华龙证券股份有限公司

                         关于唐山三孚硅业股份有限公司

       使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

           华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为唐山
     三孚硅业股份有限公司（以下简称“三孚股份”或“公司”）首次公开发行股票
     的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
     上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
     管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相
     关文件的要求，华龙证券对三孚股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
     资金事项进行了核查，核查情况如下:

            一、首次发行股份募集资金情况

           经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]824号”《关于核准唐山三孚
     硅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，三孚股份于2017年6月16日
     向社会公开发行3,755.66万股，募集资金总额为36,204.56万元，扣除发行费用后，
     首次公开发行股票的募集资金净额为人民币32,133.58万元。立信会计师事务所
     （特殊普通合伙）于2017年6月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
     行了审验，并出具了“信会师报字[2017]ZB11749号”验资报告。
           公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机
     构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

            二、三孚股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情
     况

           根据三孚股份披露的招股说明书，本次募集资金拟投入项目情况如下：
                                              项目总投   募集资金使用                 项目实施主
序号                  项目名称                                              建设期
                                              资（万元）   量（元）                       体
 1        年产 10 万吨硫酸钾工程               19,582.00   130,000,000.00   12 个月    三孚钾肥
          3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯
 2                                             18,683.11   161,335,788.49   24 个月    三孚股份
          氢硅存储
          6 万吨/年（一期 3 万吨/年）硅粉项
 3                                              8,987.60    30,000,000.00   12 个月    三孚股份
          目
                    合计                   47,252.71   321,335,788.49      -            -

         公司实际募集资金净额为32,133.58万元，将全部投资于“年产10万吨硫酸钾
     工程”、“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”以及“6万吨/年（一期3
     万吨/年）硅粉项目”。公司已根据市场情况对硫酸钾项目、高纯四氯化硅项目
     进行前期投资。本次发行募集资金到位后，将使用募集资金置换上述项目中公司
     预先投入的相关款项。

          三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
         本次募集资金到位之前，公司根据项目实际进展情况，先行以自筹资金对募
     集资金投资项目进行了投入。截至 2017 年 6 月 30 日，公司利用自筹资金已预先
     投入募集资金投入项目合计人民币 20,058.91 万元，本次拟使用募集资金置换金
     额为 20,058.91 万元。具体如下：

                                                                               单位：万元
                                                                   前期自筹资金
序号           项目名称           项目总投资     募集资金使用量                     拟置换金额
                                                                   先行投入金额
 1      年产 10 万吨硫酸钾工程       19,582.00         13,000.00         8,006.36      8,006.36
        3 万吨/年高纯四氯化硅
 2                                   18,683.11         16,133.58        12,052.56     12,052.56
        提纯及三氯氢硅存储
        6 万吨/年（一期 3 万吨/
 3                                    8,987.60          3,000.00                -             -
        年）硅粉项目
             合计                    47,252.71         32,133.58        20,058.91     20,058.91
        注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，差异是由于四舍五入所致。


         立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情
     况进行了鉴证,并出具了“信会师报字[2017]第 ZB11797 号”《唐山三孚硅业股
     份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

          四、审议程序及专项意见
         2017 年 7 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
     募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以首次公开发行股票募
     集资金置换上述预先投入的自筹资金 20,058.91 万元。
    2017 年 7 月 21 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以首次公开发行股票募集
资金置换上述预先投入的自筹资金 20,058.91 万元。

    公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的
独立意见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的募投项目自筹资金。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情
况进行了鉴证,并出具了“信会师报字[2017]第 ZB11797 号”《唐山三孚硅业股
份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：

    三孚股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合其《招
股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，三孚股份上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议
批准，独立董事和监事会发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》，履行了必要的法律程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的有关规定。华龙证券对三孚股份本次使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金事宜无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）




     保荐代表人：

                     匙芳                   王融




                                                   华龙证券股份有限公司




                                                             年   月   日