白云电器：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-11-21
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-080
广州白云电器设备股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2019]1022 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“白电转债”，债券代码为“113549”。
本次发行的可转债规模为 8.80 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 11
月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 8.80
亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 11 月 15 日（T 日）结
束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 484,127 484,127,000
原有限售条件股东 65,697 65,697,000
合计 549,824 549,824,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2019 年 11 月 19 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销
商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 325,739 325,739,000 4,437 4,437,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为 4,437 手，包销金额为 4,437,000 元，包销比例为 0.5042%。
2019 年 11 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地 址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电 话：0755-23835262
发行人： 广州白云电器设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019 年 11 月 21 日
（此页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：广州白云电器设备股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
