝管和舟山市恒瑞汽配有限公司采购的拉杆的单价之间不
存在重大差异。
博繁新材为子公司舟山银岱的参股子公司，公司主要从其采购塑料粒子，
采购金额较小，占采购总额比例较低。
公司发生的上述关联交易，定价公允，不存在损害公司股东利益情形。
2、关联销售
单位：万元
关联方 关联交易内容 2017 年 1-3 月 2016 年度
博繁新材 销售原材料 21.72 3.68
3、支付薪酬
报告期内，公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬，具体情况如
下：
单位：万元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬 130.16 421.11 391.13 381.43
4、房屋租赁
（1）上海冠天向上海岱美租赁办公楼
2015 年 7 月 1 日，发行人子公司上海岱美与关联方上海冠天就厂房租赁事
宜达成协议，约定上海岱美将面积为 500 平方米的厂房自 2015 年 7 月 1 日起交
付给上海冠天租赁使用，租金标准参照周边厂房租赁市场行情确定为每月 16 元/
平方米，支付方式为每年支付一次。2015 年，发生关联租赁金额 4.8 万元；
2016 年 6 月 8 日，上海岱美与上海冠天就厂房租赁事宜达成新的协议，约
定上海岱美将位于上海市浦东新区航头镇航头路 117 号 1 幢面积为 1,000 平方米
的厂房租赁给上海冠天使用，租赁期自 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，
租金为 24 万元/年，租金每年结算一次。2016 年，发生关联租赁金额共 16.8 万
元；2017 年 1-3 月，发生关联租赁租金金额共 6.00 万元。
31
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
（2）博繁新材向舟山银岱租赁厂房
2016 年 7 月 1 日，发行人子公司舟山银岱与关联方博繁新材就厂房租赁事
宜达成协议，约定自 2016 年 7 月 1 日起，舟山银岱将面积为 1,425 平方米的厂
房按每月 12 元/平方米的价格租赁给博繁新材使用，租金标准参照周边厂房租赁
市场行情确定，支付方式为每年支付一次。2016 年，发生关联租赁金额 13.52
万元；2017 年 1-3 月，发生关联租赁租金金额共 4.81 万元。
5、关联担保
报告期内，公司存在接受关联方提供的银行借款担保，具体情况如下：
单位：万元
借款 是否履
借款人 保证人/抵押财产 担保方式 借款银行 借款期限
金额 行完毕
2017 年 1-3 月
上海岱 2017.03.01-
姜银台、金爱维 保证 建行浦东分行 3,000 否
美 2018.02.28
岱美投资、姜银台、 2017.03.01-
保证 建行浦东分行 4,200 否
金爱维 2018.02.28
岱美投资、姜银台、 2017.03.03-
公司 保证 建行浦东分行 8,600 否
金爱维 2018.03.02
岱美投资、姜银台、 2017.02.09-
保证 建行浦东分行 2,000 否
金爱维 2018.02.08
2017.01.09-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 900 否
2018.01.09
舟山银 2017.01.09-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 580 否
岱 2018.01.09
2017.01.09-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 900 否
2018.01.09
2016 年
岱美投资、姜银台、 2016.01.13-
保证 建行浦东分行 3,000 是
金爱维 2017.01.12
岱美投资、姜银台、 2016.03.25-
保证 建行浦东分行 9,900 是
金爱维 2017.03.24
岱美投资、姜银台、 2016.02.26-
保证 建行浦东分行 4,200 是
公司 金爱维 2017.02.25
岱美投资、姜银台、 保证、抵 2016.06.13-
交通银行 3,500 否
姜明、姜英 押 2017.06.13
舟山融达、岱美投资、
2017.01.04-
姜银台和金爱维、姜 保证 中信上海分行 7,000 否
2018.01.04
明和鞠文静
32
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
2016.11.18-
姜银台、金爱维 保证 建行浦东分行 5,000 否
上海岱 2017.11.17
美 2016.02.29-
姜银台、金爱维 保证 建行浦东分行 3,000 是
2017.02.28
2016.05.06-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 1,000 否
舟山岱 2017.05.06
美 2016.05.06-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 990 否
2017.05.06
保证、抵 2016.01.07-
姜银台、金爱维 建行岱山支行 390 是
押 2017.01.07
舟山银 保证、抵 2016.01.07-
姜银台、金爱维 建行岱山支行 1,000 是
岱 押 2017.01.07
保证、抵 2016.01.07-
姜银台、金爱维 建行岱山支行 1,000 是
押 2017.01.07
2015 年
岱美投资、姜银台、 2015.01.20-
保证 建行浦东分行 3,000 是
金爱维 2016.01.20
岱美投资、姜银台、 2015.02.09-
保证 建行浦东分行 4,200 是
金爱维 2016.02.09
岱美投资、姜银台、 2015.03.05-
保证 建行浦东分行 9,900 是
金爱维 2016.03.04
岱美投资、姜银台、 保证、抵 2015.02.09-
交行浦东分行 3,000 是
姜明、姜英 押 2015.12.20
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2015.05.14-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 3,200 是
押 2015.11.14
明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2015.05.19-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 3,200 是
公司 押 2015.11.19
明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2015.05.25-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 5,000 是
押 2015.11.25
明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2015.11.12-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 1,800 是
押 2016.11.12
明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2015.11.18-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 3,200 是
押 2016.11.18
明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2015.11.20-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 5,000 是
押 2016.11.20
明、鞠文静
舟山岱 2015.05.05-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 1,000 是
美 2016.05.04
33
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
2015.05.05-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 1,000 是
2016.05.04
2015.01.07-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 1,000 是
2016.01.06
舟山银
2015.01.07-
岱 姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 1,000 是
2016.01.06
2015.01.07-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 450 是
2016.01.06
2014 年
岱美投资、姜银台、 300（美 2014.01.15-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.04.15
岱美投资、姜银台、 800（美 2014.03.07-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.06.05
岱美投资、姜银台、 800（美 2014.03.21-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.06.19
岱美投资、姜银台、 400（美 2014.04.23-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.07.22
岱美投资、姜银台、 2014.03.03-
保证 建行浦东分行 9,900 是
金爱维 2015.03.02
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2014.05.08-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 3,800 是
押 2014.11.8
明、鞠文静
岱美投资、姜银台、 800（美 2014.06.10-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.09.08
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2014.05.29-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 3,200 是
押 2015.05.16
公司 明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2014.06.04-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 5,000 是
押 2015.05.24
明、鞠文静
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2014.06.13-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 1,000 是
押 2015.05.09
明、鞠文静
