大理药业股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    大理药业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过 2,500
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“大理药业”，股票代码为“603963”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合
考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 12.58 元/股，发行数量
为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60%；
网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 40 %。回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为
2,250 万股，占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 9 月 14 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：22,463,878 股

                                     1
              2、网上投资者缴款认购的金额：282,595,585.24 元

              3、网上投资者放弃认购数量：36,122 股

              4、网上投资者放弃认购金额：454,414.76 元

              （二）网下新股认购情况

              1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,498,655 股

              2、网下投资者缴款认购的金额：31,433,079.90 元

              3、网下投资者放弃认购数量：1,345 股

              4、网下投资者放弃认购金额：16,920.10 元

              网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                初步获配 应缴款金额       实际缴款 放弃认购
序号      网下投资者                 配售对象
                                                股数（股） （元）       金额（元） 股数（股）
 1     王佳妮                 王佳妮                224     2,817.92        0         224
 2     徐志霖                 徐志霖                224     2,817.92        0         224
 3     张烨                   张烨                  224     2,817.92        0         224
 4     徐功荣                 徐功荣                224     2,817.92        0         224
 5     黄世霖                 黄世霖                224     2,817.92        0         224
       上海东亚期货有限公 上海东亚期货有限公
 6                                                  224     2,817.92        0         224
       司                 司
 7     高爱春                 高爱春                224     2,817.92     2,812.92      1
                       合计                         1,568   19,725.44    2,812.92    1,345


       二、保荐机构（主承销商）包销情况

              网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 37,467 股，包销金额为 471,334.86 元，包销
       比例为 0.1499%。

              2017 年 9 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
       网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
       结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
       定证券账户。


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三、保荐机构（主承销商）联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系电话：010-6083 6361

   联系人：股票资本市场部




                             发行人：            大理药业股份有限公司

               保荐机构（主承销商）：            中信证券股份有限公司

                                                     2017 年 9 月 18 日




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