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公司公告

白云电器:公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-11-21  

						证券代码:603861          证券简称:白云电器       公告编号:临 2019-080


                广州白云电器设备股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
                保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开
发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2019]1022 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”
或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发
行的可转债简称为“白电转债”,债券代码为“113549”。
     本次发行的可转债规模为 8.80 亿元,向发行人在股权登记日(2019 年 11
月 14 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称
“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 8.80
亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 11 月 15 日(T 日)结
束,配售结果如下:

         类别                  配售数量(手)          配售金额(元)
   原无限售条件股东               484,127               484,127,000
   原有限售条件股东                65,697                65,697,000
         合计                     549,824               549,824,000


二、本次可转债网上认购结果
     本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2019 年 11 月 19 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销
商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计,结果如下:

                      认购数量         认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                      (手)             (元)       (手)           (元)
 网上社会公众投资者     325,739       325,739,000      4,437         4,437,000



三、保荐机构(主承销商)包销情况
    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数
量为 4,437 手,包销金额为 4,437,000 元,包销比例为 0.5042%。
    2019 年 11 月 21 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指
定证券账户。


四、保荐机构(主承销商)联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    地    址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
    联系人:股票资本市场部
    电    话:0755-23835262




                                  发行人:   广州白云电器设备股份有限公司
                保荐机构(主承销商):                中信证券股份有限公司
                                                           2019 年 11 月 21 日
(此页无正文,为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页)




                                 发行人:广州白云电器设备股份有限公司



                                                         年   月   日
(此页无正文,为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页)




                           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司



                                                         年   月   日