浙江吉华集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]758号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）
为安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票
简称为“吉华集团”，股票代码为“603980”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发
行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定本次发行价格为17.20元/股，发行数量为10,000万股，全部为新
股发行，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,000万股，占本次发行数量的70%；
网上初始发行数量3,000万股，占本次发行数量的30%。回拨机制启动后，网下最
终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万
股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年6月7日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：89,832,999
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,545,127,582.80
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：167,001
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,872,417.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,984,738
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：171,737,493.60
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：15,262
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：262,506.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
初步配
初步配售金 放弃认购股数
网下投资者名称 配售对象名称 售股数
额（元） （股）
（股）
张媛 张媛 1,196 C 1,196
徐东左 徐东左 1,196 C 1,196
薛刚 薛刚 1,196 C 1,196
海峡出版发行集团有限 海峡出版发行集团有
1,196 C 1,196
责任公司 限责任公司
山西潞安矿业(集团)有 山西潞安矿业(集团)有
1,196 C 1,196
限责任公司 限责任公司
任强 任强 1,196 C 906
蒋根青自有资金投资
蒋根青 1,196 C 1,196
账户
董荣亭 董荣亭 1,196 C 1,196
刘占梅 刘占梅 1,196 C 4
盈峰资本管理有限公
盈峰资本管理有限公司 司—盈峰盈宝对冲基 1,196 C 1,196
金
山东高速投资控股有限 山东高速投资控股有
1,196 C 1,196
公司 限公司
包雅兰 包雅兰 1,196 C 1,196
李飞飞 李飞飞 1,196 C 1,196
常州广播影视传媒集团 常州广播影视传媒集
1,196 C 1,196
有限公司 团有限公司
合计 15,262
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股
份的数量为182,263股，包销金额为3,134,923.60元，包销比例为0.18%。2017年6
月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购
的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海
分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：浙江吉华集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2017年6月9日
