苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码:603800 证券简称:道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制 了公司 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本公司董事会保证 前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位情况 2015 年 6 月 24 日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1367 号文核准, 核准公司公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股。2015 年 12 月 1 日,公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股,每股价格为 10.95 元,募集资金总 额人民币 56,940.00 万元,扣除发行费用 5,324.00 万元后实际募集资金净额为人民 币 51,616.00 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出具了信会师报字(2015)第 115677 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用及当前余额 单位:人民币元 本年度使用金 累计使用金额 项目 以前年度使用金额 额 募集资金净额 516,160,000.00 加:募集资金现金管理投资产品到期收回本金 416,150,000.00 416,150,000.00 加:募集资金现金管理投资产品到期收益 4,733,560.28 4,733,560.28 加:募集资金利息收入 74,477.84 1,073,318.02 1,147,795.86 加:划回部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74 减:募投项目先期投入置换 33,370,189.21 1,786,261.00 35,156,450.21 专项报告 第 1 页 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 减:募投项目投入 99,520,416.00 99,520,416.00 减:募投项目节余资金转出 1,399,810.79 1,399,810.79 减:募集资金现金管理投资产品本金 750,910,000.00 750,910,000.00 减:闲置资金补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00 减:账户费用 6,071.56 6,071.56 减:划出部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,198,607.58 二、 募集资金管理和存放情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,公司根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相 关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集 管理制度》。 根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司分别在中国农业 银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国 工商银行股份有限公司苏州相城支行开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用 实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责 任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对募集资 金进行专户存储管理。报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中存在违反 《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情 形,详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:人民币元 存储 银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 方式 中国农业银行股份有限公司 10540201040016470 2015.12.4 2016.12.31 55,964.81 活期 苏州太平支行 中国建设银行股份有限公司 32250199745000000022 2015.12.15 2016.12.31 1,140,388.41 活期 苏州太平支行 中国工商银行股份有限公司 1102265719000019935 2015.12.15 2016.12.31 2,254.36 活期 苏州相城支行 专项报告 第 2 页 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 存储 银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 方式 合计 1,198,607.58 注:中国建设银行股份有限公司苏州太平支行和中国工商银行股份有限公司苏州相 城支行募集资金专户的募集资金系由中国农业银行股份有限公司苏州太平支行募集 资金专户的募集资金转入。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目油气钻采设备设计研 发中心项目和油气钻采设备产能建设项目,2015 年 12 月 18 日,公司召开了第二届 董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》,同意公司本次已募集资金人民币 35,156,450.21 元置换截 止 2015 年 12 月 4 日已投入募集资金投资项目的自筹资金,上述置换金额已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了信会师报字(2015)第 115769 号《关 于苏州道森钻采设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》。公司于 2015 年 12 月 24 日置换出先期投入的垫付资金 33,370,189.21 元,于 2016 年 4 月 14 日,置换出先期投入的垫付资金 1,786,261.00,截止 2016 年 12 月 31 日,公司先期投入的垫付资金已全部置出。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 结合公司生产经营实际情况和公司募集自己使用情况,为提高募集资金的使用效 率,调整债务结构,降低公司财务费用,公司拟使用闲置募集资金中的 5,000 万元 暂时补充流动资金,在保证募集自己投资项目正常实施的前提下,使用期限自公司 第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。2016 年 4 月 21 日,经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂 时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 5 月 16 日,公司 2015 年股东大会审议通过该项议案。 