东方花旗证券有限公司
                                        关于
                        合肥常青机械股份有限公司
         以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
                               自筹资金的核查意见


       东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为合肥常青机械股份有
限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对常
青股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行
了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

       经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普
通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各
项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。

二、募集资金投资项目的基本情况

       常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
                                                                            单位：万元

序号         项目名称          项目投资总额   募集资金投入           项目批文
       汽 车冲压及 焊接零 部
                                                             肥西县发展和改革委员会
 1     件 技术升级 改造建 设    49,239.48      44,919.10
                                                             发改中字[2015]029 号
       项目
                                                             肥西县发展和改革委员会
 2     研发中心建设项目          4,620.96       4,620.96
                                                             发改中字[2015]031 号
                                                        芜湖经济技术开发区管委会
       芜 湖常瑞汽 车冲压 及
 3                             16,589.33    16,589.33   开管秘[2015]37 号和开备
       焊接零部件扩产项目
                                                        [2015]5 号
       补 充流动资 金及归 还
 4                             30,000.00    12,002.93              -
       银行贷款
               合计            100,449.77   78,132.32

       基于本次发行募集资金到位时间的不确定性，公司将自筹资金先行启动上述
募集资金投资项目，待本次发行募集资金到位后，除自筹投资额外，公司将按有
关募集资金使用管理的相关规定进行置换，并完成后续资金投入。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集
资金置换情况

       常青股份部分募集资金投资项目在本次募集资金实际到位之前已由公司以
自筹资金预先投入，截止2017年3月20日，累计投入金额1,548.57万元，无不予
置换的自筹投资额，本次拟置换的具体情况如下：

序号              项目名称                       预先投入金额（万元）
       汽车冲压及焊接零部件技术升级改
 1                                                      1,481.52
       造建设项目
 2     研发中心建设项目                                  51.75
       芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩
 3                                                       15.30
       产项目

       华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2017]2708号《关于合肥常青机
械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、本次置换事项履行的决策程序

       公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公
司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，同时公司全
体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见

    经核查，东方花旗认为：常青股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募
集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易
所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定的要求。
    东方花旗同意常青股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人：


                      俞军柯              邵荻帆




                                                   东方花旗证券有限公司


                                                         年    月    日