岱美投资、姜银台、 800（美 2014.06.26-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.09.24
岱美投资、姜银台、 400（美 2014.08.14-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.11.12
岱美投资、姜银台、 800（美 2014.09.18-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2014.12.17
岱美投资、姜银台、 800（美 2014.10.22-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2015.01.20
岱美投资、舟山融达、
保证、抵 2014.11.11-
姜银台、金爱维、姜 中信上海分行 3,800 是
押 2015.05.24
明、鞠文静
34
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
岱美投资、姜银台、 400（美 2014.12.12-
保证 建行浦东分行 是
金爱维 元） 2015.03.12
舟山岱 2014.05.06-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 2,000 是
美 2015.05.05
舟山银 2014.01.09-
姜银台、金爱维 保证 建行岱山支行 2,500 是
岱 2015.01.08
注：金爱维为姜银台之妻，鞠文静为姜明之妻；关联担保是否履行完毕以本招股意向书摘
要签署日为截止时点。
报告期内，公司存在接受关联方提供的融资租赁担保，具体情况如下：
租金
承租 是否履
保证人 担保方式 出租人 总额（万 租赁期间
人 行完毕
元）
2016 年
舟山银 平安国际融资租 2016.05.30-
姜银台、姜明 保证 4,139.27 否
岱 赁有限公司 2019.05.30
2015 年
上海岱 平安国际融资租 2015.10.16-
姜银台、姜明 保证 2,972.11 否
美 赁有限公司 2018.10.16
上海岱 平安国际融资租 2015.12.07-
姜银台、姜明 保证 2,972.11 否
美 赁有限公司 2018.12.07
上海岱 平安国际融资租 2015.12.07-
姜银台、姜明 保证 1,779.01 否
美 赁有限公司 2018.12.07
注：关联担保是否履行完毕以本招股意向书摘要签署日为截止时点。
公司于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于报
告期内关联交易确认的议案》，对 2012 年、2013 年、2014 年三个会计年度发生
的关联交易的公允性进行了确认。公司于 2016 年 3 月 18 日召开 2015 年度股东
大会，审议通过《关于报告期内关联交易确认的议案》，对 2015 年度发生的关
联交易的公允性进行了确认。公司于 2017 年 2 月 27 日召开 2016 年年度股东大
会，审议通过《关于报告期内关联交易确认的议案》和《关于预计 2017 年度日
常关联交易累计发生金额的议案》，对报告期内发生的关联交易的公允性进行了
确认，并对 2017 年日常关联交易进行了预计。
公司独立董事对公司报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立董事意
见，认为“董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合公司的《公司章
程》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定；公司在报告
期内发生的关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期
35
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公
司与各关联方发生的关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规
定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。”
七、发行人董事、监事及高级管理人员
36
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
任职起 2016 年薪 持有公司股份
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 酬（元） （股）
岱美投资执行董事兼总经理、舟
山融达执行董事兼总经理、舟山
岱美执行董事、天津岱工董事
2017.2 长、上海岱美执行董事、舟山银
曾担任泡沫总厂厂长；2001 年起
姜银台 董事长 男 67 - 岱监事、四川爱迪亚执行董事、 360,000.00 59,837,266
任岱美有限董事长
2020.2 上海冠天执行董事、常熟九泰董
事长兼总经理、舟山房地产执行
董事兼总经理、万嘉旅游执行董
事兼总经理
2017.2 舟山银岱执行董事兼总经理、香
副董事 自 2003 年起任岱美有限董事、
姜明 男 38 - 港岱美董事、常熟九泰董事、博 528,000.00 36,763,760
长、总裁 总经理
2020.2 繁新材董事
2017.2
舟山银美执行董事兼总经理、博
姜杰 董 事 男 50 - 曾担任岱美股份生产部经理 236,640.00 153,822
繁新材监事
2020.2
2017.2 曾担任宁波雅戈尔服饰有限公
董 事 司销售主管、分公司经理；自 常熟九泰董事、慈溪市聚拓投资
叶春雷 男 40 - 423,996.00 1,845,875
副总经理 2003 年起历任岱美有限销售部 有限公司监事
2020.2 经理、副总经理、董事
2017.2 曾担任泡沫总厂书记、岱美投资
书记、松江软靠总经理、吉林岱 天津岱工董事兼总经理、上海岱
朱才友 董 事 男 62 - 284,600.00 2,153,490
三聚氨酯有限公司总经理；自 美总经理、岱山银都监事
2020.2 2001 年起任岱美有限董事
曾担任岱美投资销售经理、松江
2017.2
谢宏康 董 事 男 47 软靠厂长；自 2008 年 11 月起任 天津岱工董事 314,924.90 8,494,335
-
岱美有限董事
37
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
任职起 2016 年薪 持有公司股份
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 酬（元） （股）
2020.2
浙江省审计学会理事及内审协
会常务理事、浙江省总会计师协
会内部控制副主任委员、浙江省
曾担任河南大学会计系主任、管 内部控制咨询委员会委员、浙江
2017.5 理学院副院长；自 2007 年至今 省管理会计专家委员会委员等。
郝玉贵 独立董事 男 54 - 任杭州电子科技大学审计学系 现任顾家家居股份有限公司独 - -
2020.2 主任、教授、会计工程研究所所 立董事、浙江巨龙管业股份有限
长 公司独立董事、杭州平治信息技
术股份有限公司独立董事、浙江
三维橡胶制品股份有限公司独
立董事
浙江大学副教授、安徽山河药用
2017.2 辅料股份有限公司独立董事、浙
曾任安徽财经大学讲师、浙江大
陈 俊 独立董事 男 40 - 江台华新材料股份有限公司独 - -
学讲师
2020.2 立董事、杭州博拓生物科技股份
有限公司独立董事
2017.2
曾任职于东亚银行有限公司上 国浩律师（上海）事务所律师、
方祥勇 独立董事 男 45 - - -
2020.2 海分行 合伙人
上海岱美监事、舟山岱美监事、
曾担任泡沫总厂办公室主任、舟
2017.2 舟山银美监事、岱山银都执行董
山融达办公室主任、岱山海珍执
监事会主 事兼总经理、常熟九泰董事、舟
李雪权 男 54 - 行董事兼总经理；自 2001 年起 159,600.00 6,400,736
席 山房地产监事、舟山融达监事、
2020.2 历任岱美有限总经理助理、董
四川爱迪亚监事、上海冠天监
事、监事会主席
事、万嘉旅游监事
邱财波 监 事 男 50 2017.2 曾先后任职于泡沫总厂、岱美投 无 263,400.00 307,644
38
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
任职起 2016 年薪 持有公司股份
姓名 职务 性别 年龄 简要经历 兼职情况
止日期 酬（元） （股）
- 资；自 2002 年起任岱美有限采
2020.2 购部经理
2017.2 曾先后任职于泡沫总厂、岱美投
资、舟山融达；自 2002 年起历
陆备军 监 事 男 50 - 无 183,000.00 807,569
任岱美有限计划物流部经理、公
2020.2 司生产总调度
曾担任德尔福汽车门系统有限
公司质量经理、马瑞利动力系统
2017.2
有限公司质量总监、弗吉亚汽车
沈艇 副总裁 男 45 - 无 574,000.00
2020.2 座椅部件有限公司质量经理；自
2011 年 2 月起任岱美股份副总
裁
曾担任福建凤竹纺织科技股份
有限公司财务主管、福建荣泰集
团有限公司财务负责人、福建国
2017.2
光电子科技股份有限公司财务
肖传龙 财务总监 男 42 - 无 504,000.00 1,079,998
2020.2 负责人、福建星网锐捷通讯股份
有限公司财务经理、福建省闽发
铝业股份有限公司财务总监、福
建盛达机器股份公司财务总监
2017.2
董事会秘 曾担任宁波天邦股份有限公司
郭梦 女 31 - 无 228,966.20
书 2020.2 证券事务代表
注：陈俊、方祥勇自 2017 年 2 月担任公司独立董事，郝玉贵自 2017 年 5 月担任公司独立董事。
39
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
八、发行人控股股东、实际控制人情况
公司的控股股东系岱美投资，本次发行前持有公司 225,306,917 股股份，占
本次发行前总股本的 62.5853%。
姜银台及其子姜明系公司实际控制人，姜银台现任公司董事长，姜明现任
公司副董事长兼总裁。两人直接与间接合计控制公司 89.4190%的表决权，其
中，姜银台直接持有公司 16.6215%股权，姜明直接持有公司 10.2122%股权；同
时，姜银台、姜明通过持有公司控股股东岱美投资的 77.6770%股权间接控制公
司 62.5853%的表决权。
九、财务会计信息、管理层讨论与分析
（一）合并报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
货币资金 346,079,885.05 214,004,491.80 291,298,815.60 149,236,719.82
衍生金融资产 816,600.00 -
应收票据 58,891,331.14 52,040,289.19 28,665,028.56 24,834,600.00
应收账款 567,027,415.12 659,747,977.96 469,221,129.11 396,190,800.67
预付款项 11,056,171.15 12,158,917.89 13,543,554.99 17,395,142.19
其他应收款 58,698,913.06 53,990,148.16 47,826,126.33 30,375,196.05
存货 670,446,932.80 639,705,315.45 562,454,629.59 552,866,099.74
一年内到期的非流动资产 1,586,274.00 1,586,274.00
