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公司公告

四通股份:广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见2018-02-13  

						                    广发证券股份有限公司
              关于广东四通集团股份有限公司
   变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定,作为广东四通集团股份有限公司(以下简称“四通股份”或“公司”)
首次公开发行股票的保荐机构,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”
或“本保荐机构”)对四通股份变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行
了认真、审慎的核查,现将核查情况说明如下:

一、四通股份首次公开发行股票募集资金及募投项目概况

    2015年6月9日广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券
监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2015]1197号)核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向
符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行
相结合的方式发行普通股股票(“A”股)3,334万股,每股面值人民币1元,发行
价为每股人民币7.73元,募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐
费用及其他发行费用合计40,222,300.00元,公司实际募集资金净额
217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

    根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公
开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目:

    (1)广东四通营销网络建设项目

    (2)新建开发设计中心建设项目

    (3)新建年产日用瓷 2000 万件建设项目

    (4)新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目
    公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会
第六次会议,2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议,审议通过了
《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司为集中优势,提高营运效
率、降低经营成本,取消了“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”
和“广州形象店”的建设和投资,合计取消2,510.37万元的资金投入,该项目原
预计总投资额为4,000万元,实际已收到的募集资金为1,000万元,现预计总投资
额减少为1,489.63万元。同时将“新建开发设计中心建设项目”的实施地点由潮
州市枫溪区滨福路槐山岗路段,公司所在地的C幢大楼(对应的土地使用权证号
为“潮府国用(2012)第02600号”)变更为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06
(对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第02657号”)。

二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更情况

    鉴于政府市政道路改道缓慢,公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”
规划未能落实,为加快募投项目建设,尽快扩大日用陶瓷生产规模,公司拟在不
影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上,分拆出“新
建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建
设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地,变更前后项目建设用地均为潮州
市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块,2012 年 8 月 27 日,公司取得该国有土
地使用证(潮府国用(2012)第 02659 号)。

三、本次部分募集资金投资项目实施地点变更的具体原因

(一)日用陶瓷国际市场呈高档化、艺术化、多元化和个性化趋势

    近年来,在日用陶瓷国际市场上,受全球经济环境的影响,需求增速放缓,
但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的竞争加剧,
日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、
具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背
景、艺术审美观等方面存在差异,进而对产品的需求也不完全相同,从而导致市
场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求。未来国际日用陶瓷市场
将发生一系列明显变化,其主要特点表现在产品质量好、功能全、花色多、造型
新颖,日用陶瓷产品朝着多元化趋势发展,同时,具有收藏、馈赠等功能的个性
化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎,并拥有较大的市场空间。

(二)节能环保政策和经济从高速增长向高质量发展转变

    受国家节能环保政策的影响,陶瓷行业的发展模式也正在发生转变,从过去
以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。中国经济
已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技
术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。公司未来将在提供高质量
的产品的同时,提供更好的服务。并做好销售和设计这两个重要的环节。

    综上所述,公司从节约募投项目资金考虑,充分利用已经建设的募投项目“新
建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”的厂房,使窑炉及生产设备布局紧凑合理,
在不影响卫生洁具生产线的基础上,调整部分厂房,增加日用陶瓷窑炉及生产设
备,建设“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能项目,
并将在此基础上,通过产业转型,产品升级,建设以品牌、质量、服务、技术和
设计创新为核心的内涵式、创新性的新型日用陶瓷生产线,以适应激烈竞争的市
场变化,以实现股东利益的最大化。

四、项目审批情况

    本次《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司第三届董事会
2018 年第一次会议及公司第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事就第三
届董事会 2018 第一次会议相关议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过后方可施。

五、独立董事意见

    独立董事认为本次变更募集资金投资项目实施地点有利于执行公司发展战
略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,
符合相关法律、法规的规定。同意对募集资金投资项目实施地点的变更。该议案
需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

    监事会认为,公司此次对募集资金投资项目实施地点的变更,是基于公司实
际经营发展情况提出的,符合公司未来经营及发展需要,有利于集中资金和资源
优势,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律法规、
规范性文件的规定。监事会同意募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提
交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为四通股份本次募集资金投资项目实施地点的变更的方
案有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,维护股东利益。

    本次《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司第三届董事会
2018 年第一次会议,第三届监事会第三次会议审议通过,并将提交公司股东大
会审议,独立董事已经出具了相关意见,同意前述募集资金投资项目实施地点的
变更,审议程序符合相关法律法规的规定。

    综上,广发证券对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。