关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分闲置募集资金增
资全资子公司事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，对道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司的事项进行了审慎
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金到位、存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367 号）核准，公司于 2015 年 12 月
10 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格 10.95
元/股，发行募集资金总额 56,940 万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费
用 5,324 万元，募集资金净额 51,616 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 12 月 4 日出具了“信会
师报字[2015]第 115677 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。2015 年 12 月 16 日，公司与保荐机
构及中国农业银行股份公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平
支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方
监管》
二、首次公开发行募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公
司本次募集资金计划投资于以下项目：
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
投资总额
序号 项目名称 实施主体 核准情况 环评情况
（万元）
油气钻采设备产能建 苏通综管办项 苏通环表复
1 40,139.00 南通道森
设项目 [2012]49 号 [2012]13 号
相发改外核[2012]8
油气钻采设备研发中 苏环建
2 3,477.00 道森股份 号及相发改外核
心 [2012]104 号
[2014]1 号
3 补充流动资金 8,000.00 道森股份 — —
合计 51,616.00
2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第
二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公
告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额 已投入金额 工程进度
油气钻采设备产能建设
1 40,139.00 2,130.67 注 1 5.31%
项目
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00 3,337.02 100%
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100%
合计 51,616.00 13,467.69
注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资
金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”
项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募
集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司本着审
慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”，截至该议案公告日，“油气钻采设备
产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为
380,083,323元（不包括利息）。
2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募
集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久
补充流动资金。
2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
用于投资宝业锻造技术改进项目。
2018年10月30日，公司第三届董事会第六次会议决审议议通过《关于公司使
用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金中的
10,000万元永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见。2018年11月15
日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。
2018年10月30日，经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于使用
部分募集资金进行产能建设的议案》，同意公司使用募集资金3,925万元用于公
司产能建设项目，独立董事发表了同意的独立意见。2018年11月15日，公司2018
年第四次临时股东大会审议通过该项议案。
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额 已投入金额
1 油气钻采设备产能建设项目 2,130.67 2,130.67
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00 3,337.02【注 1】
2.1 永久性补充流动资金 - 139.98【注 1】
3 补充流动资金 1 8,000.00 8,000.00
4 补充流动资金 2 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 3 10,000.00 10,000.00
6 宝业锻造技术改进项目 5,710.00 0.00
7 公司产能建设项目 3,925.00 414.82
调整后投资额合计 38,242.67 29,022.49
闲置募集资金 13,373.33
合计 51,616.00
注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资
金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”
项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募
集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
三、本次使用部分募集资金增资全资子公司的基本情况
（一）基本情况
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
2019 年 6 月 24 日，苏州道森钻采设备股份有限公司（简称“公司”）两个全
资公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”）、道森控
制产品有限公司（简称“道森美国”），与沙特企业 Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad Al
Ganbar For Industries LLC（简称“SGI”）签署合资意向协议。
协议拟在沙特阿拉伯成立合资公司，合资公司中文名称为道森沙特工业有限
公司，英文名称为 Douson Saudi for Industries LLC.(暂定名，以当地政府核准为
准）。项目总投资为 10,000,000 美元或等值的沙特里亚尔，注册股本为 5,000,000
美元或等值沙特里亚尔。道森新加坡持股 60%，道森美国持股 20%，SGI 持股
20%。合资公司注册地址为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（Saudi
Arabia’s Eastern Province King Salman Energy Park）。合资公司经营范围为生产
和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、
电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。不超过公司 2018 年
度经审计的净资产总额 10%，在董事会决策权限范围，可不经过股东会审议。