其他流动资产 38,905,804.49 34,204,224.96 40,539,009.63 32,455,241.05
流动资产合计 1,753,509,326.81 1,667,437,639.41 1,453,548,293.81 1,203,353,799.52
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
长期股权投资 2,000,114.77 1,795,779.18
投资性房地产 6,556,440.31 6,618,696.39 872,421.15
固定资产 539,381,119.95 537,333,030.05 498,532,096.45 330,757,970.27
在建工程 79,255,453.16 80,735,675.19 11,402,913.51 129,643,430.63
无形资产 194,738,806.48 196,054,162.99 136,680,293.34 140,298,620.45
40
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
长期待摊费用 1,979,295.50 2,097,342.67 2,300,016.35 2,775,535.03
递延所得税资产 67,077,605.87 61,102,310.45 70,589,745.92 51,108,223.60
其他非流动资产 3,190,971.16 11,101,288.28 62,379,639.91 6,783,550.55
非流动资产合计 894,179,807.20 896,838,285.20 784,757,126.63 663,367,330.53
资产总计 2,647,689,134.01 2,564,275,924.61 2,238,305,420.44 1,866,721,130.05
2、合并资产负债表（续）
单位：元
负债及股东权益 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
短期借款 371,796,590.20 324,797,118.00 314,990,910.40 347,050,380.00
衍生金融负债 1,702,000.00 15,603,400.00 2,070,715.00
应付票据 -
应付账款 282,630,262.09 291,261,520.34 263,703,496.57 247,329,885.20
预收款项 176,311.25 149,438.86 333,113.91 577,148.30
应付职工薪酬 45,711,075.11 52,434,533.71 41,599,841.27 35,597,892.49
应交税费 111,195,111.89 90,712,894.34 108,510,182.98 89,526,957.04
应付利息 435,501.66 485,212.49 636,655.22 653,502.97
应付股利 7,066,348.40
其他应付款 7,460,893.18 3,224,832.18 2,763,674.70 10,230,451.20
流动负债合计 819,405,745.38 764,767,549.92 748,141,275.05 740,103,280.60
长期借款 95,543,658.82 105,613,030.39 120,635,404.47 50,000,000.00
递延收益 192,396,669.22 186,330,247.69 148,258,126.51 115,589,439.25
递延所得税负债 122,490.00 - -
非流动负债合计 288,062,818.04 291,943,278.08 268,893,530.98 165,589,439.25
负债合计 1,107,468,563.42 1,056,710,828.00 1,017,034,806.03 905,692,719.85
股本 360,000,000.00 174,720,252.00 174,720,252.00 174,720,252.00
资本公积 8,573,896.72 8,573,896.72 8,573,896.72 1,543,256.72
其他综合收益 8,028,391.50 8,712,782.04 794,737.93 -4,407,574.04
盈余公积 89,129,394.37 89,129,394.37 87,215,933.35 77,799,204.37
未分配利润 1,071,403,712.28 1,223,632,551.04 947,020,103.30 705,573,776.91
归属于母公司股东权益合计 1,537,135,394.87 1,504,768,876.17 1,218,324,923.30 955,228,915.96
少数股东权益 3,085,175.72 2,796,220.44 2,945,691.11 5,799,494.24
股东权益合计 1,540,220,570.59 1,507,565,096.61 1,221,270,614.41 961,028,410.20
负债和股东权益总计 2,647,689,134.01 2,564,275,924.61 2,238,305,420.44 1,866,721,130.05
41
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
3、合并利润表
单位：元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业总收入 733,022,207.68 2,743,416,339.29 2,324,622,308.75 1,996,327,306.92
其中：营业收入 733,022,207.68 2,743,416,339.29 2,324,622,308.75 1,996,327,306.92
二、营业总成本 577,563,309.11 2,195,370,031.87 1,925,810,058.21 1,709,079,548.31
其中：营业成本 455,284,485.13 1,771,325,358.97 1,530,656,534.97 1,357,010,918.13
税金及附加 2,834,780.38 8,105,721.51 4,620,306.97 4,335,794.35
销售费用 45,674,493.70 177,306,334.70 152,289,814.79 143,186,438.33
管理费用 66,316,825.37 242,976,731.67 216,165,272.27 172,792,507.11
财务费用 4,809,304.45 -13,621,344.07 5,285,568.21 26,182,669.05
资产减值损失 2,643,420.08 9,277,229.09 16,792,561.00 5,571,221.34
加：公允价值变
动收益（损失以 2,518,600.00 13,901,400.00 -13,532,685.00 -19,342,165.00
“-”号填列）
投资收益（损失
-1,707,764.41 -34,031,485.82 1,183,473.18 10,354,830.00
以“-”号填列）
三、营业利润 156,269,734.16 527,916,221.60 386,463,038.72 278,260,423.61
加：营业外收入 6,373,836.70 30,505,018.40 23,245,668.18 20,033,769.25
其中：非流动资
119,314.96 172,137.45 19,761.62
产处置利得
减：营业外支出 189,133.34 1,623,892.90 9,040,300.80 846,756.32
其中：非流动资
348,783.84 105,674.20 326,438.10
产处置损失
四、利润总额 162,454,437.52 556,797,347.10 400,668,406.10 297,447,436.54
减：所得税费用 24,282,421.80 112,436,669.61 83,213,380.08 69,821,854.71
五、净利润 138,172,015.72 444,360,677.49 317,455,026.02 227,625,581.83
归属于母公司所
137,883,060.44 444,510,148.16 317,256,751.13 227,860,943.33
有者的净利润
少数股东损益 288,955.28 -149,470.67 198,274.89 -235,361.50
六、其他综合收
-684,390.54 7,918,044.11 5,202,311.97 -614,061.86
益的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收 -684,390.54 7,918,044.11 5,202,311.97 -614,061.86
益的税后净额
七、综合收益总
137,487,625.18 452,278,721.60 322,657,337.99 227,011,519.97
额
42
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
归属于母公司所
有者的综合收益 137,198,669.90 452,428,192.27 322,459,063.10 227,246,881.47
总额
归属于少数股东
288,955.28 -149,470.67 198,274.89 -235,361.50
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.38 1.23 0.88 0.62
收益（元/股）
（二）稀释每股
0.38 1.23 0.88 0.62
收益（元/股）
4、合并现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
816,365,692.61 2,590,843,732.70 2,330,235,454.23 1,817,604,936.56
到的现金
收到的税费返还 33,472,024.73 150,015,938.86 122,056,331.02 83,758,565.64
收到其他与经营活动有
7,868,488.22 19,215,277.90 20,619,042.86 49,787,083.93
关的现金
经营活动现金流入小计 857,706,205.56 2,760,074,949.46 2,472,910,828.11 1,951,150,586.13
购买商品、接受劳务支
402,883,760.22 1,485,571,857.23 1,334,757,096.94 1,061,965,418.59
付的现金
支付给职工以及为职工
165,411,585.86 567,528,344.37 462,456,034.80 407,724,406.26
支付的现金
支付的各项税费 44,161,312.04 172,373,863.80 151,067,158.61 113,902,116.81
支付其他与经营活动有
53,649,834.72 211,999,045.50 175,558,812.59 149,072,149.93
关的现金
经营活动现金流出小计 666,106,492.84 2,437,473,110.90 2,123,839,102.94 1,732,664,091.59
