中信证券股份有限公司对上海飞科电器股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海飞
科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2012 年年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会、2014 年年
度股东大会及 2015 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监
许可【2016】542 号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票
的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）43,600,000 股，每
股面值 1.00 元，发行价格为每股 18.03 元，募集资金总额为人民币 786,108,000.00
元，扣除承销费等发行费用人民币 58,381,400.00 元后，募集资金净额为人民币
727,726,600.00 元。上述募集资金已于 2016 年 4 月 11 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 112685 号
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 689,045,599.61 元，募
集资金专用账户利息收入 1,213,910.22 元，募集资金理财收益 5,877,269.41 募集
资金专户手续费支出 3,403.26 元，募集资金尚余 45,768,776.76 元（含存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海飞科电器股份有限公司章程》，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》
的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项帐户集中管理，并严格履行相
关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2016 年 4 月 11 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 8 月 24 日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐
机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2016 年 9 月 5 日，公司、公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司
(原名称：上海飞科美发器具有限公司) 、保荐机构中信证券股份有限公司以及
中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订《募集资金专户存储四方
监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2018
年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额 项目 备注
（注 1）
上海银行股份有限公司松江 研发及管理中心、个人护理
上海飞科电器股份有限公司 03002853018 368,000,000.00 15,393,199.92 募集资金专户
支行 电器检测及调配中心
个人护理电器松江生产基
中国工商银行股份有限公司
上海飞科电器股份有限公司 1001739629000029016 373,108,000.00 358,031.37 地扩产、个人护理电器芜湖 募集资金专户
上海市松江支行
生产基地扩产
中国工商银行股份有限公司 个人护理电器松江生产基
上海飞科个人护理电器有限公司 1001739629000028087 5.04 募集资金专户
上海市松江支行 地扩产
中国工商银行股份有限公司 个人护理电器芜湖生产基
芜湖飞科电器有限公司 1307025029200080208 17,540.43 募集资金专户
芜湖县支行 地扩产
上海银行股份有限公司松江 结构性存款产品
上海飞科电器股份有限公司 略 30,000,000.00 不适用
支行（注 2） 1笔
合 计 741,108,000.00 45,768,776.76
注 1：初始存放金额含其他发行费用 13,381,400.00 元。
注 2：系截至 2018 年 12 月 31 日，尚未到期收回的 1 笔结构性存款产品，余额合计 30,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“个人护理电器松江生产基地
扩产项目”、“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”、“研发及管理中心项目”
和“个人护理电器检测及调配中心项目”，承诺投资金额合计 728,000,000.00 元。
实际募集资金数额（扣除发行费用后）727,726,600.00 元，不足以满足以上全部
项目资金需求的部分，公司将通过自筹方式解决。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 689,045,599.61 元，具体
情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（三）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第五次
会议授权到期后一年内（即 2017 年 5 月 24 日-2018 年 5 月 23 日），公司使用最
高额度不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述
额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体
负责办理实施。
2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意在第二届董事会第八次会议
授权到期后一年内（即 2018 年 5 月 24 日-2019 年 5 月 23 日），使用最高额度不
超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度
内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责
办理实施。
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
收益金额
截至 2018 年 12
签约方 产品名称 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日
（不含税） 月 31 日投资金额
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 号第
30,000,000.00 2017 年 9 月 14 日 2018 年 3 月 15 日 2018 年 3 月 15 日 643,232.85
公司松江支行 SD21706M070A 结构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 号第
30,000,000.00 2017 年 11 月 23 日 2018 年 1 月 25 日 2018 年 1 月 25 日 197,841.82
公司松江支行 SD21702M103A 结构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 号第
30,000,000.00 2018 年 1 月 30 日 2018 年 7 月 31 日 2018 年 7 月 31 日 598,638.40
公司松江支行 SD21806M011A 结构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 号第
30,000,000.00 2018 年 3 月 27 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 9 月 25 日 642,103.91
公司松江支行 SD21806M031A 结构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 号第
30,000,000.00 2018 年 8 月 16 日 2018 年 11 月 15 日 2018 年 11 月 15 日 271,659.34
公司松江支行 SD21803M116A 结构性存款产品