（二）项目背景
沙特于 2016 年推出“2030 愿景”以来，频推经济、社会领域改革，进一步放
松外资准入政策。1990 年中沙建交后，中沙各领域关系快速发展。2016 年至 2017
年，习近平主席和萨勒曼国王成功实现互访以来，随着两国战略友好关系的提升，
双边经贸合作实现了快速发展。2017 年，双边经贸总额近 500 亿美元，中资企
业在沙特承包工程新签合同额近 30 亿美元，完成营业额超过 60 亿美元。截至
2017 年底，中国对沙特直接投资存量 20.38 亿美元。目前，中资企业在当地注册
的合资、合作、独资企业及分支机构超过 160 家，在沙务工人员近 3 万人。
沙特区位条件、市场环境和地位、政治稳定性以及经济发展情况较好，道森
股份作为一家国内采油设备行业的龙头企业，沙特市场符合道森股份主营业务对
外扩张的需求。就业务范围来看，在沙特投资的机加工工厂以期能够带动整个沙
特在机加工产能上的提升，为道森第二步投资锻造厂打下夯实的市场需求基础。
同时，道森股份可借此机会进一步扩大影响力，更深层的渗透中东地区的市场，
建立更稳定的销售渠道。
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
（三）项目实施必要性及可行性
沙特区位条件、市场环境和地位、政治稳定性以及经济发展情况较好，道森
股份作为一家国内采油设备行业的龙头企业，沙特市场符合道森股份主营业务对
外扩张的需求。就业务范围来看，在沙特投资的机加工工厂以期能够带动整个沙
特在机加工产能上的提升，为道森第二步投资锻造厂打下夯实的市场需求基础。
同时，道森股份可借此机会进一步扩大影响力，更深层的渗透中东地区的市场，
建立更稳定的销售渠道。
（四）项目投资概算
项目实施地为沙特阿拉伯达曼市的国王能源城，建设内容主要包括机加工工
厂厂房建设、加工设备及其相关设备的购置与安装调试、设计/生产及管理人员
的招聘与培训。项目总投资 1000 万美元，包括建设投资 440 万美元，设备投入
资金 560 万美元。本项目建设内容具体如下：
（1）为适应公司新增产能的需要，本项目拟在达曼市国王能源城内租赁合
计 30,000 平方米的土地作为生产厂房以及相关配套设施，生活配套设施与生产
厂房一起整体规划。本项目厂房及配套设施建设投资 440 万美元，包括建设成本
420 万美元和装修成本 20 万美元，具体建设规划如下：
厂区规划
项目 建筑 单位建设 单位装修 装修成
占地面 建筑面 建设成
物层 成本（美元 成本(美元 本（美
积（平） 积（平） 本(美元)
数 /平方米） /平方米） 元）
厂房建设及装
30,000 1 10,000 350 - 3,500,000 -
修
生活办公配套 - 1 2,000 350 100 700,000 200,000
合计 - - 12,000 - - 4,200,000 200,000
（2）项目拟投入 560 万美元购置各类加工、检测、组装和监控设备等，具
体购置清单如下：
单位：万美元
含税
序号 设备名称 设备类别 品牌 规格型号 数量 总金额
单价
1 卧式加工中心 生产设备 斗山 HM8000 2 39.55 79.10
2 数控车床 生产设备 斗山 PUMA800 2 27.61 55.22
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
含税
序号 设备名称 设备类别 品牌 规格型号 数量 总金额
单价
3 数控车床 生产设备 斗山 PUMA600 1 23.13 23.13
4 数控车床 生产设备 斗山 PUMA5100B 2 18.66 37.31
5 镗铣加工中心 生产设备 斗山 DBC130 3 55.97 167.91
6 龙门立式加工中心 生产设备 斗山 2m×1.25m 1 22.39 22.39
7 立式加工中心 生产设备 斗山 1m×0.8m 1 14.93 14.93
8 数控立式车床 生产设备 斗山 1600mm 1 29.85 29.85
9 各类数控刀杆及刀具 生产辅助设备 一套 74.63 74.63
10 台
10 设备地基 生产辅助设备
（套） 2.24 22.39
11 机床夹具 生产辅助设备 一套 7.46 7.46
12 吊装设备 生产辅助设备 10 吨 1 0.82 0.82
13 吊装设备 生产辅助设备 5吨 3 0.67 2.01
14 吊装设备 生产辅助设备 3吨 3 0.52 1.57
15 叉车设备 生产辅助设备 3吨 1 0.90 0.90
16 叉车设备 生产辅助设备 5吨 1 1.34 1.34
17 移动标识机 生产辅助设备 2台 0.60 1.19
18 台式标识机 生产辅助设备 2台 0.60 1.19
QuantumM2.5
19 三坐标测量臂系统 检验设备 1套
m 5.97 5.97
20 螺纹及环槽量规 检验设备 Gagemaker 1套 5.97 5.97
21 磁粉探伤设备 检验设备 1套 11.94 11.94
22 卡尺、量规 检验设备 1套 7.46 7.46
23 污水处理系统 环保设备 1套 11.94 11.94
24 网络数据处理系统 网络设备 1套 7.46 7.46
25 办公电脑及打印机 办公设备 20 套 0.11 2.24
合计 596.41
（3）人才招聘与培训。根据沙特工厂未来发展规划，项目拟派遣各类人员
共计 5 人，主要包括生产部门人员、公司管理人员和财务人员。当地招聘各类人
员共计 36 人，主要包括生产部门人员、公司管理人员和财务人员。按照公司生
产管理制度，公司将对派遣人员进行沙特当地法律法规及沙特工厂规章制度培训
和考核，如安全培训、制度培训、行为规范培训等。公司将对沙特当地招聘人员
进行专业知识与技能培训、管理知识与技能培训等，以全面提高生产人员及管理
人员素质。
（五）项目效益分析
项目实施并达产后，预计每年能增加营业收入 2,214.15 万美元。项目经济效
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
益指标为：基于产能售罄前的销售额年增长为 25%，净利润为 10%，运营第六
年底为计算期限，投资回收期预计为 5-6 年，本项目的税后内部收益率（IRR）
是 7%。
四、履行的决策程序
公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全
资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项
目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170
万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币）。
并拟提请公司股东大会审议。
公司于2019年7月1日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全
资子公司的议案》。
公司独立董事认为：公司拟以部分募投项目结余资金800万美元（折合5560
万人民币）增资公司的两个全资子公司“道森（新加坡）新能源技术私人有限公
司”和“道森控制产品有限公司”，用于两个全资子公司对沙特产能合资建设项
目投资。其中，向道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元，向
道森控制产品有限公司增资200万美元。公司对投资项目进行了合理的可行性研
究，对项目的必要性、可行性和风险防范进行了适当的考量。公司的增资决策符
合公司经营的实际需要，有利于公司的国际市场筑固和开拓，符合公司及全体股
东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等规范性文件的相关规定，我们同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金增资全资子公司已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履
关于道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司事项的核查意见
行程序完备、合规。本次募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合股
东和广大投资者利益，本次募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需
要，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关
于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项尚待公司股东大会审议通过后方可
实施。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金增资全资子公司无异
议。