经营活动产生的现金流
191,599,712.72 322,601,838.56 349,071,725.17 218,486,494.54
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 413,726.00
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 441,705.38 309,762.73 89,773.46
的现金净额
处置子公司及其他营业
13,008,879.66
单位收到的现金净额
43
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
收到其他与投资活动有
674,116.94 14,819,138.91 22,303,943.00 32,972,928.91
关的现金
投资活动现金流入小计 674,116.94 15,674,570.29 35,622,585.39 33,062,702.37
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 4,757,403.74 181,164,618.69 172,400,675.10 120,629,186.95
的现金
投资支付的现金 1,750,000.00 2,100,000.00
支付其他与投资活动有
4,751,009.52 43,166,755.74 3,313,884.94 7,895,644.37
关的现金
投资活动现金流出小计 9,508,413.26 226,081,374.43 177,814,560.04 128,524,831.32
投资活动产生的现金流
-8,834,296.32 -210,406,804.14 -142,191,974.65 -95,462,128.95
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 271,800,000.00 364,800,000.00 533,785,713.00 699,562,217.00
筹资活动现金流入小计 271,800,000.00 364,800,000.00 533,785,713.00 699,562,217.00
偿还债务支付的现金 234,869,371.57 370,022,374.08 495,331,270.13 676,217,037.00
分配股利、利润或偿付
87,888,621.98 174,071,391.33 84,659,537.92 86,293,486.52
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
247,983.73
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
3,922,268.22 20,461,542.18 35,784,842.81 22,214,781.32
关的现金
筹资活动现金流出小计 326,680,261.77 564,555,307.59 615,775,650.86 784,725,304.84
筹资活动产生的现金流
-54,880,261.77 -199,755,307.59 -81,989,937.86 -85,163,087.84
量净额
四、汇率变动对现金及
1,350,838.23 9,709,392.47 19,280,023.68 -1,930,945.75
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
129,235,992.86 -77,850,880.70 144,169,836.34 35,930,332.00
净增加额
加：期初现金及现金等
212,190,476.76 290,041,357.46 145,871,521.12 109,941,189.12
价物余额
期末现金及现金等价物
341,426,469.62 212,190,476.76 290,041,357.46 145,871,521.12
余额
（二）非经常性损益情况
报告期内，公司的非经常性损益情况如下表所示：
44
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单位：万元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流动资产处置损益 -22.95 -247.65 -30.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
187.10 485.81 414.05 446.33
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 137.77 1,480.57 1,323.82 1,018.14
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 60.65 -2,017.59 -980.62 -898.73
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1.37 231.38 -521.69 207.57
出
所得税影响额 -74.69 -73.65 -2.96 -172.03
少数股东权益影响额（税后） 0.09 0.05 -1.64 -0.52
合计 309.56 83.63 -16.69 570.10
（三）主要财务指标
1、净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定，公司的净资产收
益率和每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元）
指标
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
2017 年 1-3 月
归属于公司普通股股东的净利润 8.96 0.38 0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普
8.76 0.37 0.37
通股股东的净利润
2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润 33.02 1.23 1.23
扣除非经常性损益后归属于公司普
32.96 1.23 1.23
通股股东的净利润
2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润 29.34 0.88 0.88
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
扣除非经常性损益后归属于公司普
29.36 0.88 0.88
通股股东的净利润
2014 年度
归属于公司普通股股东的净利润 25.54 0.62 0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普
24.90 0.60 0.60
通股股东的净利润
2、其他重要财务指标
财务指标 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产负债率（合并） 41.83% 41.21% 45.44% 48.52%
资产负债率（母公司） 58.45% 53.74% 59.11% 57.66%
流动比率（倍） 2.14 2.18 1.94 1.63
速动比率（倍） 1.32 1.34 1.19 0.88
每股净资产（元/股） 4.27 8.61 6.97 5.47
财务指标 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率（次/
1.19 4.83 5.34 5.40
年、次/期）
存货周转率（次/年、
0.66 2.80 2.64 2.61
次/期）
息税折旧摊销前利润
18,343.27 63,623.91 47,476.10 36,514.65
（万元）
利息保障倍数（倍） 35.45 28.40 17.97 15.53
每股经营活动产生的
0.53 1.85 2.00 1.25
现金流量（元/股）
每股净现金流量（元/
0.36 -0.45 0.83 0.21
股）
无形资产（扣除土地使
0.22% 0.24% 0.08% 0.17%
用权）占净资产的比例
注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算，计算各期每股指标时股数均取各
期末股份公司股本数，具体计算公式如下：
1、资产负债率＝总负债/总资产
2、流动比率＝流动资产/流动负债
3、速动比率＝（流动资产 - 存货）/流动负债
4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额
6、息税折旧摊销前利润＝净利润 + 所得税 + 利息支出 + 折旧 + 摊销
7、利息保障倍数＝（税前利润 + 利息支出）/利息支出
（四）管理层讨论与分析
截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末，公司资产总额分
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别为 186,672.11 万元、223,830.54 万元、256,427.59 万元和 264,768.91 万元。资
产规模方面，报告期内公司资产总额稳步增长：2015 年末的资产总额较 2014 年
末增幅为 19.91%，2016 年末的资产总额较 2015 年末增幅为 14.56%。资产总额
持续增长主要来自产销规模的扩大和盈利能力的增强。资产结构方面，流动资
产占比较高，报告期各期末公司流动资产占资产总额的比例分别为 64.46%、
64.94%、65.03%和 66.23%。
报 告期各期公司营业收入 分别为 199,632.73 万元、 232,462.23 万元 、
274,341.63 万元和 73,302.22 万元，2015 年同比增长 16.44%，2016 年同比增长
18.02%。报告期内公司主营业务突出，产品销售主要包括遮阳板、头枕、顶棚
控制器、汽车座椅等。公司主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费
用，其中直接材料占比较大。
2014 年至 2017 年 1-3 月，公司主营业务的综合毛利率分别为 32.20%、
34.43%、35.72%和 38.36%，保持相对稳定。
报告期内，公司主营业务毛利率由 2014 年的 32.20%提升至至 2017 年 1-3
月的 38.36%；受益于 EPP 材料、塑料粒子、镜片和标签等主要原材料价格下
降，以及 2016 年度美元汇率大幅上升的影响，遮阳板毛利率小幅上升；头枕和
顶棚中央控制器受益于原材料价格有所下降，美元汇率上升及产品结构变动影
响，带动头枕和顶棚中央控制器毛利率上升。
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用合计分别为 34,216.16 万
元、37,374.07 万元、40,666.17 万元和 11,680.06 万元，三项费用合计占营业收入
的比例分别为 17.14%、16.08%、14.82%和 15.93%。随着生产规模的不断扩大，
公司期间费用规模也逐渐扩大。
报告期内，公司净利润分别为 22,762.56 万元、31,745.50 万元、44,436.07