2016 年 5 月 24 日,公司用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金,2016 年 6 月 14 日,公司用闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,该项暂时补流资金尚未 到归还期限,尚未归还。 专项报告 第 3 页 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2015 年 12 月 18 日,经公司第二届董事会第八次(临时)会议决议审议通过《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要 求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资项目正常实施的投资产品, 包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品:且该等投资不得用于 质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。以上资 金额度在决议有效期可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关合同文件,决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、 监事会发表了同意的独立意见。2016 年 1 月 8 日,公司 2016 年第一次临时股东大 会审议通过该项议案。 报告期内,公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品时,编号 1 至 5 项均进行 了决策程序、对投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率情况、风险 控制措施、对公司经营的影响及截止公告日未到期理财产品本金等情况进行了公告, 投资第六项产品时,投资总额超过了现金管理额度,未履行相关的决策程序且未进 行公告。具体情况如下: 单位:元 编号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 投资收益 1 中国农业银行股份有 汇利丰-2016 年第 138 限公司苏州太平支行 171,390,000.00 2016.1.29 2016.7.29 171,390,000.00 2,991,107.67 期金质通结构性存款 2 中国农业银行股份有 本利丰.90 天人民币理 限公司苏州太平支行 164,760,000.00 2016.7.30 2016.10.28 164,760,000.00 1,137,521.10 财产品 3 中国农业银行股份有 本利丰.62 天人民币理 限公司苏州太平支行 164,760,000.00 2016.11.8 2017.1.9 164,760,000.00 财产品 4 中国建设银行股份有 乾元保本型人民币理财 限公司苏州太平支行 80,000,000.00 2016.3.7 2016.6.7 80,000,000.00 604,931.51 产品 2016 年第 4 期 5 中国建设银行股份有 乾元保本型人民币理财 限公司苏州太平支行 70,000,000.00 2016.6.17 2017.1.10 70,000,000.00 产品 2016 年第 23 期 6 中国建设银行股份有 乾元非保本型人民币理 限公司苏州太平支行 100,000,000.00 2016.3.11 2017.1.5 100,000,000.00 财产品 2016 年第 21 期 合计 650,910,000.00 416,150,000.00 334,760,000.00 4,733,560.28 专项报告 第 4 页 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 报告期内,公司利用闲置资金进行现金管理中存在投资总额超过限额的情况,截至 2016 年 12 月 31 日,投资总额仍然超过限额。 (五) 节余募集资金使用情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工,节余 募集资金 139.98 万元,不足该项目募集资金总额的 5%,经总经理审批后,将该笔 节余募集资金划出募集资金专户,划入公司基本户。 (六) 募集资金使用的其他情况 报告期内,公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 1、募集资金用于现金管理的金额累计超过股东会批准的上限,且未及时履行相关审 批程序和予以公告。 公司于 2016 年度第一次临时股东会大会决议通过了自 2016 年 1 月 18 日至 2017 年 1 月 17 日止,公司募集资金现金管理的金额为 3 亿元,公司于 2016 年 3 月 11 日购 入中国建设银行股份有限公司苏州太平支行“乾元非保本型人民币理财产品 2016 年 第 21 期”理财产品,同时中国建设银行股份有限公司苏州相城太平支行于 2016 年 3 月 10 日对该理财产品出具保本承诺函,募集资金用于现金管理的金额累计为 3.5139 万元,超过了公司股东大会批准的现金管理限额 5,139 万元。 2、募集资金未严格遵守公司资金管理制度,履行审批程序。 公司于 2016 年 6 月 12 日,将中国建设银行股份有限公司苏州太平支行募集资金账 户中的理财产品收益及部分利息收入共计 1,110,414.74 元划入公司中国建设银行股 份有限公司苏州太平支行一般户,2016 年 7 月 25 日,公司将此笔款项计 1,110,414.74 元从公司中国建设银行股份有限公司苏州太平支行一般户划回中国建设银行股份有 限公司苏州太平支行募集资金账户。在上述 1,110,414.74 元被划入一般户的期间内, 公司并未实际使用该笔款项。 3、募集资金期后事项:募集资金提供给公司关联自然人使用。 公司于 2017 年 1 月 6 日从中国建设银行股份有限公司苏州太平支行募集资金账户 中划出资金 3,261,635.00 元至公司董事乔罗刚账户, 2017 年 3 月 15 日,公司董事 乔罗刚将该笔资金 3,261,635.00 元及相应利息 27,210.08 元归还公司募集资金帐户。 4、募集资金期后事项:募集资金用于现金管理的金额累计超过股东会批准的上限, 且未及时履行相关审批程序和予以公告。 专项报告 第 5 页 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 公司 2017 年 1 月 12 日购买了入中国建设银行股份有限公司苏州太平支行“乾元保 本型人民币理财产品 2016 年第 219 期”理财产品后,募集资金用于现金管理的金额 累计为 33,500 万元,超过了公司股东大会批准的现金管理限额 3,500 万元。 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查, 认为:除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中披露的违法违规问题 外,苏州道森钻采股份有限公司募集资金的存放和使用在其他方面符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的 规定。 七、 其他事项 1、2014 年三季度至今,全球经济不景气,公司所处的油气钻采设备行业经营环境出 现了大幅变化,国际油价巨幅下跌并底部盘整,油气相关行业一片萧条。