证券代码：603959              证券简称：百利科技               公告编号：2017-079


                     湖南百利工程科技股份有限公司
   关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召
开第二届董事会第三十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，并于 2017 年
5 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可
转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据
中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券
的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授
权，于 2017 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的
议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

     预案章节                   章节内容                          修订情况
                      （一）公司最近三年及一期资产负
                      债表、利润表、现金流量表
三、财务会计信息及                                     增加了 2017 年 1-6 月的财务会计
                      （三）公司最近三年及一期的主要
管理层讨论与分析                                       信息
                      财务指标
                      （四）公司财务状况分析
四、本次公开发行的                                     更新了本次公开发行募集资金的
                      四、本次公开发行的募集资金用途
募集资金用途                                           具体投资项目及投资金额

    《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                           湖南百利工程科技股份有限公司董事会

                                                          二〇一七年十一月十五日