万元和 13,817.20 万元。2014 年至 2016 年受到综合毛利率稳步上升的影响，公
司净利率水平也有所提升，盈利能力增强。
近年来国际及国内汽车工业持续增长，汽车零部件行业同步发展。报告期
内，公司充分利用突出的规模效应、有效的成本控制和稳定的产品品质，不断
扩大市场份额，业务发展良好，目前已成为国内汽车零部件行业的领先企业。
从长期来看，公司将坚持以乘用车零部件业务为核心，借助多年积累的市
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
场优势和成本优势，积极开拓新客户和新产品，继续保持并努力提升行业地
位。本次募集资金投资项目的建成将有助于促进公司营业收入的稳步增长，盈
利能力也会得到进一步提高。
（五）股利分配情况
1、发行人报告期内现行的股利分配政策
公司股利分配方案由董事会根据公司业务发展目标拟定，经股东大会审议
通过后执行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股利分配政策的一般
规定如下：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公
司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股
东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积
金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股
比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金
之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有
的本公司股份不参与分配利润。
（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本
时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
（3）公司利润分配政策为：重视对股东的合理投资回报，分配和积累并重
的原则。
2、报告期历次股利分配情况
（1）2014 年股利分配情况
①2013 年年度利润分配
根据 2014 年 3 月 22 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司拟订 2013
年度利润分配预案如下：公司拟以 2013 年末股本 18,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派送现金红利 3.8 元（含税），共计派送现金股利 6,840 万元，剩余未
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分配利润结转下年度。上述议案已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。
②2014 年中期利润分配
根据 2014 年 11 月 9 日公司第三届董事会第六次会议决议，公司拟订 2014
年中期利润分配预案如下：公司拟以 2014 年 6 月末股本 17,472.03 万股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金红利 0.57 元（含税），共计派送现金股利 995.91
万元，剩余未分配利润结转下半年。上述议案已经公司 2014 年第四次临时股东
大会审议通过。
（2）2015 年股利分配情况
根据 2015 年 4 月 30 日公司第三届董事会第七次会议决议，公司拟订 2014
年度利润分配预案如下：公司拟以 2014 年末股本 17,472.03 万股为基数，向全体
股东每 10 股派送现金红利 3.8 元（含税），共计派送现金股利 6,639.37 万元，
剩余未分配利润结转下年度。上述议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通
过。
（3）2016 年股利分配情况
①2015 年年度利润分配
根据 2016 年 2 月 26 日公司第三届董事会第十一次会议决议，公司拟订 2015
年度利润分配预案如下：公司拟以 2015 年 12 月末股本 17,472.03 万股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金红利 6.5 元（含税），共计派送现金股利 11,356.82
万元，剩余未分配利润结转下年度。上述议案已经公司 2015 年度股东大会审议
通过。
②2016 年中期利润分配
根据 2016 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十二次会议决议，公司拟订 2016
年中期利润分配预案如下：公司拟以 2016 年 6 月末股本 17,472.03 万股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计派送现金股利 5,241.61 万
元，剩余未分配利润结转下半年。上述议案已经公司 2016 年第一次临时股东大
会审议通过。
（4）2016 年年度利润分配情况
根据 2017 年 2 月 7 日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司拟订 2016
年年度利润分配预案如下：
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现金分红：公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 174,720,252 股为基数，向全体
股东每股派送现金红利 0.60 元（税前），共计派送现金红利 104,832,151 元。
股票分红：本次股票分红，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 174,720,252
股为基数，对全体股东按 1：1.060436589 同比例送股（尾数不足一股，按上海
证券交易所相关规则处理），共计划送出红股 185,279,748 股，此次股票分红实
施后，公司股份总数将由 174,720,252 股增至 360,000,000 股，股东持股比例保持
不变。
上述议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。
3、本次发行前滚存利润的分配方案
根据公司 2015 年 5 月 20 日召开的年度股东大会决议，公司首次公开发行股
票后，由公司新老股东共同享有本次公开发行股票前滚存的未分配利润。
4、本次发行后的股利分配政策
公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》（经 2015 年 5 月 20 日公
司 2014 年年度股东大会审议通过）约定：
第一百五十四条 公司利润分配政策为：
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对股东
的合理回报并兼顾公司的持续发展；
（二）公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配
不得超过累计可分配利润的范围；
（三）在满足日常生产经营的资金需求的前提下，公司可根据当期经营利润
和现金流情况进行中期现金分红，具体方案经董事会审议后提交股东大会批
准；
（四）公司每年以现金方式分配的股利应不少于当年实现的可分配利润的
20%，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独
立董事应当对此发表独立意见；
（五）公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如公司根据生产经营情
况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，需充分考虑独立董
事、外部监事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证券
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监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经
公司董事会审议后提交股东大会批准。
第一百五十五条 公司利润分配决策程序为：
（一）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意
见，公司经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配
建议，由董事会制订利润分配方案。
（二）利润分配方案应当征询监事会的意见，并经独立董事 2/3 以上同意，
独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议
后应提交股东大会审议。
（三）公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，若符合章程规定的现
金分红条件而未提出现金分红的，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投
票等方式以方便中小股东参与表决。
（四）独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投
票权。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 公司具体分红规则为：
（一）现金分红
在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司应当
进行分红，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 30,000 万元（募集资金投资的
项目除外）；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分
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红金额的。
董事会根据公司盈利、资金需求、现金流等情况，可以提议进行中期现金
分红。公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强
子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用资金。
（二）股票分红
在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规
模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施
上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的
资金需求情况下，区分下列情形，实现差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
第一百五十七条 公司利润分配政策调整条件和程序为：
（一）利润分配政策调整的条件
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营
情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实
