志邦厨柜股份有限公司
                   首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商)：国元证券股份有限公司

    志邦厨柜股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000 万
股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2017]689 号文核准。发行人的股票简称为“志邦股份”，股票代
码为“603801”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商)国元证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商)”）综合考虑发行人基本面、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价
格为 23.47 元/股，发行数量为 4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,400 万股，占本次发行总量的 60.00%；
网上初始发行数量 1,600 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下
最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万
股，占本次发行总量的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 22 日（T+2 日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果
如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,890,536
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：842,350,879.92
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：109,464
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,569,120.08
           （二）网下新股认购情况
           1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,997,920
           2、网下投资者缴款认购的金额（元）：93,831,182.40
           3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,080
           4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,817.60
           放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                 初步获配   应缴款金额 实际缴款     放弃认购
序号      网下投资者         配售对象
                                               股数（股）     （元）   金额（元） 股数（股）
 1         谢仁国             谢仁国               518      12,157.46      0          518
 2         李海清             李海清               518      12,157.46      0          518
 3         陈志宁             陈志宁               518      12,157.46      0          518
       北京国际信托有限 北京国际信托有限公司
 4                                                518       12,157.46       0         518
             公司             自营账户
       上海凤凰企业（集 上海凤凰企业（集团）
 5                                                518       12,157.46   12,137.46      1
       团）股份有限公司     股份有限公司
 6         金菊芳             金菊芳              518       12,157.46   12,002.06      7
                     合计                        3,108      72,944.76   24,139.52    2,080

           二、保荐机构（主承销商)包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商)包销，包销股
       份的数量为 111,544 股，包销金额为 2,617,937.68 元，包销比例为 0.28%。
           2017 年 6 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商)将包销资金与网上、网
       下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人将向中
       国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
       保荐机构（主承销商)指定证券账户。

           三、保荐机构（主承销商)联系方式

           网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
       机构（主承销商)联系。具体联系方式如下：
           联系电话：0551-68167151、68167152
           联系人：资本市场部


                                                         发行人：志邦厨柜股份有限公司
                                        保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                                        2017 年 6 月 26 日
   （本页无正文，为《志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




                                                国元证券股份有限公司


                                                      年    月    日
   （本页无正文，为《志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




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