结合当前 市场情况和募投项目“油气钻采设备产能建设项目”的经济可行性,该产能建设项 目若继续按照原计划进行大规模施工、建设实施,将无法达到最初预期的经济效益 并带来大量损失,故公司拟终止实施产能建设项目,尽量减少潜在损失。2016 年 11 月 24 日,经公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过《关于终止部分募投项目 的议案》,公司将终止实施首发募集资金向之一“油气钻采设备产能建设项目” , 尽量减少潜在损失。剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并按公司董事会和股 东大会决议做好现金管理。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 12 月 12 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。公司自董事会审议通 过后,已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。 2、2016 年 11 月 24 日,经公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过《关于公 司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下,延长使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存货,期限 不得超过公司 2016 年度第二次临时股东大会通过之日起 12 个月,并在上述额度及 期限范围内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。 2016 年 12 月 12 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。 3、公司对违规事项的后续整改情况:公司于 2017 年 4 月 13 日召开第二届董事会 第十七次会议和第二届监事会第十次会议,对上述使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品之事项进行了补充确认,同时独立董事也发表了独立意见。该议案尚须提 交公司股东大会审议。 专项报告 第 6 页 苏州道森钻采设备股份有限公司2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 八、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 13 日批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表 苏州道森钻采设备股份有限公司 董事会 2017年4月13日 专项报告 第 7 页 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司 2016 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 51,616.00 本年度投入募集资金总额 10,130.67 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,467.69 变更用途的募集资金总额比例 已变更项 项目可行 截至期末 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预 目,含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到预 性是否发 承诺投资项目 承诺投入 累计投入 金额与承诺投入金 入进度(%) 定可使用状 变更(如 诺投资总额 资总额 入金额 现的效益 计效益 生重大变 金额(1) 金额(2) 额的差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 态日期 有) 化 油气钻采设备设 2016 年 4 不适用 3,477.00 3,477.00 3,477.00 3,337.02 -139.98 95.97% 不适用 否 计研发中心 月(注 1) (注 2) 油气钻采设备产 40,139.00 40,139.00 40,139.00 2,130.67 2,130.67 -38,008.33 5.31% 是 能建设项目 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 否 合计 51,616.00 51,616.00 51,616.00 10,130.67 3,337.02 -38,148.31 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 结合当前市场情况,募投项目“油气钻采设备产能建设项目”的经济可行性已发送重大变化,经公司董事会及股东 项目可行性发生重大变化的情况说明 大会审议通过,同意终止该募投项目,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并做好相应的现金管理,自公司董 事会审议通过后,公司已停止从募集资金账户支付该募投项目的相关支出。具体情况详见本专项报告七-1。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司已置换出先期投入的垫付资金 3,515.65 万元。 2016 年 4 月 21 日,经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的议案》,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 5 月 16 日,公司 2015 年股东大会审议通过该项议 案。截止 2016 年 12 月 31 日,公司用闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元 2015 年 12 月 18 日,经公司第二届董事会第八次(临时)会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 过之日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 1 月 8 日,公司 2016 年第一次临时股东 大会审议通过该项议案。截止 2016 年 12 月 31 日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资产品尚未到期的本金为 33,476.00 万元,报告期内共获取投资收益 473.36 万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用(无超募资金) 截止 2016 年 12 月 31 日,公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工,节余募集资金 139.98 万元,不足该募 募集资金结余的金额及形成原因 投项目投资额的 5%,公司履行相关程序后,将该笔节余募集资金划出募集资金专户,划入公司基本户。 募集资金其他使用情况 无 注 1:油气钻采设备设计研发中心项目主体建筑工程于 2014 年 9 月竣工,全部设备还在安装调试在 2016 年 4 月结束,整体项目于 2016 年 4 月全部达到预定可使用状态。 注 2:油气钻采设备设计研发中心项目主要实施目的是完善公司技术研发体系,提高公司整体研发能力,增强公司在行业中的技术领先优势和低位,提升公司核心竞争力,该 项目无预期可实现的效益。