需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行
调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。
（二）利润分配政策调整的程序
董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，
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并经 2/3 以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立
意见。
公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以
上监事表决通过。
调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，
并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时，应
当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
（六）子公司基本情况
报告期内，公司共有 13 家控股子（孙）公司，1 家参股孙公司，其中舟山
岱美已于 2015 年 3 月 31 日将所持有的德州岱美 75%股权对外转让，哈尔滨岱美
已于 2015 年 7 月向无关联第三方转让，岱美电子已于 2015 年 7 月注销完毕，墨
西哥岱美于 2015 年 9 月通过受让股权方式成为北美岱美的控股子公司，博繁新
材于 2016 年 4 月通过出资设立成为舟山银岱的参股子公司。各子（孙）公司基
本情况如下：
1、上海岱美汽车零部件有限公司
成立时间： 2004 年 1 月 7 日
注册资本： 10,000 万元
实收资本： 10,000 万元
法定代表人： 姜银台
住所： 浦东新区航头镇沪南公路 5651 号
经营范围： 汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售，并提
供相关的技术咨询和技术服务；汽车、摩托车零部件，机械
配件，建筑材料，日用百货，五金交电，印刷器材，纸及纸
制品，照相器材，机电配件，电子产品及元件零售、批发；
从事货物及技术的进出口业务
股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
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1,033,919,371.40 396,711,811.16 10,413,065.38
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
1,247,003,799.37 386,298,745.78 125,846,116.21
2、上海岱美科盟汽车电子有限公司
成立时间： 2011 年 4 月 28 日
注册资本： 750 万元
实收资本： 750 万元
法定代表人： 姜银台
住所： 上海市浦东新区航头镇沪南公路 5651 号 2 幢 3 层
经营范围： 研发、生产汽车电子产品及零部件，销售自产产品，上述
产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）
股权结构： 公司原拥有其 100%股权，截至 2015 年 7 月该公司工商登
记注销完毕
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2015 年 6 月 30 日） 净资产（2015 年 6 月 30 日） 净利润（2015 年 1-6 月）
6,023,015.46 6,021,204.46 355,271.02
总资产（2014 年 12 月 31 日） 净资产（2014 年 12 月 31 日） 净利润（2014 年度）
6,337,552.60 5,665,933.44 1,212,496.84
3、舟山岱美汽车零部件有限公司
成立时间： 2007 年 12 月 28 日
注册资本： 2,000 万元
实收资本： 2,000 万元
法定代表人： 姜银台
住所： 岱山县东沙镇工升路 174 号
经营范围： 汽车座椅总成组装，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、
遮阳板、换挡手柄及金属制汽车配件、多组份聚醚制造、销
售，货物及技术进出口贸易（除国家禁止限制项目）
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股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
531,583,991.08 471,594,904.99 14,120,226.98
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
531,734,785.83 457,474,678.01 80,069,137.86
4、舟山市银岱汽车零部件有限公司
成立时间： 2006 年 11 月 2 日
注册资本： 3,500 万元
实收资本： 3,500 万元
法定代表人： 姜明
住所： 岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 205 室
经营范围： 汽车座椅总成组装，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、
遮阳板、换挡手柄及金属制汽车配件，多组份聚醚制造、销
售，货物及技术进出口贸易（除国家禁止限制项目）
股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
571,088,607.41 320,721,986.91 51,792,396.53
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
539,145,181.49 268,929,590.38 97,821,949.09
5、天津岱工汽车座椅有限公司
成立时间： 2003 年 7 月 8 日
注册资本： 1,457 万元
实收资本： 1,457 万元
法定代表人： 姜银台
住所： 天津市西青经济开发区中北工业园
经营范围： 汽车座椅、汽车内装饰件的制造
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股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有天津岱工 76.73%股权，
瑞博通持有其 23.27%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
17,363,822.60 13,258,168.11 1,241,750.22
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
14,925,921.33 12,016,417.89 -642,332.04
6、哈尔滨岱美汽车零部件有限公司
成立时间： 2010 年 12 月 2 日
注册资本： 2,000 万元
实收资本： 2,000 万元
法定代表人： 姜银台
住所： 哈尔滨经开区哈平路集中区威海路 2 号
经营范围： 生产、销售汽车软靠制品、座椅、头靠、靠背、扶手、汽车
座椅总成
股权结构： 2015 年 7 月，公司将所持有的哈尔滨岱美 100%股权全部转
让给自然人鲁涛后，不再持有该公司股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2015 年 6 月 30 日） 净资产（2015 年 6 月 30 日） 净利润（2015 年 1-6 月）
22,137,828.23 14,264,862.50 411,823.93
总资产（2014 年 12 月 31 日） 净资产（2014 年 12 月 31 日） 净利润（2014 年度）
23,433,593.50 13,853,038.57 -6,022,751.49
哈尔滨岱美 2014 年亏损是因该公司主要客户哈尔滨松花江内饰件有限公司
采购额减少所致。
7、岱美汽车内饰欧洲有限公司（Daimay Europe GmbH）
成立时间： 2008 年 11 月 25 日
注册资本： 25 万欧元
住所： 德国汉堡（Liebigstrae 32, 22113 Hamburg）
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经营范围： 各种汽车零部件的仓储、物流、检验和销售，并提供各类售
后服务
股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
89,954,245.80 8,443,744.57 -618,369.25
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
68,232,341.86 8,981,844.16 -2,336,763.89
8、岱美商贸香港有限公司（Daimay Trade (Hongkong) Co.,
Ltd.）
成立时间： 2009 年 6 月 23 日
注册资本： 702 万元港币
住所： 香港新界荃湾青山道 264-298 号南丰中心 23 楼 2301C-2D 室
经营范围： 主要从事设备及其它贸易，提供技术咨询交流
股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
125,571,985.03 24,095,309.88 1,030,702.03
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
51,948,042.67 23,239,192.12 4,698,297.37
9 、 北 美 岱 美 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 （ Daimay North America
Automotive, Inc.）
成立时间： 2009 年 9 月 8 日
注册资本： 50 万美元
住所： 24400 Plymouth Road，Redford，MI49239，USA.
经营范围： 主要经营汽车遮阳板、方向盘、座椅头枕、顶棚中央控制器
及各种汽车零部件的仓储、物流和销售，并提供技术、工程、
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质量和售后服务
股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
170,505,727.88 102,473,825.48 814,297.27
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
153,197,724.47 102,215,028.66 2,088,954.43
10、岱美韩国有限公司（Daimay Korea Co., Ltd.）
成立时间： 2010 年 10 月 12 日
注册资本： 10 万美元
住所： 韩国仁川中区兴亨洞 3 街 69-8
经营范围： 主要从事公司产品在韩国的销售，并为客户提供技术、质量、
仓储、物流和售后服务
股权结构： 截至本招股意向书签署日，公司拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
