兴业证券股份有限公司关于
                  洛阳栾川钼业集团股份有限公司
 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见



    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为洛阳
栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）非公开发行 A
股的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，就洛阳钼业使用本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
事项，经审慎尽职调查，发表如下核查意见：

    一、本次发行的募集资金情况及募集资金运用情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳栾川钼业集团股份非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]918 号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）4,712,041,884 股，每股面值人民币 0.2 元，每股发行价格为人民币 3.82 元，
共募集资金 17,999,999,996.88 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币
17,858,632,663.30 元。
    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 7 月 20 日对公司本次
募集 17,858,632,663.30 元资金到位情况进行了审验，并出具了《关于洛阳栾川钼
业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)新增注册资本及股本情况验
资报告》（德师报(验)字(17)第 00317 号）。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180 亿元（含本数），
拟用于以下两个项目：

                                项目投资总额     项目投资      拟投入募集资金额
           项目名称
                                  （美元）       （人民币）        （人民币）
巴西铌、磷资产收购项目              15.00 亿元    99.45 亿元          95.00 亿元
                   26.50           175.70                      85.00
                   41.50           275.15                   180.00
1   6.63




                           2017      7        19
                            2,951,619



                     2017     7     19

                                  1,119,358                     1,119,358
                                  1,832,261                     1,832,261
                                  2,951,619                     2,951,619
            2016    10     1
                      167,623                          1,119,358
           2016    11    17
                       266,736           (             1,832,261       )

                                                   1,785,863




                                  1,119,358                        935,863
                                  1,832,261                        850,000
                                  2,951,619                     1,785,863
                    (   )     (17)   E00182




    2017   7   25


                            17,858,632,663.30




    1




    2


    3


    4




2