合肥常青机械股份有限公司

                    首次公开发行股票发行结果公告
                      主承销商：东方花旗证券有限公司


                                   重要提示


    合肥常青机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“常青股份”）首次公开发
行不超过 5,100 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2017] 202 号文核准。本次发行的主承销商为东方
花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“常
青股份”，股票代码为“603768”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次股票发行价格为 16.32 元/股，发行数量为 5,100 万股，全部为新股发行，
无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行数量的 60%；
网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 510 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
4,590 万股，占本次发行数量的 90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 16 日（T+2 日）结束。
    一、新股认购情况统计
    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：45,821,890
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：747,813,244.80
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：78,110
     4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,274,755.20
     （二）网下新股认购情况
     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,090,474
     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,076,535.68
     3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,526
     4、网下投资者放弃认购金额（元）：155,464.32
     网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下：
                                                                    放弃认
序                                 获配数 应缴款金       实际缴款
        投资者       配售对象                                       购股数
号                                 量（股） 额（元）     金额（元）
                                                                    （股）
      广州国资发
                   广州国资发展
1     展控股有限                     522      8,519.04          0      522
                   控股有限公司
      公司
      国华人寿保   国华人寿保险
                                              44,325.1
2     险股份有限   股份有限公司     2,716                       0     2716
                                                 2
      公司         —自有资金
3     陈在演       陈在演            522      8,519.04          0      522
      湖南华升集   湖南华升集团
4                                    522      8,519.04    8159.04       23
      团公司       公司
                   永瑞财富稳泰
      北京永瑞财   多策略 6 号专
5                                    522      8,519.04          0      522
      富投资管理   项私募投资基
      有限公司     金
                   上海呈瑞投资
                   管理有限公司
6     上海呈瑞投   －呈瑞投资延      522      8,519.04          0      522
      资管理有限   胡索二期专项
      公司         私募投资基金
                   上海呈瑞投资
                   管理有限公司
7     上海呈瑞投   －呈瑞投资延      522      8,519.04          0      522
      资管理有限   胡索一期专项
      公司         私募投资基金
8     钟广能       钟广能            522      8,519.04          0      522
9     张烨         张烨              522      8,519.04          0      522
10    王丽萍       王丽萍            522      8,519.04          0      522
11    吴玉芳       吴玉芳            522      8,519.04          0      522
12    高彤         高彤              522      8,519.04          0      522
13    周元博       周元博            522      8,519.04    8519.01        1
14    陶新宝       陶新宝            522      8,519.04          0      522
15    窦啟玲       窦啟玲           522       8,519.04           0       522
16    史正富       史正富           522       8,519.04           0       522
                                                               总计    9,526
     二、主承销商包销情况
     网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为 87,636 股，包销金额为 1,430,219.52 元，主承销商包销比例为 0.17%。
     2017 年 3 月 20 日（T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资
金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中
国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
     三、主承销商联系方式
     网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商
联系。具体联系方式如下：
     联系电话：021－23153805
     联系人：股权资本市场部




                                          发行人：合肥常青机械股份有限公司
                                            主承销商：东方花旗证券有限公司
                                                         2017 年 3 月 21 日