516,872.86 418,081.95 17,793.78
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
451,622.50 373,554.70 13,618.49
11、舟山银美汽车内饰件有限公司
成立时间： 2014 年 11 月 5 日
注册资本： 50 万元
法定代表人： 姜杰
住所： 岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 207 室
经营范围： 汽车遮阳板、座椅总成、头枕生产、加工、销售
股权结构： 截至本招股意向书签署日，上海岱美拥有其 100%股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
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10,828,466.31 5,237,279.29 109,913.51
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
10,097,685.69 5,127,365.78 1,922,067.70
12、德州岱美汽车座椅有限公司
成立时间： 2013 年 4 月 19 日
注册资本： 200 万元
实收资本： 200 万元
法定代表人： 金阿国
住所： 陵县经济开发区迎宾街北首
经营范围： 汽车座椅及零部件制造、销售
股权结构： 2015 年 3 月 31 日，舟山岱美将所持有的德州岱美 75%股权
全部转让给岱山县金鑫海绵制品有限公司后，岱山县金鑫海
绵制品有限公司与德州富路车业有限公司分别持有德州岱
美 75%、25%的股权
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2015 年 3 月 31 日） 净资产（2015 年 3 月 31 日） 净利润（2015 年 1-3 月）
7,226,241.87 2,072,201.62 349,400.92
总资产（2014 年 12 月 31 日） 净资产（2014 年 12 月 31 日） 净利润（2014 年度）
13,444,409.27 2,714,735.62 546,871.04
13 、 墨 西 哥 岱 美 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 （ Daimay México
Automotive,S.de R.L.de C.V.）
为方便公司尽快在墨西哥境内开展业务，2015 年 9 月 7 日，公司及子公司
北美岱美分别与王建华及刘沪霞签订《股权转让协议》，由北美岱美受让了王建
华和刘沪霞各自持有的墨西哥岱美 80%及 19%的股权，岱美股份受让了刘沪霞
持有的墨西哥岱美 1%的股权。墨西哥岱美的基本情况如下：
成立时间： 2015 年 1 月 16 日
注册资本： 5,000 比索
住所： Paseo De Las Colinas, Carretera Silao San Felipe, Silo,
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
Guanajuato, Mexico
经营范围： 提供汽车遮阳板、汽车头枕等汽车零部件的仓储、物流和销
售，并提供各类售后服务
股权结构： 截至本招股意向书签署日，北美岱美持有其 99%的股权，公
司拥有其 1%的股权
因墨西哥岱美 2015 年尚未开展任何经营活动，故无 2015 年财务数据。
主要财务数据（元） 审计机构：立信所
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
9,510,368.52 -356,003.40 311,848.85
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
1,547,567.19 -606,532.59 -608,190.10
14、博繁新材料岱山有限公司
成立时间： 2016 年 4 月 22 日
注册资本： 500 万元
法定代表人： 陈千峰
住所： 岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 206 室
经营范围： 汽车配件新材料的开发、生产、销售及售后技术服务
股权结构： 截至本招股意向书签署日，舟山银岱拥有其 35%股权，博繁
新材料（苏州）有限公司拥有其 65%股权
主要财务数据（元） 审计机构：未经审计
总资产（2017 年 3 月 31 日） 净资产（2017 年 3 月 31 日） 净利润（2017 年 1-3 月）
8,726,818.77 5,863,867.76 733,070.09
总资产（2016 年 12 月 31 日） 净资产（2016 年 12 月 31 日） 净利润（2016 年度）
6,846,062.03 5,130,797.67 130,797.67
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
经公司 2014 年年度股东大会和 2016 年年度股东大会审议批准，本次发行及
上市的募集资金扣除发行费用后，将主要投资于汽车内饰件产业基地建设项
目、研发技术中心建设项目和补充流动资金项目，其具体情况如下：
单位：万元
序 总投资 募集资金
项目名称 项目备案号
号 规模 使用规模
1 汽车内饰件产业基地建设项目 72,652.61 72,652.61 09211506034032556042
2 研发技术中心建设项目 8,980.06 8,980.06 09211506034032552284
3 补充流动资金 30,000.00 29,979.56 -
合 计 111,632.67 111,612.23 -
本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使
用；若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况需
要以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
汽车零部件作为整车生产的必备组成部分，近年来其市场规模亦随着全球
汽车产销量的提高而呈现出快速增长的趋势。欧美国家已形成成熟的汽车工业
体系，其主要整车厂商及一级零部件供应商基于生产成本、市场区位、资源协
同配置的考虑已广泛采用整车的全球分工协作战略和零部件的全球采购战略，
由此中国及其他新兴国家获得了难得的市场机遇并实现汽车零部件产业的快速
发展。但随着市场对汽车性能和外观要求的提高，汽车零部件行业的技术含量
和市场集中度也得到相应提升并形成一定的市场进入壁垒，细分行业内已涌现
出一批具有领先技术优势、突出行业地位的龙头企业。
2016 年，中国汽车累计产销量分别为 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，同比
增长 14.76%和 13.95%。由于国民经济的健康发展和居民收入的持续改善，再结
合当前较低的全国汽车保有量水平，我国预计在未来一段时间内汽车消费市场
仍将保持快速发展的趋势。国内外汽车市场良好的发展前景将会拉动对上游零
部件产品的需求，从而为本次募集资金投资项目的实施创造出有利的市场环
境。
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
第五节 风险因素
一、市场风险
（一）行业周期波动的影响
汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，汽车产业与宏观经济的波动相关性
明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏
观经济处于上升时期，汽车产业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于
下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源
于为整车厂配套的汽车内饰件产品的销售，尽管公司的绝大多数客户是国际知名
整车厂商和一级供应商，经营稳定，业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济
的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因
此公司存在受经济周期波动的影响导致的风险。
（二）汽车产业政策调整的风险
近年来，受益于国家关于整车及零部件产业的鼓励发展政策，公司实现了快
速的发展，但是，如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导
致环境污染加剧、城市交通状况恶化，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能发生
调整，由此将影响整个国内汽车零部件行业的发展，进而产生不利于公司生产经
营的风险。
二、经营风险
（一）经营业绩下滑的风险
报告期内，公司主营业务经营良好，营业收入、净利润均稳步增长，但是未
来如果公司的用工及原材料成本持续上涨，或者人民币升值超过预期，国家对鼓
励汽车产业发展的政策进行调整，或者其他国家的汽车零部件进口贸易政策发生
重大变化，将可能导致公司收入和利润下滑的风险。
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（二）客户相对集中的风险
公司产品目前的主要客户为通用、大众、福特、克莱斯勒、标致雪铁龙等
全球主要整车厂商和一汽、东风、长城等国内主要整车厂商，以及江森自控、
安通林、李尔、佛吉亚等全球著名汽车零部件一级供应商。2014 年至 2017 年
1-3 月，公司对前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 69.40%、
67.38%、65.45%和 66.68%，客户相对稳定且集中度较高，主要原因为：第一，
世界汽车制造企业的集中度较高。根据中国汽车工业协会的统计数据，2014
年，全球前 10 大整车生产厂商的产量约占汽车整车市场的 70.96%，其中丰田、
大众、通用的产量分别占全球整车市场产量的 11.55%、10.91%和 10.59%；全球
前 10 大乘用车厂商约占 72.54%的乘用车市场份额，其中大众、丰田、现代的产
量占全球乘用车产量的 13.55%、12.19%和 10.59%。第二，通常情况下，汽车零
部件生产企业须经过国际组织、国家和地区协会建立的零部件质量管理体系认
证审核后方可成为整车厂商的候选供应商，一旦成为整车厂商的供应商，则双
方的合作关系较为稳定。供应商认证制度一方面一定程度上限制了整车厂商供
应商数量的增加，另一方面也确保了已经认证的供应商地位的稳固。
如果公司主要客户的需求下降，或转向其他供应商采购，将给公司的经营
及财务状况产生不利影响。
（三）产品质量的责任风险
根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商须承
担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对为其配套生产零部件
企业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在
问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严
格执行 ISO/TS16949：2009 质量体系标准，对产品实施从开发到生产全过程的精