上海银行股份有限 上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第
10,000,000.00 2018 年 9 月 29 日 2018 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 6 日 65,908.53
公司松江支行 SD21802M087A 结构性存款产品
上海银行股份有限 上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第
30,000,000.00 2018 年 12 月 6 日 2019 年 3 月 7 日 30,000,000.00
公司松江支行 SD21803M170A 结构性存款产品
合计 190,000,000.00 2,419,384.85 30,000,000.00
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、结论意见
经核查，中信证券认为：上海飞科电器股份有限公司 2018 年度募集资金存
放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》、《上海飞科电器股份有限公司募集资金管理办
法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
6
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 72,772.66 本年度投入募集资金总额 3,430.92
变更用途的募集资金总额 68,904.56
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计
截至期末 项目达到
项目，含 募集资金 截至期末 投入金额与承 项目可行性
调整后投 本年度投 截至期末累计 投入进度 预定可使 是否达到
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 本年度实现的效益 是否发生重
资总额 入金额 投入金额(2) （%）(4) 用状态日 预计效益
更（如 总额 金额(1) 差 额 (3) ＝ 大变化
＝(2)/(1) 期
有） (2)-(1)
个人护理电器 2016 年
松江生产基地 无 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.17 17,495.09 -4.90 99.97 5 月（注 7,614.90 是 否
扩产项目 1）
个人护理电器 2016 年
芜湖生产基地 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,499.98 -0.02 100.00 1 月（注 16,273.45 是 否
扩产项目 2）
2016 年
研发及管理中
无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 3,430.76 20,058.08 -3,941.92 83.58 5 月（注 项目旨在提升公司整体的管理 否
心项目
3） 运营能力、研发能力和竞争力，
个人护理电器 2016 年 促进公司整体经营效益的提
检测及调配中 无 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,851.40 51.40 100.40 5 月（注 升，无法单独核算效益 否
心项目 4）
合计 72,800.00 72,800.00 72,800.00 3,430.92 68,904.56 -3,895.44
研发及管理中心项目：截至 2018 年 12 月 31 日，基建主体已完工，处于室内装修阶段，项目未能按照原预期进度实
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
施。
8
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2016 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 55,305.27 万元置换截至 2016 年 4 月 11 日止预先投入募投项目的自筹资
金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2016】第 114153 号《关于上海飞科电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,134.59 万元置换 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 8 月 15 日预先投入募投
项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2016】第 115764 号《关于上海飞科电器
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司使用最高额度不超过 1.50 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内
进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2017 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即 2017 年 5 月 24 日-2018 年 5 月 23 日），公司使用最
高额度不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即 2018 年 5 月 24 日-2019 年 5 月 23 日），使用额度不超
过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用， 并
授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。报告期内，累计滚动使用 13,000.00 万元，收回 16,000.00 万元，截
至 2018 年 12 月 31 日结构性存款余额合计为 3,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注 1：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房 2 座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为 17,500.00
万元，项目建设期从 2013 年下半年开始，2016 年 5 月开始正式投产。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 17,495.09 万元，项目
9
资金投入进度为 99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入 41,969.00 万元，年均净利润 4,507.00 万元。松江生产基地于 2016 年 5 月开始投入
使用，2018 年个人护理电器松江生产基地扩产项目实现净利润 7,614.90 万元。
注 2：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设 4 座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，
计划投资金额为 18,500.00 万元，项目建设期为 24 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 18,499.98 万元，项目资金投入进度
为 100%。本项目在达产后可实现年均销售收入 53,060.00 万元，年均净利润 5,638.00 万元。芜湖生产基地于 2016 年 1 月开始投入使用，2018 年
个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润 16,273.45 万元。
注 3：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资
金额为 24,000.00 万元，建设期为 24 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 20,058.08 万元，项目资金投入进度为 83.58%，基
建主体已完工。
注 4：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设 2 座检测调配中心，计划投资金额为 12,800.00 万元，建设期为 24 个
月。该项目累计投入募集资金金额为 12,851.40 万元，已于 2016 年完工。
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