证券代码：603860           证券简称：中公高科          公告编号：2017-015



                   中公高科养护科技股份有限公司
          关于以募集资金向全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
      拟增资的子公司名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下
      简称“霸州公司”）
      增资金额：中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据募
      集资金使用计划的安排，拟使用募集资金 10,000 万元对全资子公司霸州
      公司进行增资。
      特别风险提示:本次增资事宜尚需提交股东大会审议。


    一、本次增资事宜概述
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司首次向社会公开发行不超过 1,668 万股人民币普通股（A 股），每股
发行价格为人民币 15.62 元，募集资金总额为人民币 26,054.16 万元，扣除各项
新股发行和承销费用合计 3,799.89 万元，实际募集资金净额为人民币 22,254.27
万元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第 ZE10528 号”《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
    2017 年 9 月 18 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司使
用募集资金人民币 5,061.16 万元置换募投项目预先已投入的自筹资金。截止
2017 年 11 月 23 日，此次置换事宜已完成，募集资金余额为 17,193.10 万元。

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    （二）募投项目概况

    根据公司披露的《中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如
下：

                   总投资额    拟投入募集资
    项目名称                                  建设期    备案情况       环评情况
                   （万元）      金（万元）
公路智能养护技                                                          霸环管
                                                       霸开投资备字
术应用开发中心     37,420.45      22,254.27    3年                    [2015]B0126
                                                       [2015]026 号
项目                                                                     -1 号


    （三）本次增资具体计划
    根据公路智能养护技术应用开发中心项目建设进度安排，公司已在霸州进行
开工建设，现需支付相关工程款。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）（上证公字〔2013〕13 号）》有关规定，公司拟用上述募
集资金人民币 10,000 万元对霸州公司增资，上述增资款中的 3,700 万元计入实
收资本，6,300 万元计入资本公积。本次增资完成后，霸州公司注册资本为 4,000
万元，实收资本为 4,000 万元。增资完成后上述增资款将全部用于公路智能养护
技术应用开发中心项目，不得挪作他用。

    （四）2017 年 11 月 28 日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第二十
四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中公高科
（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案》，独立董事对该议案出具了独立意
见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）本次增资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。


       二、本次增资标公司的基本情况
    企业名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
    住所：河北省廊坊市霸州市开发区西环路西侧，迎宾道南侧
    注册资本：300 万人民币
    法定代表人：赵延东
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）


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    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售
汽车、机电一体化装备、软件及计算机产品、电子产品、仪器仪表。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司持有霸州公司 100%股权。
    主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年
12 月 31 日，霸州公司总资产 48,460,824.15 元，净资产 2,257,621.82 元，2016
年度实现营业收入 0 元，净利润-738,499.45 元。
    本次增资完成后，霸州公司注册资本为 4,000 万元，实收资本为 4,000 万元
（3,700 万元计入实收资本，6,300 万元计入资本公积）。增资款将全部用于公路
智能养护技术应用开发中心项目。


    三、本次增资对公司的影响
    公司本次使用募集资金对全资子公司霸州公司进行增资，是基于公司募集资
金使用计划实施的具体需要，有助于推进募集资金投资项目的顺利建设，有利于
提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东
的利益。


    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需
要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排。
同时符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金专项存储与使用管理制度》等相关
法律法规的规定。
    同意公司使用募集资金 10,000 万元向霸州公司增资。


    特此公告
                                        中公高科养护科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 28 日

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