密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，
但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召
回，公司将面临一定的赔偿风险。
（四）油价波动影响
近年来，国际能源价格尤其原油价格波动较大。2014 年下半年至 2016 年
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
末，国际油价大幅下滑，2016 年一季度探低至每桶不足 30 美元左右后回升直至
突破每桶 50 美元，不排除未来进一步波动的可能，这将在一定程度上影响汽车
的消费需求和本公司生产所需化工原料的价格，进而影响公司汽车零部件产品
的生产和销售。公司存在经营业绩受油价波动影响的风险。
（五）产品研发风险
公司十分注重提升研发和创新能力，拥有一批经验丰富的技术开发人员，具
有较强的与市场需求同步的研发设计能力。目前，公司主要产品遮阳板、头枕等
产品的研发技术都拥有国家专利。但公司在新产品研发保持与市场同步的过程
中，如果因设计失误造成产品与客户的要求不符或未能及时完成开发，不能满足
客户需求，公司则面临由此造成的业务经营遭受损失的风险；同时，公司还面临
着产品新技术、新工艺的研究开发方向可能失误的风险。
三、管理风险
（一）实际控制人控制的风险
公司实际控制人为姜银台和姜明，两人在本次公开发行前直接和间接控制
公司合计 89.4190%的表决权；本次公开发行时，若本次新股发行数量为 4,800
万股，则姜银台和姜明直接与间接合计控制的公司股权比例仍然高达 78.90%。
虽然公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规
和规范性文件的规定，建立健全了较为完善的公司治理结构并有效运行，但如
果姜银台和姜明利用其实际控制人地位，对公司的发展战略、生产经营决策、
利润分配和人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利益，则存在
可能损害公司及其其他股东利益的风险。
（二）经营规模迅速扩张引致的管理风险
近几年，公司通过积极实施国内外生产和服务基地的战略布局，实现了持续
高速的发展，取得了良好的经营业绩，并积累了丰富的管理经验，建立健全了经
营管理制度体系，逐步完善了公司治理结构以及内部控制制度。但随着公司资产、
收入和业务规模的不断扩大，经营管理半径的进一步加大，特别是本次募集资金
投资项目实施后，生产管理、组织管理以及内部控制的复杂程度和难度也将增加，
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
公司存在着管理能力、管理制度和管理人才不能适应经营规模快速增长的风险。
四、财务风险
（一）产品出口涉及的反倾销或汇率变动的风险
公司拥有产品进出口经营权，出口占比较高。2014 年至 2017 年 1-3 月，公
司出口销售金额分别为 150,664.23 万元、177,230.71 万元、203,030.39 万元和
57,132.13 万元，占当期主营业务收入的比重分别达到 77.01%、77.74%、75.83%
和 80.18%。因此，如果进口国对公司产品采取反倾销措施或实施加征反倾销税
等贸易保护主义政策，则对公司产品的出口将产生不利影响。
另外，公司出口产品主要采用美元进行结算，虽然通过远期结汇等方式可
以降低汇率波动风险，但由于并未进行套期保值操作，公司出口销售形成的应
收账款可能产生汇兑损失。自 2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制以来，
人民币兑美元的汇率波动较大。2014 年至 2017 年 1-3 月，公司汇兑损失分别为
571.15 万元、-1,909.38 万元、-3,412.62 万元 6.89 万元。如果未来汇率波动导致
汇兑损失扩大，将对公司产品的出口业务和经营成果造成一定程度的不利影
响。
（二）存货发生跌价的风险
报告期内，公司存货相关的情况如下：
单位：万元
2017 年 3 月 31 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 31
项目
日 日 日 日
存货净额 67,044.69 63,970.53 56,245.46 55,286.61
跌价准备 3,851.53 3,541.71 2,842.12 1,757.56
存货占流动资产的
38.25% 38.36% 38.70% 45.94%
比例
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
存货周转率 0.66 2.80 2.64 2.61
报告期内，公司存货占流动资产的比例较高，且存货周转率偏低，系因公
司根据既定的产品出口销售模式，为及时满足客户需求而维持足够的库存规模
所致。2014 年至 2017 年 3 月末，公司存货已分别计提跌价准备 1,757.56 万元、
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2,842.12 万元、3,541.71 万元和 3,851.53 万元，未来若因市场需求发生变化或竞
争加剧导致存货跌价或存货变现困难，公司的盈利能力将受到不利影响。
（三）免抵增值税未计提附加税的风险
岱美股份和全资子公司上海岱美生产和销售的遮阳板、头枕、顶棚中央控
制器均享受出口退税优惠政策。根据《财政部国家税务总局关于生产企业出口货
物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税教育费附加政策的通知》（财税
[2005]25 号）的规定，经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳
入城市维护建设税和教育费附加的计征范围，分别按规定的税（费）率征收城市
维护建设税和教育费附加。报告期内，相关税务主管机关未要求岱美股份及上
海岱美按照上述文件的规定缴纳应缴纳的城市维护建设税及教育费附加，该项
税收优惠也无相关规范性文件作为依据，岱美股份及上海岱美存在被税务机关
要求补缴相关税费或滞纳金的风险。公司已将上述税收待遇的影响金额计入了
非经常性损益。报告期内，上述税收优惠对公司利润总额的影响情况如下表：
单位：万元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
岱美股份免抵税额需计提的附加税 82.90 228.21 164.55 179.89
上海岱美免抵税额需计提的附加税 104.20 241.63 234.30 196.01
合计 187.10 469.84 398.85 375.90
利润总额（合并口径） 16,245.44 55,679.73 40,066.84 29,744.74
占利润总额比例 1.15% 0.84% 1.00% 1.26%
五、募投项目风险
（一）不能达到预期收益的风险
本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济形势、市场环境、行
业发展趋势及公司实际经营状况做出的，尽管公司已经对募集资金投资项目的
经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目的收益良好、项目可
行，但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果募集资金不能及时到
位、市场环境发生重大不利变化或行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和预
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
期收益产生不利影响。
（二）摊薄即期收益的风险
本次公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，总股本亦相
应增加。公司拟将本次发行募集资金用于汽车内饰件产业基地建设项目、研发
技术中心建设项目及补充流动资金。募集资金使用计划已经过公司管理层的详
细论证，符合公司的发展规划，有利于提高公司的盈利能力和竞争力。但由于
募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的
情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内将出现一定幅度的
下降。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真 联系人
上海浦东新区北
上海岱美汽车内饰 （ 021 ） （ 021 ）
发行人 蔡镇莲溪路 1299 郭梦
件股份有限公司 68945881 20250261
号
保荐人（主 海通证券股份有限 上海市广东路 689 （ 021 ） （ 021 ） 郑乾国、姜
承销商） 公司 号 63419000 63411627 诚君
朝阳区朝外吉庆
律师事务 北京市星河律师事 （ 010 ） （ 010 ） 刘磊、柳伟
里 6 号佳汇中心 B
所 务所 82031448 82031456 伟
座 312
杭州市庆春东路
会计师事 立信会计师事务所 （ 0571 ） （ 0571 ） 李惠丰、孙
西子国际 TA28、
务所 （特殊普通合伙） 85800402 86949133 峰
29 楼
资产评估 上海东洲资产评估 延安西路 889 号 （ 021 ） （ 021 ）
武钢、柴艳
机构 有限公司 19 楼 62251997 62251986
上海市浦东新区
中国证券登记结算
股票登记 陆家嘴东路166号 （021） （ 021 ）
有限责任公司上海
机构 中国保险大厦36 68870587 58754185
分公司
楼
拟上市的 上海市浦东南路
（021） （ 021 ）
证券交易 上海证券交易所 528号证券大厦
68808888 68804868
所
二、发行时间安排
询价推介日期 2017 年 6 月 21 日
定价公告刊登日期 2017 年 6 月 26 日
申购日期和缴款日期 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 6 月 29 日
本次发行结束后将尽快在上海证券交易所挂
股票上市日期
牌交易
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第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件的查阅
（一）备查文件的查阅期间
周一至周五上午 9:30--11:30，下午 1:30--4:30
（二）备查文件查阅地点
1、发行人：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号
联系人：郭梦
电话：021-6894 5881 传真：021-2025 0261
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路 689 号
联系人：郑乾国
电话：021-23219000 传真：021-63411627
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司 招股意向书摘要
（本页无正文，为《上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票招股意
向书摘要》的盖章页）
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
年 月 日
70
